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中年|上半年动力电池”：宁德时代一家独大，日韩企业“步步紧逼”


7月13日 ， 有消息称宁德时代本月起将为特斯拉提供电池 。 虽然特斯拉和宁德时代都未正面证实此事 ， 但截止13号中午 ， 宁德时代股票一路涨停 ， 市值逼近5000亿元 ， 约等于宁德时代总部所在地福建宁德两年的GDP（国内生产总值） 。
中年|上半年动力电池”：宁德时代一家独大，日韩企业“步步紧逼”
本文插图

作为本土动力电池企业当之无愧的“老大” ， 成立于2011年的宁德时代近几年如同“光速”般成长壮大起来 。 2017年 ， 宁德时代开始超越在国内市场“平分秋色”的比亚迪 ， 并将差距越拉越大 。
根据权威机构中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）的统计数据 ， 今年1-6月宁德时代装机量达2.29Gwh ， 占据超48%的国内市场 ， 远远甩开占比14.01%的比亚迪和占比9.53%的LG化学 。
宁德时代崛起的这几年 ， 也是国内乃至全球动力电池格局大变革之年 。
【中年|上半年动力电池”：宁德时代一家独大，日韩企业“步步紧逼”】放眼全球 ， 如今中日韩三国动力电池企业占据了近90%的市场份额 。 再通过观察中汽协和电池联盟发布的上半年动力电池行业数据可以发现 ， 当下的国内动力电池市场已经不是本土动力电池企业一枝独秀的舞台 ， 而是中日韩动力电池企业“三足鼎立” 争夺市场的江湖 。
动力电池企业“三足鼎立”显现
回溯到2019年 ， 它是国内动力电池格局变化的关键之年 。

这一年 ， 由于补贴退坡、车市下行 ， 原本排在动力电池企业前几名的沃特玛、国能电池等纷纷倒下 ， 一大批缺乏研发能力 ， 盲目扩张的电池企业或巨额亏损或倒闭破产 。
根据中汽协统计数据显示 ， 2016年进入工信部目录的动力电池企业约为200余家 ， 2017年降为90余家 。 业界人士预判 ， 到2020年动力电池企业将只余20余家 ， 九成以上的动力电池企业将被淘汰 。
大规模的洗牌给国内电池产能带来了巨大挑战 ， “幸存”的电池企业产量尚不能完全满足市场需求 。 一位来自车企的知情人士告诉本报采访人员 ， “毫不夸张地说 ， 前两年我们车企买宁德时代的电池都得‘排号’ ， 因为买国外的电池没有补贴 ， 而国内动力电池这样的核心零部件可供选择的企业太少” 。
在这种情况下 ， 主管部门提前取消了保护本土动力电池企业的“白名单” ， 在2019年6月宣布包括特斯拉在内 ， 奔驰、丰田等配备有外资电池的新能源汽车都将可以在中国获得补贴 。 这意味着 ， 本土动力电池企业失去政策的“保护伞” ， 日韩动力电池企业摩拳擦掌欲“杀回”全球最大的新能源汽车市场 。

特斯拉的国产化为日韩动力电池企业提供了重要契机 。 今年上半年国产特斯拉model3国内销量超45,000辆 ， 占据23%的新能源汽车市场份额 。 销量喜人的特斯拉连带着其动力电池供应商LG化学和松下国内市场份额的看涨上涨 。
2019年 ， 国内动力电池装机量前三分别为 ， 宁德时代、比亚迪和国轩高科 ， 尚无外资电池品牌进入“三强” 。 今年上半年 ， 韩国的LG化学和日本的松下跻身动力电池“前四强” ， 仅次于宁德时代和比亚迪 。
电池联盟统计数据显示 ， 上半年外资动力电池LG化学、松下、三洋等5家企业装车数量共5.7万辆 ， 相比2019年同比上升近25倍 ， 占动力电池装车总量的16.5% ， 且产品均为三元电池 。
三元与磷酸铁锂仍是主流技术路线
按照正极材料分类 ， 动力电池有三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池等 。
由于磷酸铁锂和三元电池在安全性和能量密度上各具优势 ， 近年来在业内达成共识 ， 在客车、专用车等领域发展磷酸铁锂电池 ， 乘用车领域发展三元电池 。
根据中国动力电池应用分会研究部此前做出的预测 ， 面对补贴不断退坡 ， 国内车企为迎合市场需求开始追求更高的续航里程 ， 三元锂电池将在乘用车领域大受追捧 。


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