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中年|2020年中国城市轨道交通行业产业链现状及前景分析 未来整车市场规模有望突破2000亿( 二 )


中年|2020年中国城市轨道交通行业产业链现状及前景分析 未来整车市场规模有望突破2000亿
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2)城市轨道交通运营里程与结构分析
近年来 ， 我国城市轨道交通行业发展迅速 ， 城轨交通运营线路不断增加 。 根据中国城市轨道交通协会发布的《2019年中国内地城轨交通线路概况》数据显示 ， 2019年我国新增城市轨道交通运营线路26条 ， 累计达到211条 。
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与此同时 ， 2013-2019年我国城轨交通运营里程也呈现逐年增长态势 。 根据中国城市轨道交通运输协会统计快报 ， 2019年中国内地新增城轨运营线路长度共计968.77公里 ， 再创历史新高 。 截至2019年12月31日 ， 中国内地累计有40个城市开通城轨交通 ， 运营线路6730.27公里 。
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从不同的运营线路制式来看 ， 截至2019年底 ， 我国城轨交通运营线路长度方面 ， 地铁占比77.07% ， 占主导地位 ， 占有率较上年有所上升轻轨占比3.08%单轨占比1.46%市域快轨占比10.63%现代有轨电车占比6.03%磁浮交通占比0.86%APM占比0.15% 。
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5、中国轨道交通工程设计及施工市场分析
2015-2018年 ， 中国轨道交通工程设计及施工领域上市企业收入和利润均呈逐年增长态势 ， 2019年前三季度这些上市企业营业收入达到1.4万亿元 ， 净利润为386.6亿元 。
其中 ， 中国中铁和中国铁建是我国轨道交通工程设计及施工领域的“双龙头” ， 2019年前三季度中国中铁和中国铁建实现营业收入1.1万亿元 ， 占轨道交通工程设计及施工领域上市企业营业收入总额的78.6% ， 实现净利润301.7亿元 ， 占轨道交通工程设计及施工领域上市企业净利润总额的78% 。
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6、中国轨道交通整车制造市场分析
——产业分布

从轨道交通装备制造行业发展特点来看 ， 轨道交通整车制造产业主要布局在我国相关高校院所、科研机构数量较多、装备制造业基础较好地区 ， 而轨道交通配套设备及零部件企业则主要围绕整车制造商进行布局 ， 因此 ， 株洲、青岛、常州、南京、广州、重庆、大连、石家庄、唐山、齐齐哈尔等具有客车、专用机车以及动车组整车制造能力的地区 ， 均已形成相对完善的轨道交通产业链布局 ， 相关企业数量相对集中 。
从总体分布来看 ， 我国轨道交通整车制造商主要分布在湖南、山东、吉林、河北等四个省份 ， 四个省份整车产能占据动车组、地铁等轨道交通车辆装备产能的68% 。 湖北、四川、浙江等省份整车产业规模紧随其后处于国内第二梯队 。
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其中 ， 中车株洲电力机车研究所、中车株洲电力机车公司、中车唐山机车车辆公司、中车青岛四方机车车辆公司及中车长春轨道客车公司是我国主要的五大生产动车组、铁路客车及城轨客车的制造企业 ， 上述五大公司占据了我国整车产能的50%以上 ， 这些企业的业务布局是导致我国轨道交通整车产业集中在上述四省的主要原因 。
2)研发投入

如今 ， 我国“四纵四横”的高速铁路网络已基本成型 ， 成为世界上规模最大、最现代化的高铁网 。 中国高铁正在引领世界高速铁路发展 ， 无愧为一张亮丽的国家名片 。
产品核心竞争力的提升离不开企业持续高强度的研发投入 ， 2015年以来 ， 高铁整车制造企业研发投入增速显著增加 ， 近三年年投入额均在百亿元以上 ， 2019年达125亿元 ， 同比增长11.8% 。


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