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滴滴出行|流血冲锋的滴滴，不愿倒在黎明前夜( 三 )


2019 年是滴滴国际化业务突破的一年 。 到 2020 年初 ， 滴滴已在海外累计服务超过 10 亿出行订单 ， 8 月 25 日 ， 滴滴出行全球日订单突破 5000 万 ， 未来 3 年国际化出行将是滴滴全力推进的业务版图之一 。
程维也坦率表达了对数字垄断的看法 ， \" 互联网垄断不一定导致恶龙出现 ， 如微信、谷歌这样的公司 ， 反而会推动行业进步 。 不能把工业时代的逻辑简单套用到互联网身上 。 \"
下沉下沉则是提高在线出行渗透率的大杀器 。
7 月下旬滴滴突然发布青菜拼车、花小猪两大新品牌 ， 均采取惯用的高额补贴打法 ， 通过对乘客和司机端的双向补贴来强势引流 。
在外界看来 ， 青菜拼车的烧钱引流意在快速夺回顺风车停摆期间一二线城市流失市场份额 。 而被誉为 \" 打车版拼多多 \" 的花小猪 ， 山东临沂、贵州遵义等首批四个试运营城市均为三、四线城市 ， 该平台也被认为是滴滴大力布局下沉市场的重要举措 。
从数据维度而言 ， 下沉市场同样具备类似全球化布局般的市场空间和发展想象力 。 易观数据去年 7 月的一份报告显示 ， 主流平台用户集中于一线、超一线城市 ， 占比达 81.3% ， 而二线及以下城市组成了剩下的 19.7% ， 下沉市场潜力可期 。
图片来自视觉中国
滴滴的业务区域分布同样如此 。 网约车 60% 的订单集中在头部 20 多个城市 ， 剩下 300 多个城市只贡献 40% 订单 。 换句话说 ， 承载着全国 53.25% 客运流量的 263 座四五线城市下沉市场 ， 只为滴滴贡献了 15% 的订单来源 。
滴滴总裁柳青曾披露过一组数据 ， \" 中国城镇人口 8 亿 ， 每人一天出门一次到两次 ， 所以 8 亿人每天出行大概是 11 亿 ~13 亿次左右 ， 2016 年滴滴日均订单数是 1400 万次 ， 二者相除的占比即为渗透率 ， 为 1% 。 而旧金山这个数据是 15% ， 说明国内还有很大市场潜力 。 \"
如果在线出行渗透率能从 1% 提高到 8% ， 意味着滴滴的日均订单量可从 1400 万次提升到 8800 万次 ， 正好靠近其 \"全球每天服务 1 亿单 \" 的 3 年战略目标 。
国泰君安提出的互联网估值四维模型 ， 十分清晰地对应了滴滴的布局和野望 ， 包括现有 / 潜在用户规模、用户使用频率、停留时间 ， 刚需程度 ， 长期依赖性和替代性等细化指标等等 ， 从入口流量和粘性系数等维度影响和支撑滴滴估值 。
流血式跨界2020 年 5 月 ， 柳青称 ， 滴滴核心业务（网约车业务）已经盈利 。 然而 ， 单一的网约车平台角色 ， 想支撑滴滴持续高估值 ， 资本不会买账 。
\"Uber、Lyft 上市即巅峰的股价破发困境 ， 反映了资本市场对单纯共享出行的不信任 。 \" 江瀚表示 ， 滴滴要在 IPO 之前写好自己的资本故事 ， 不应对标 Uber 等网约车平台 ， 美团才是比较好的对标物 。
从估值逻辑角度 ， 除了平台效应、规模效应和竞争壁垒 ， 资本对企业的广告营收能力、跨界扩张能力、业务协同能力、用户付费属性等等细化指标评价 ， 会从入口品质和集聚系数两大维度影响估值 。
所以 ， 滴滴若想持续提升企业估值 ， 就不应局限于网约车头把交椅的人设 ， 还须具备从网约车延伸到生活服务闭环的宏大野心 ， 以此从入口流量、粘性系数、入口品质、集聚系数四大维度来强化对估值的拉动和支撑 。
根据滴滴在其他各类业务的激进式布局不难看出 ， 核心业务盈利的滴滴开始为其他业务输血 。 今年 4 月 ， 程维也给滴滴规划了双曲线推进的发展路径 。
一是持续完善一站式出行平台 ， 如网约车等四轮出行 ， 单车、电单车两轮出行以及地铁公交等公共出行服务链条；二是强化小桔车服、自动驾驶、金融等业务 ， 同时探索新赛道 ， 完善生活服务版图的布局 。
这样的发展策略 ， 就注定了滴滴还将经历较长时间 \" 撒币 \" 式的流血发展 。
更为胶着的 \" 撒币 \" 战事集中在两轮出行及货运、跑腿、社区团购、外卖等 \" 新赛道 \" 业务 。 滴滴在这些领域动作频频 ， 也引发了舆论争议 。


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