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新能源车“混战”来临，汽车行业2021年格局将巨变？

紧跟着政府部门通知新能源汽车补贴退坡20% ， 特斯拉又放大降价消息 ， 国产Model Y售价大降16万元 ， 引发行业热议 ， 2021年新能源汽车行业注定不平凡 。
实际上 ， 传统汽车行业已然发生变局 ， 去年11月国新办正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 ， 提出2025年新能源汽车新车销量占比达到20% ， 政策方向定调 ， 不管是公共出行还是私人出行 ， 在政策指引下 ， 新能源车都将成为出行的主要工具 ， 行业在新能源车的替代生产将加速 。
【新能源车“混战”来临，汽车行业2021年格局将巨变？】2020年 ， 受卫生事件影响 ， 汽车行业于第一季度销量惨淡 ， 但于第二季度开始销量按月连续实现增长 ， 而新能源汽车于7月开始实现双位数增长 ， 并于10月份开始连续两月突破三位数增长 ， 而12月中汽协预估的数据以及乘联会公布的数据还是不错的 ， 在政策趋势下 ， 2021年预期较为乐观 。
去年诞生了比亚迪（01211）和长城汽车（02333）两只大牛股 ， 今年的行业的大牛股会花落谁家呢？截止目前 ， 各大汽车制造商均已公布12月份及2020年全年的销量数据 ， 下面我们将来看看哪家更具有优势以及投资潜力 。
汽车行业哪家强？
12月份 ， 从各大车企公布的数据上看 ， 均实现了同比增长 ， 大多数实现了双位数的增长 ， 在传统车企中 ， 长城和比亚迪销量同比增长分别达41.6%和30.44% ， 而造车新势力增长迅猛 ， 蔚来、理想及小鹏均实现了三位数的高增长 。
传统车企分化在于自主品牌以及新能源追赶上的落差 ， 比亚迪继续领跑新能源汽车行业 ， 12月份销量28841辆 ， 同比增长达120.2% ， 其中新能源乘用车27594辆 ， 同比增长157.5% ， 预计市场份额进一步提升 。 比亚迪是国内车企中唯一具有完整的新能源产业链优势 ， 且布局最早 ， 拥有核心竞争力的车企 。
新能源车“混战”来临，汽车行业2021年格局将巨变？文章插图
吉利稳固自主品牌龙头 ， 全年销量1320217辆 ， 而新能源车后来居上 ， 实现销量68142辆 ， 替代率5.16% ， 略高于行业水平 ， 而行业市占率也将超过了5% ， 2021年 ， 该公司将销量目标定为153万辆 ， 同比增长16% 。 在2021年短短5个交易日 ， 该公司股价便涨了25.5% ， 领跑汽车行业 。
长城汽车销量持续高增长 ， 主要得益于哈弗品牌销量持续改善 ， 皮卡和新能源车持续发力 ， 其中皮卡品牌全年销量225002 辆 ， 同比增长51.2% ， 而新能源品牌车欧拉系列销量56261辆 ， 同比增长44.8% 。 吉利和长城作为自主品牌双龙头 ， 在新能源车上替代率有望加速 ， 并成为行业第一梯队 。
广汽、上汽及长安主要销量在于合资车 ， 自主品牌占的份额较少 。 受惠于日系车强势 ， 广汽丰田及广汽本田全年销量分别增长12.2%和2.65% ， 两大品牌合计销量占据76.9%的份额 ， 使得广汽整体销量还不错 ， 全年销量仅下滑0.89% 。 上汽销量跑输行业主要为核心的大众合资品牌销量下滑幅度较大 。 此外 ， 12月长安汽车销量增长放缓 ， 但从全年数据看 ， 长安因销量往年下滑而基数较低 ， 2020年销量同比增长14% 。
造车新势力保持强势 ， 蔚来全年实现销量43728辆 ， 位居“新势力”龙头 ， 同比增长112.6% ， 而理想汽车高速增长 ， 12月份销量增长高达529.6% ， 全年销量32624辆 ， 和蔚来差距不大 ， 追赶上并不难 。 外来势力 ， 特斯拉于2020年销量14万辆 ， 成为行业最主要的威胁 ， 今年元旦放出大降价信息 ， 搅动着行业市场蛋糕分割 。
行业或形成“一超多强”
按照政策方向 ， 新能源汽车替代传统燃油车只是时间问题 ， 新能源汽车行业已由政策导向型逐步转向为市场导向型 。 2020年最后一天 ， 财政部等四部门联合发布了关于“进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知”的文件 ， 2021年 ， 新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20% ， 加速行业市场化 。


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