基金|宁泉杨东、高毅邓晓峰、景林蒋彤等私募大佬忙调研盯上了这些股票( 二 ) |中年|低薪|

除了领益智造，邓晓峰今年还亲自调研了宏发股份、联创电子、立讯精密、南极电商以及石基信息。

本文插图
蒋彤调研伟星新材、金科股份

国内市场中的女性基金经理不多，投资阅历长达十年以上的女性更为罕见。景林资产合伙人蒋彤便是其中之一。在景林的投资梯队中，每位基金经理都有不同的风格，蒋彤给自己的定位是价值、成长并举。熟悉她的人如此评价道：敏感于市场和企业的拐点性变化，善于捕捉市场的热点投资机会。
【基金|宁泉杨东、高毅邓晓峰、景林蒋彤等私募大佬忙调研盯上了这些股票】7月以来，市场波动幅度明显加大，在此背景下，蒋彤调研了三只个股，除了上述提及的领益智造以外，伟星新材和金科股份也在她的关注范围之内。
公开资料显示，伟星新材致力于研发、制造、销售各类高质量、高附加值新型塑料管道， 7月以来共接受了28家公募和13家私募机构的调研。金科股份则属于房地产行业，同期被调研的频率并不高。

本文插图
从蒋彤今年的调研路径来看，上半年主要聚焦于科技板块，如调研广联达、海康威视、石基信息等， 7月份转为关注建材、房地产等领域。
多位私募基金经理近期向采访人员透露，随着经济逐步修复，顺周期的板块机会渐显，建材、化工等行业具备较多机会。
另外，知名私募世诚投资董事总经理陈家琳7月以来则调研了丽珠集团、康弘药业和广联达。

下一阶段投资难度加大
今年以来， A股的结构性行情持续演绎，消费、医药、科技三大赛道的优质标的估值大多处于历史高位。多位私募基金经理感慨：下半年投资难度更大了，能够聚焦的主线都比较贵，只能通过更加深入的研究精选个股。
敦和资产直言：“最容易赚钱的时点或已过去，下半年大级别指数行情发生概率较小。 ”原因在于，从流动性的角度来看，下半年相比上半年大概率会边际收紧，三季度如果GDP继续回升，全球经济好转，利率回升，通胀上升，传统经济三季度跑赢新经济的可能性是存在的，一批优质的周期成长股三季度表现会不错。但从景气度趋势来看，新经济仍会好于传统经济，传统经济很难出现持续性超过一年的景气上升周期，医疗、消费、科技可能是这个时代的三朵金花。
“好标的都不便宜，可能是下半年最犯难的事情。 ”沪上一位私募基金经理表示，一方面，从景气度持续向上的行业里选出估值合理的股票非常困难，资金都很聪明，部分优质股票已经有一些泡沫了；另一方面，从其他行业中寻找龙头股进行投资也存在一个问题，即便宜是有道理的，行业以及个股存在一些瑕疵。整体而言，目前选股的难度加大，均衡配置是不错的选择。