前瞻产业研究院|2020年中国有机硅行业市场现状及竞争格局分析 合盛硅业行业龙头地位凸显( 二 )
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目前我国有机硅消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域 。 预计未来5年 ， 在有机硅众多的下游应用领域中 ， 建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域 ， 光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长 ， 超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一 。
【前瞻产业研究院|2020年中国有机硅行业市场现状及竞争格局分析 合盛硅业行业龙头地位凸显】
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从需求端看 ， 近十余年 ， 我国的有机硅产品需求较为旺盛 ， 需求量保持了快速增长 。 根据SAGSI统计数据 ， 2019年 ， 我国聚硅氧烷表观消费量(包含产量+净进口)达109万吨 ， 同比增长4.81% 。
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5、中国有机硅行业市场集中度较高 企业竞争激烈
目前 ， 我国有机硅行业市场参与者包括国内企业和跨国公司 。 近年来 ， 随着国内企业技术水平和生产能力的提升 ， 国内企业的竞争力逐渐增强 ， 行业中出现了一批优质的本土企业 。 目前国内本土有机硅行业企业超过370家 。
根据中国氟硅有机材料工业协会和全国硅产业绿色发展战略联盟联合编制的《中国硅产业发展白皮书(2019)版)》 ， 目前我国共有有机硅甲基单体生产企业13家 ， 其中在产企业11家 。
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前瞻产业研究院根据SAGSI公布的数据结合企业年报数据分析得出 ， 2019年我国有机硅单体CR4达42.38% ， CR8达67.68% ， 聚硅氧烷CR4达52.85% ， CR8达82.78% ， 行业的市场集中度较高 。
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6、中国有机硅主要企业现有产能情况：合盛硅业单体产能居全国首位
根据有机硅主要企业公布的年报数据显示 ， 截至2019年底 ， 合盛硅业有机硅单体产能53万吨/年 ， 位居中国第一 。
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7、新增产能情况：合盛硅业单体有机硅单体在建项目产能最大
根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据 ， 截至2019年12月 ， 国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能574万吨/年 ， 约合聚硅氧烷276万吨/年 。 其中合盛硅业在建有机硅单体项目产能达140万吨/年 ， 远高于其他企业 。
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8、盈利水平情况：合盛硅业有机硅业务毛利率水平最高
目前国内共有四家上市公司对其有机硅业务情况进行单独披露 ， 这四家代表性上市公司分别是浙江新安化工集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、合盛硅业股份有限公司以及山东东岳有机硅材料股份有限公司 。
通过对这四家代表性上市公司有机硅业务的毛利率水平进行对比可以看出 ， 合盛硅业有机硅业务毛利率水平一直处于行业领先 ， 2018年合盛硅业有机硅业务毛利率水平高达49.87% ， 2019年公司有机硅业务毛利率水平有所下滑 ， 业务毛利率为33.40% ， 但仍远高于其他企业 。
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