公元1世纪后期，已经在巴克特里亚完成休养生息的月氏人，却迎来了自己内部的“大叛徒”。适应环境最快的贵霜候，已经有了兼并和统领其他王侯领地的野心。但他的首要策略，就是向南方的帕提亚帝国分支求助。后者是当年被月氏人赶的西奔的塞种后裔。在被帕提亚大军击败后，学者帕提亚武器技术，举着终于帕提亚国王的旗号，又杀回了东方。这个家族中知名的成员，就是在卡莱战役中击败罗马军团的名将--苏莱纳斯。
在印度-帕提亚王国的短暂鼎盛阶段，贵霜候亲自跑到对方所在的希腊化城市塔克西拉臣服。他麾下的军队则开始了去吐火罗-月氏化的改革。亦如苏莱纳斯的先祖，学习帕提亚人的经验，将骑兵重组为具装重骑与轻装弓骑。贵霜候的军队，也因此和过去远近交战一体的月氏人，有了莫大区别。加上整合治下的巴克特里亚土著和希腊遗民资源，他毫不费力的兼并了那些还在墨守成规的同僚。月氏人或者说是吐火罗族群的复兴，似乎已准备就绪。然而，崭新的贵霜帝国，将在很大程度上变得不像过去的自己。如同希拉克略皇帝开始的东罗马帝国，不再是说拉丁语的旧罗马。这种变异，也在稍后促成了贵霜帝国的崛起，并在最后主导了贵霜帝国的灭亡。
很快，印度-帕提亚王国因为内部问题而陷入混乱。已经成为巴克特里亚共主的贵霜国王，开始挥军南下。那些原本就是依附于帕提亚势力的塞种人、印度人和希腊人，都没有理由拒绝更强大的新王保护。不愿意接受的成员，也可以选择回到帕提亚故土或南下其他势力的地方谋生。这是民族大迁徙时代的常态，并让几乎所有势力都可能同时拥有月氏、塞种、帕提亚、北印度或东方希腊的贵族。
对于贵霜帝国而言，更好的消息同时来自东西方两头。远东的汉朝已经经历了王莽乱政的浩劫，西面的帕提亚帝国正陷入亲罗马派与亲伊朗派的持续内斗。这就让帝国的进一步扩张，有了一个时不我待的窗口期。贵霜军队开始沿着阿姆河北上，深入有同族遗民深入的索格狄亚那和塞种人称王的大宛。稍后又挥军东进，重新控制西域的部分绿洲城市。哪怕有前次面对班超时的马失前蹄，也不妨碍他们与留在贸易路线两旁的吐火罗城市们汇合。那些在西汉时就由吐火罗人建立的城市，也就成为了贵霜帝国控制丝绸之路贸易的东部前线。
鼎盛时期的帝国，疆域从南方的印度恒河流域开始，分别抵达北方的阿姆河流域、东方的吐鲁番盆地。除了那些继续生活在蒙古高原与河西走廊的吐火罗系后裔，贵霜帝国也算是完成了月氏人的王朝复兴。然而，将帝国推向顶峰的迦腻色伽国王，却又将首都从巴克特里亚迁到了南方的白沙瓦。他和他的后裔，越来越多的宣布保护各种异域宗教。帝国的官方语言是希腊语和巴克特里亚语，服饰与生活状态则向印度人靠拢。甚至还有越来越多的印度人，作为步兵被充实入帝国的军队。
是的，你没有想错。如果你熟悉历史上的众多帝王之术，就会明白迦腻色伽的用心良苦。他在昔日贵霜候开辟的道路上越走越远。为了很好的管理帝国境内的各种封建领与大小城市，他将自己推向了权力体系的至高层面。他同时拥有希腊式的救世主称号、波斯式的万王之王称号和东方的天子称号。他的印度步兵，用贸易税收的钱来雇佣，并驻扎在各贸易节点附近的城市与要塞里。他麾下有众多领主和小王，来源也远不止传统的吐火罗-月氏一家。他的首都白沙瓦，扼守着兴都库什山两头的开伯尔山口。他的大使可以远航到波斯湾，用希腊语问候罗马皇帝图拉真......
最终，迦腻色伽的后人被留在巴克特里亚本土的老月氏贵族们抛弃了。当掌握新一代骑兵技术的萨珊波斯王朝建立，贵霜帝国在中亚东部的霸权已经摇摇欲坠。
他们首先从河中、费尔干纳、恒河流域与西域撤退，然后在波斯人的东征中被打的支离破碎。面对大量装备锁子甲与复合弓的新一代波斯重骑兵，原本应该成为贵霜骑兵主力的北方贵族们，纷纷转投对手门下。
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