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汽车|中金网研报精选：新能源汽车生态多元化( 二 )


汽车|中金网研报精选：新能源汽车生态多元化
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欧盟的新能源发电遥遥领先 ， 我国仍有较大发展空间 。 虽然中国拥有全球最大的光伏和风电装机 ， 但光伏和风电等可再生能源发电占比仍低于全球平均水平 。 欧盟的光伏和风电占比超过 20% ， 其中德国等领先国家更是超过 30% ， 中国风电和光伏发电未来仍有较大发展空间 。
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中国油气对外依存度高 ， 存在安全隐患 。 由于中国富煤、贫油、少气资源禀赋的影响 ， 中国是全球第一大油气进口国 ， 截至 2019 年 12 月 ， 中国原油对外依存度高达 72.6% ， 天然气对外依存度为 42.9% ， 能源安全的风险持续走高 。
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汽车是石油消耗的主要来源 ， 电动车是减少石油依赖的有效途径 。 截至 2017 年 ， 中国石油消费量为 5.87 亿吨 ， 其中在交通运输、仓储和邮政业等行业中消费量为 2.20 亿吨 ， 占比达到 37.5% ， 是石油消耗的主要源头 。 另一方面 ， 尽管中国缺少石油 ， 但是中国并不缺少电 。 中国拥有丰富的煤炭资源 ， 有蒸蒸日上的风电光伏市场 ， 为电动车的发展提供了优质的土壤 。
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（二）新能源汽车进入全球化、高端化的新时代
1. 国内新能源汽车行业进入“后补贴”时代
国内新能源汽车处于高速成长期 ， 保有量仍有较大空间 。 在国内政策的不断推进下 ， 近 10 年 ， 我国新能源汽车行业取得了巨大的成就 ， 从 2010 年不到 1 万辆的销量 ， 到 2019 年实现了 120.6 万辆的销量 ， 增长迅猛 。 另一方面 ， 截至 2019 年 12 月 ， 我国新能源汽车保有量达到 381 万辆 ， 占比仅仅为 1.46% ， 未来仍有较大的成长空间 ， 行业仍处于高速成长期 。
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补贴持续退坡 ， 行业进入“后补贴”时代 。 自 2013 年以来 ， 新能源汽车的补贴不断被调整 ， 从 2017 年开始明显退坡 ， 而在 2019 年退坡的幅度达到最大 。 2020 年 4 月 23 日 ， 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 ， 将新能源汽车财政补贴政策实施期延长至 2022 年底 ，2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30% 。
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新能源汽车年均复合增长率望达到 30%以上 。 2019 年 12 月 3 日 ， 工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿） ， 提出到 2025 年 ， 新能源汽车销量占 25%左右 ， 智能网联汽车新车销量占比达到 30% ， 高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用 。 假设 2025 年新能源新车销量占比达到 25% ， 我们预计 2025 年国内新能源汽车销量有望达到 700 万辆左右 ， 2019-2025 年复合增长率达到 34% 。
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为了实现 2025 年新能源新车销量占比 25%的目标 ， 我们认为未来政策端有望在以下几方面发力：
（1）加强公共交通的补贴占比：本次《规划》提出 2021 年起 ， 国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车 。


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