前瞻产业研究院|2020年中国有机硅行业市场现状及竞争格局分析 合盛硅业行业龙头地位凸显
1、全球有机硅单体产量分布：中国独领风骚
全球有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国 。 近十年来 ， 有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显 ， 我国已经成为有机硅的生产大国 。 2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能) ， 占全球有机硅单体产能的比重达59.42% ， 位居全球第一位 。
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2、国内有机硅单体出现产能过剩 产量增速放缓
2008-2010年 ， 国内有机硅新建项目快速扩张 ， 行业产能呈现爆发式增长 ， 经历了一轮扩产潮之后 ， 国内有机硅单体产能出现过剩显现 ， 行业的产量增速逐渐放缓 。
1)有机硅单体产能、产量
根据卓创资讯统计数据 ， 2013-2018年中国有机硅单体产能不断扩大 ， 2018年中国有机硅单体无新增产能 ， 维持在309万吨/年;自2019年起 ， 随着有机硅单体新增产能的陆续投产 ， 2019年有机硅单体产能有所上升 。 根据百川盈孚统计数据 ， 截至2019年底 ， 中国有机硅单体产能达到328万吨/年 。 (含外资和合资企业产能)
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根据卓创资讯统计数据 ， 2013-2015年中国有机硅单体产量不断扩大 ， 2016年受环保督察的影响 ， 有机硅单体产量所有下降 。 2017-2018年有机硅单体产量有所回升 ， 2018年有机硅单体产量为230万吨 。
根据百川盈孚统计数据 ， 2019年中国有机硅单体产量达到231万吨 。
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2)聚硅氧烷产能、产量
有机硅中以硅氧键为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上 ， 狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷 。 根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据 ， 2019年我国聚硅氧烷产能为142.3万吨/年 ， 同比增长0.57% 。
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根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据 ， 2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长 ， 2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨 ， 同比增长4.42% 。
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3、政策推动过剩产能逐步消化 产能利用率不断上升
目前有机硅的发展方向为有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面 。 根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》 ， 当前国家对落后有机硅产品产能进行了限制和淘汰 ， 对有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发等进行鼓励 。
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随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升 ， 行业产能利用率整体上呈现上升趋势 。 以SAGSI统计的聚硅氧烷的产量和产能进行计算 ， 2010-2019年中国聚硅氧烷产能利用率整体上呈现波动上升的趋势 ， 2019年聚硅氧烷产能利用率达到82.92% 。
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4、中国有机硅应用领域不断扩大 下游需求持续增长
近年来 ， 随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高 ， 有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用 ， 逐步实现对传统材料的替代 ， 应用范围不断扩大 ， 中国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展 ， 而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有机硅 ， 从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用 。 有机硅凭借其优异的性能 ， 显示出其强大的生命力和广阔的发展前景 。
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