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华为Mate30|笨蛋，关键是赛道：如果华为当年真的造拖拉机了……( 二 )


戴尔选择了直销 。
联想的“贸工技”路线本质上是正确的 。
如果联想选择“技工贸” ， 它需要自己研发CPU和操作系统 。
就是现在 ， 中国也没有公司能够成功的研发出x86
的PC桌面CPU和PC桌面操作系统 ， 30年前的联想要去挑战这个高难度的领域 ， 不就是找死吗？
很多人不知道 ， 30年前的华为和联想 ， 都有自己研发芯片的能力 。
联想在总工倪光南的指导下 ， 自主研发了五颗ASIC ， 并成功地应用于汉卡、微机和汉字激光打印机 。 1990年 ， 他们的当家产品联想汉卡（7型） ， 就使用了自研的ASIC 。
程控交换机上数量最大的器件是用户板 ， 接口控制和音频编解码（CODEC）芯片用量很大 。 如果使用通用芯片 ， 产品就会陷入价格战 。
1991年 ， 华为首颗具备自有知识产权的ASIC诞生了 。
华为这颗应运而生的芯片是颗多功能的接口控制芯片 。 当参数为00的时候 ， 用于用户板 ， 为01的时候 ， 用于E/M中继板 ， 为10的时候 ， 又可有其他用途 。
所以 ， 和普通人误以为的不同 ， 联想一开始就是有强大的技术研发能力的 。
只可惜 ，
它的赛道有个致命缺陷 ， 供应商太强大 ， Wintel联盟垄断程度太高 ， 导致了最后整机品牌就是给两个关键供应商打工而已 。

而华为的赛道 ， 不存在这样的致命缺陷 ， 所以华为可以通过研发获取高利润 ， 然后滚雪球进入良性循环 。
2.华为 VS 迈瑞
华为成立于1987年 ， 迈瑞成立于1991年 。
两个公司前后脚在深圳这个城市创立 ， 作为中国各自行业的龙头企业（通信设备VS医疗设备） ， 目前的收入和利润却差别巨大 。
华为2019年财报：销售收入8588亿元 ， 净利润627亿元 。
迈瑞2019年财报：营收165亿 ， 净利润46亿 。
可以看到 ， 迈瑞的收入都只有华为利润的几分之一 。
这是什么原因呢？
难道是迈瑞的管理层真的远远不如华为的管理层？
错了 ， 最关键的原因还是赛道的差别 。
从产业链分工角度 ， ICT行业更加侧重水平分工 ， 而医疗器械行业更加侧重垂直整合 。
华为Mate30|笨蛋，关键是赛道：如果华为当年真的造拖拉机了……
本文插图

通信行业作为ICT产业的一个细分市场 ， 比起医疗设备领域 ， 产业更加开放 ， 有完善的生态系统 。
华为虽然没有掌握技术的核心制高点（芯片 ， 操作系统等） ， 却可以采购欧美标准的零部件 ， 依靠标准的通信协议开发出更加有性价比的产品 。
医疗设备行业更加封闭 ， 缺乏水平分工的生态系统 。

有些独立的零部件 ， 你可能都采购不到 。
少了一个关键的零部件 ， 你就造不出有竞争力的整机设备 。
“在壁垒森严的医疗设备行业 ， 迈瑞却找不到符合要求的同盟者构成生态系统 。 一些专门的零部件就是想买都买不到 。 徐航说 。 随着医疗设备行业整合和垄断的不断加剧 ， 一些零部件生产企业被陆续收购 。 比如做超导设备 ， 现在独立的超导磁体公司已经找不到了 。 ”
相比通信设备这个赛道 ， 医疗器械赛道还有一个不同之处 ， 很多时候需要与设备配套的耗材（试剂） 。
设备主要涉及电子 ， 机械 ， 软件等技术领域 ， 耗材 ， 试剂主要涉及医药领域 。
要能同时做好设备与耗材 ， 比起仅仅做好设备 ， 这个难度又明显增加了 。
比如罗氏的化学发光IVD为什么厉害？
罗氏在肿瘤检测上优势巨大 ， 因为本身就是肿瘤药公司 ， 具有临床数据和经验上的优势 ， 纯医疗器械公司很难直接竞争 。
再比如骨科耗材最重要的领域之一是导航膝关节置换 。
但是这个领域除了耗材之外 ， 还需要配套的导航机器人 。
哪个公司能够同时做好机器人和耗材 ， 才能真正的成为行业领导者 。


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