江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

「中金公司」中金公司回A获股东大会通过，距离A+H还有多远

财联社（深圳 ， 采访人员 覃泽俊）讯 ， 香港上市5年后 ， 中金公司股东大会批准了公司回A股上市 。
4月14日晚间 ， 中金公司董事会宣布 ， 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过 。
2020年一季度 ， 中金公司投行延续强势 ， 在有IPO收入24家券商中排名第一 ， 市场份额为15.86% ， IPO收入为4.49亿元 。
吸引行业关注的是 ， 2019年报显示 ， 中金公司高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成 。 中金公司CEO黄朝晖称 ， 2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年 ， 财富管理各项业务均实现了较好的增长 ， 完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合 ， 并在网点和支持体系上进一步整合 ， 取得了初步成效 。
股东大会正式通过回A
4月14日晚间 ， 中金公司董事会宣布 ， 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过 。
根据公告 ， 中金公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订内容自公司A股发行上市之日起生效 。
「中金公司」中金公司回A获股东大会通过，距离A+H还有多远
文章图片

股东大会通过后 ， 中金公司的回A之路正式生效 ， 此前4月4日 ， 北京证监局披露的文件显示 ， 东方花旗证券、中国银河证券已经与中金公司签署了在上交所主板IPO上市辅导协议 。
「中金公司」中金公司回A获股东大会通过，距离A+H还有多远
文章图片

中金公司CEO黄朝晖3月31日在2019年业绩会上表示 ， 目前集团已经官宣回A ， 拟申请在上交所发行不超过4.59亿股 。
根据财联社采访人员统计 ， 截至目前已有12家券商完成了A+H股的两地上市 。 分别是申万宏源、广发证券、中信证券、招商证券、海通证券、东方证券、中原证券、华泰证券、国泰君安、光大证券、中国银河、中信建投 。
2月28日 ， 中金公司在公告中表示 ， 公司通过二十余年的发展 ， 在业务能力、网络布局以及品牌影响等方面形成了显著的竞争优势 ， 尤其是在运用资产负债表、服务客户高端复杂的业务需求等方面积累较强能力 。 公司认为 ， A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金 ， 增强资金实力 ， 推动公司发展进入新阶段、迈向新征程 ， 为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间 ， 加速实现打造国际一流投行的战略目标 ， 以更好地服务实体经济 ， 防范金融风险 ， 为推动带路倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持 。
投行优势显著 ， 一季度领跑
2019年报显示 ， 中金公司全年投行收入43.96亿元 ， 同比增幅为34.3％ 。 集团投资银行业务收入包括股权融资承销与保荐收入、债务及结构化融资承销与保荐收入及财务顾问业务收入 。
其中 ， 承销与保荐业务收入为人民币37.22亿元 ， 同比增长37.2% ， 主要是由于债务及结构化融资承销与保荐业务有所增加 。 财务顾问业务收入为人民币6.75亿元 ， 同比增长20.3% ， 主要是由于境内首次公开发行财务顾问费、并购重组项目顾问费及资产支持专项计划财务顾问收入较2018年有所增加 。
A股市场方面 ， 在全年融资规模前十大的A股IPO项目中 ， 中金公司完成了8单 。 全年作为保荐人完成了A股IPO项目15单 ， 主承销金额650.16亿元 ， 承销规模排名市场第一；作为主承销商完成了A股IPO项目18单 ， 主承销金额402.62亿元 ， 承销规模排名市场第二 。
港股方面 ， 2019年中金公司共保荐了港股IPO项目16单 ， 承销金额80.73亿美元 ， 保荐项目数量和承销规模均排名第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目23单 ， 承销金额 59.11亿美元 ， 项目数量和承销规模均排名第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单 ， 承销金额42.01亿美元 ， 承销规模排名第一 。 典型案例包括阿里巴巴港交所二次上市、百威亚太港股IPO等 。


推荐阅读


上一篇：拉卡■剥离不足1年重新收购惹质疑？拉卡拉回应 ：不存在向大股东输送利益

下一篇：『国电电力发展股份』国电电力2019年净利17.18亿增长19.05% 发电量较上年同期上升