中年|2020年中国城市轨道交通行业产业链现状及前景分析 未来整车市场规模有望突破2000亿
中国城市轨道交通行业产业链分析
轨道交通自身产业链主要包括设计咨询、建设施工、装备制造、运营和增值服务四个环节 ， 其中铁路基础和整车制造领域市场份额较高 。
截止2019年底 ， 我国高速铁路5474公里 ， 城轨交通运营线路累计达211条 ， 运营线路6730.27公里 。
我国轨道交通整车制造商主要分布在湖南、山东、吉林、河北等四个省份 ， 行业研发投入逐年增长 。
预计到2022年中国铁路固定资产投资将达8300亿元 ， 轨道交通整车市场规模有望突破2000亿元 ， 城市轨道交通运维服务市场规模将有望突破900亿元 。
1、城际高速铁路和城际轨道交通定义
轨道交通是交通运输的骨干网络 ， 主要包括铁路和城市轨道交通 。 轨道交通指交通工具行驶在特定轨道上的一类运输系统 ， 主要包括铁路(以普速铁路、高逹铁路等为代表和城市轨道交通(以地铁、轻轨、有轨电车等为代表) 。
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城际高速铁路：指在人口稠密的都市圈或者城市带(城市群)中 ， 规划和修建的高速铁路客运专线运输系统 。 主要运营于城市群或城市带 ， 线路总长一般不超过200千米 ， 允许列车行驶的最大速度在250km/h以上 。
城际轨道交通：指以城际运输为主的轨道交通客运系统 ， 相当于低速版的城际高铁 。 凭借人均能耗低、承载量大、互通互联等诸多优点 ， 成为助力绿色出行、创建智慧城市、缓解拥堵等的重要手段 。
2、城际高速铁路和城际轨道交通行业产业链分析
轨道交通产业链环节较长 ， 机械设备聚焦中游 。 经过数十年发展 ， 轨道交通自身产业结构完整 ， 主要包括设计咨询、建设施工、装备制造、运营和增值服务四个环节 。
设计咨询是工程开工前期的设计和可行性咨询环节 ， 包括咨询、规划、勘察、测量和设计等域工程建设指轨道交通项目施工环节 ， 可分为工程建设总承包、土建施工和机电安装 ， 安装机电包括通信、信号、牵引供电和电力供电系统 ， 即“四电集成”工程装备制造主要指轨道交通的车辆系统和机电系统的制造 ， 涉及机械制造、电子信息、高分子材料等多个领域：运营维护及增值服务 ， 包括轨道交通传统的运营管理和物业、广告、媒体商业、资源开发等行业 。
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3、城际高速铁路和城际轨道交通行业产业链价值分布情况
根据《城市轨道交通建设成本构成分析》 ， 轨道交通建设总成本主要分为土建工程建设成本、车辆建设成本、机电设备建设成本及其他各项费用其中占比前三位的分别为：土建成本(36%)、机电设备成本(20%)、车辆采购(10%) 。
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轨道交通工程设计及施工建设环节中 ， 铁路基础建设为投资主体 ， 2019年前三季度铁路基础建设领域企业收入达4817亿元 ， 远高于设计及咨询领域企业收入轨道交通整车及零部件制造环节中 ， 整车制造市场份额较高 ， 2019年前三季度行业收入突破1700亿元 ， 是排在第二位的信号通信设备行业收入的近3倍 。
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注：图中数据按照相关上市企业2019年前三季度经营数据计算 。
4、中国城际高速铁路和城际轨道交通建设现状分析
——高铁营业里程分析
近年来 ， 我国铁路技术经济水平全面跃升 ， 路网运输能力和效率显著提升 ， 我国铁路客运周转量、货运发送量、换算周转量、运输密度等主要运输经济指标稳居世界第一 。 根据交通运输部统计数据 ， 2018年末全国铁路营业里程达到13.1万公里 ， 比2017年增长3% ， 其中 ， 高速铁路营业里程达到2.9万公里根据国家统计局《2019年国民经济和社会发展统计公报》数据 ， 2019年新建铁路投产里程8489公里 ， 其中高速铁路5474公里 。
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