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阿里|“操作系统”之战：腾讯越不过阿里天王山？

_原题为 “操作系统”之战：腾讯越不过阿里天王山？
王如晨/文
【阿里|“操作系统”之战：腾讯越不过阿里天王山？】阿里|“操作系统”之战：腾讯越不过阿里天王山？
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腾讯2020全球数字生态大会展示了完整的产业互联网图景 ， 其开放之姿态 ， 场景落地之多元 ， 垂直渗透之迅猛 ， 不同以往 。
甚至过去较难直接涉入的制造业数字化以及与服务业协同的领域 ， 亦开始呈现纵深布局 。 一个兼具2B气质的腾讯形象凸显出来 。 若只看场景 ， 腾讯2B似乎完全不逊阿里集团 。
但一个细节透露出别样味道 。 大会上 ， 腾讯一片“中台、大脑、协同、2B底座”词汇 ， 在教育场景上 ， 它也蹦出了“操作系统” 。
这是2019年以来腾讯话风特征之一 。 这很“阿里味”呵呵 。
不止腾讯 。 几个月来 ， 京东“大中台”、“操作系统”词频高企 。 尤其冲刺科创板的京东数科 ， 更是不遗余力 ， 连“全域营销”也喊出了 。 更多中小同业甚至传统企业也在不断复制、阐释 。
问题来了：
一、同质化表达反映了什么信号？
二、腾讯们集体话风是否瓦解阿里话语体系？
就同质化表达看 ， 一重信号反映出一种整体发展趋势 。 那就是整个行业乃至社会面正在经历一场深刻的数字化转型 。
这已成共识 。 体现在企业尤其行业巨头身上 ， 它们集体经历着系统性与结构性变化 。 至少包括：数据与技术维度的打通；产品与业务维度的数字化、积木化、敏捷化；场景与生态重塑；组织维度协同等 。 如此 ， 它们就具备对外输出、赋能、构建新生态的能力 。
第二重信号跟疫情、当局政策指引有关 。 疫情给许多行业带来冲击 ， 也进一步催生、激活、激发各种数字化机遇 ， 整个社会层面的数字化进程亦全面觉醒 。
而在当局“数字新基建”政策指引下 ， 巨头们开始重新定位 ， 从数据、技术、价值链、平台、生态、组织等维度全面推动战略落地 。
另一重信号 ， 也跟资本市场有关 。 它有利于提升股价 ， 抬高未来的估值 。
几年来 ， 全球巨头亚马逊、微软、谷歌以及本地诞生的阿里集团 ， 2B尤其是云计算、数据智能、企业数字化等业务开始逐渐成为增长新驱动 ， 并持续刺激资本市场关注 ， 市值亦大幅提升 。
亚马逊这方面最典型 。 事实上 ， 早在1999年 ， 它就定义自身为“技术公司” ， 赋能行业 ， 而不是“电商企业” 。 2003年构想AWS雏形 ， 2006年成军 。 经过10年曲线 ， 今日已成其营收与利润核心 。 亚马逊市值也一度登顶全球冠军宝座 。 微软自2014年纳德拉接班后 ， 经历一番数字化、系统化、结构化的改造 ， 成功变身全球云计算核心玩家 ， 市值同样也曾登顶 。
起步于B2B ， 随后走向C2C、B2C、C2B乃至S2B2C的阿里 ， 本身一直就是经典的双边乃至多边的平台 ， 面向B、C两端的服务无法切割 。 而它亦很早就意识到2B服务的价值 。
后面会分析 ， 这里只提两个节点：一是阿里2007年开始密集谈论数据与行业服务 。 被曾鸣视为阿里发展史上最重要的一次会议 ， 也即2007年9月底集团战略会（宁波）的共识是“建设一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统” ， 它包括两个核心：“奔月计划”与开放 API 。 前者就是贯穿信息流、资金流、物流等底层数据 ， 打通所有子公司业务 。 “奔月计划”是后来王坚与阿里云疯狂的载体；API开放则有望创造出“一个前所未有的经济奇迹 ， 那就是生态系统” 。
另一个节点是2015财年年报 ， 也即挂牌美国后首个年度财报 ， 独立披露阿里云收入 。 那时 ， “大中台、小前台”战略尚未公布 。 这是阿里集团加速升级、优化、变革增长模式的信号 ， 也是国内科技巨头面向数字经济时代展示新成长动能的信号 。 2020财年 ， 阿里云智能营收超过400亿 ， 6年增长31倍 。 2021财年Q1 ， 再度超越120亿 ， 已是连续三季过百亿局面 。
前不久 ， 高盛上调阿里云智能估值达930亿美元,较2个月前摩根士丹利给出的770亿美元提升两成多 。 这一数据也意味着 ， 阿里云智能将有望进一步走向独立 ， 甚至未来几年不排除在资本市场变现 。 那将是一个新的庞然大物 。
腾讯们2B服务也很早 。 马化腾创业之初 ， 也是2B路径 ， 但一个较长周期 ， 社交、文娱更多侧重C端 。 即便如此 ， 我们也不认同吴军说的“腾讯缺乏2B基因”论调 。 事实上 ， 若你结合企业价值链、供应链 ， 可以说 ， 从来不曾存在一家纯2C企业 。 于2B亦然 。 不过 ， 就腾讯以明确的组织与战略推进计 ， 2018年930组织架构变革 ， CSIG诞生 ， 称得上腾讯发展史上的关键节点 。 此后 ， 腾讯同样强烈地将CSIG与资本市场紧密关联 。 近两年 ， 腾讯每次2C业务遭受质疑、面临重大考验时 ， 它都传递自身成长性、落实市值管理的关键策略 。
2020年腾讯全球生态大会 ， 亦恰逢腾讯市值遭受一轮抑制之后 。 过去几年 ， 它与阿里你追我赶 ， 互有先后 。 不过 ， 前段 ， 它一度被阿里甩开万亿之巨 。 近日略有提升 ， 但仍有8000多亿市值差距 。 这里面 ， 阿里除了蚂蚁集团IPO预期带来的刺激 ， 最大的观感应该与2B版图价值评估有关 。


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