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51-70万|“特斯拉们”全球疯狂“扫矿”( 二 )


此后数年间 ， 天齐锂业以或入股或收购方式 ， 先后将海内外数家锂材料公司纳入版图 ， 并在2018年斥资269亿元收购智利最大锂矿SQM公司23.77%股权 。 由此 ， 在全球“三卤一矿”的锂资源供应格局中 ， 天齐锂业占了一半 ， 可谓风头无二 。
锂业另一家巨头赣锋锂业 ， 也是从2014年起就四处收购 ， 除了中国本土 ， 赣锋锂业还在阿根廷、澳大利亚、爱尔兰等地购入多处锂矿资源 。 2019年7月 ， 赣锋锂业又通过子公司 ， 以自有资金756.36万英镑入股Bacanora公司 ， 并获得该公司旗下位于墨西哥锂黏土Sonora项目部分股权——这也是目前全球最大的锂资源项目之一 。
洛阳钼业也是买矿大户 。 除了此前主营的钨钼、铜金业务外 ， 新能源汽车火起来后 ， 2016年洛阳钼业累计以约38亿美元收购了刚果（金）Tenke Fungurume铜钴矿80%的权益 ， 一跃成为世界第二钴生产商 。
服装行业起家的杉杉股份、绿色电网建设起家的青岛中程都拥有海外自己的矿产资源 。 此外还有一个“隐形富豪”——比亚迪 。 据公开报道 ， 比亚迪早在2010年就斥资2亿元买下西藏矿业旗下锂矿资源 。 近年来也是布局不断 ， 坊间传言比亚迪投资了很多矿产资源 ， 今年针对投资者问 ， 比亚迪回应称公司已有锂矿资源布局 ， 但并未透露具体情况 。
无论是动力电池商还是主机厂 ， 全球“扫矿”的初心无不是提升规模效应 ， 从而降低生产成本 ， 简言之 ， 为了节省原材料成本 。 比如 ， 正极材料成本在动力锂电池中占比25%至30% 。 这也意味着 ， 谁手握上游资源 ， 谁就将握有“议价权” 。
不过全球扫矿也不是谁都能干 ， 前提还是要有钱 。 从上述企业的“买买买”来看 ， 尤其是近几年 ， 动辄就是百亿规模的投资金额 ， 小玩家根本玩不起 。
投资有风险：可能一夜暴富 ， 也可能一夜返贫
商业世界没有无缘无故的亲疏 ， 砸锅卖铁也要挤进来分杯羹 ， 企业们看中的是新能源汽车市场的巨大利益 。
这一方面取决于中国政府补贴推动的商业利益 。 以2015年作为分水岭 ， 中国新能源汽车销量不仅跨过了10万辆大关 ， 更翻了足足4倍 ， 此后便奔着百万辆规模狂飙 ， 并多次在传统燃油车低迷的态势下实现高增长 。
另一方面则是特斯拉效应 。 2018年 ， 特斯拉在中国市场通过让利换市场后 ， 马上翻身 ， 销量飙升 ， 特斯拉落厂上海并建立中国供应链 ， 更是带动了上下游产业链进入疯狂时代 。
上述两种情形都造就了不少明星企业 。 比如宁德时代 ， 2017年打败松下首次夺得全球动力电池销冠 ， 并在这个位置上保持了连续三年不败的成绩 。 在成为特斯拉电池供应商后 ， 宁德时代今年以来市值一直飙升 ， 至9月30日收盘高达4873.26亿元 ， 较之其2018年登陆创业板时发行价的8倍还多 。
与此同时 ， 宁德时代也造就了新的汽车富豪 。 根据最新的福布斯中国汽车富豪榜 ， 宁德时代董事长曾毓群以158亿美元的身家超过吉利汽车董事长李书福 ， 首登头把交椅 。 值得注意的是 ， 除了曾毓群 ， 宁德时代还有三名成员也上了该富豪榜 。
再以天齐锂业为例 ， 该公司市值上市之初仅为40亿元 ， 在中国新能源汽车飙升的数年间 ， 其市值最高时一度达800亿元 ， 翻了20倍 。

51-70万|“特斯拉们”全球疯狂“扫矿”
本文插图

不过正如特斯拉的股价和市值 ， 好运气也是瞬息万变 ， 而运气好坏取决于政策变化和技术路线的变化 。 实际上 ， 新能源汽车产业链上的这些企业无不在这两条指导方针下或赚得盆满钵满 ， 或赔得精光 。
以政策层面来看 ， 自2017年国内新能源补贴政策退坡后 ， 整个产业链上的企业都受到了影响 ， 包括宁德时代、比亚迪、国轩高科这样此前风生水起的电池巨头 ， 自2017年起业绩也在下滑 。 宁德时代多次在财报中表示 ， 如果补贴政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化 ， 可能会对公司经营业绩产生重大不利影响 。


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