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第一财经资讯|股市大涨 人民币汇率也飙了! 美元酝酿“滑铁卢”？


7月6日 ， 大金融板块强势攀升 ， 银行、证券板块各有约20只股票涨停 。 沪指大涨5.7% ， 站上3300点 ， 北上资金大举流入百亿元 。 而往往与金融股呈正相关性的人民币也气势如虹 ， 在岸、离岸人民币对美元纷纷涨至7.03的近3个月新高 。
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离岸人民币汇率走势
事实上 ， 人民币可能还有另一个动能——美元走弱 。 今年一季度以来 ， 各大华尔街投行开始唱衰美元 ， 因为美元已经丧失了息差优势 ， 无限量宽松（QE）也导致美元本身价值被稀释 ， “但这种看衰的观点并未体现在仓位里 ， 因为机构希望当选举结果更清晰时 ， 再迅速增加风险敞口 。 ”渣打全球研究主管罗伯逊（Eric Robertsen）对采访人员表示 。
但市场往往不会给人过多等待的时间 。 “最新网络数据表明 ， 拜登（民主党人）当选美国总统的可能性越来越大 ， 也暗示了民主党将有可能控制国会两院 。 民主党大选获胜对美元影响将是负面的 ， 控制两院将加剧该反应 。 ”他称 ， 尽管现在就根据大选预期结果建仓或为时过早 ， 但如果大选前美元就大幅走弱可能使市场措手不及 ， 因此将持续寻找卖出美元的理想时机 。
人民币大反弹 ， 冲刺7关口
中国股市连日大涨 ， 加之二季度中国经济反弹超预期的态势确立 ， 人民币绝地反击 。 近期 ， 贸易摩擦的消息进入空窗期 ， 这也助长了市场的风险情绪 。
6日 ， 美元/人民币、美元/离岸人民币相继升破7.03关口 ， 离岸人民币刷新3月18日以来新高 ， 日内涨超400点 ， 在岸人民币涨超300点 。
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多位中外资行交易员早在5月初就对采访人员表示 ， 若非贸易摩擦等一系列外部不确定性 ， 只看利差和基本面 ， 必然是加仓人民币 。 但美元此前始终受到避险情绪和“美元荒”的支持 。
直到近期 ， 人民币的做多情绪开始巩固 。 从基本面看 ， 中国经济二季度几乎超出一众机构的预期 。 渣打中国首席经济学家丁爽对采访人员表示 ， 二季度GDP有望恢复正增长 ， 6月官方制造业和非制造业PMI较上月分别上升0.3和0.8个百分点 ， 至50.9和54.4 ， 印证经济运行自3月以来持续加速 。 内需稳固有助于加速生产和建设活动 ， 且随着中国主要贸易伙伴相继重启经济活动 ， 外需下降的势头开始趋缓 。 服务业正紧随制造业的复苏步伐 ， 迎头赶上 。
从利差角度看 ， 人民币也具备优势 。 “自2018 年末以来 ， 当美元相对于G10货币的利率优势达到顶峰时 ， 人民币就对美元有130个点的利差支持（如今中美十年期国债利差已超240点） 。 此外 ， 中国经常账户似乎正转向盈余 ， 今年有望重现顺差 。 虽然人民币可能不是替代美元的避险货币 ， 但这确实表明从2015年一季度就开始的分散美元、风险多元化的趋势可能会恢复 。 ”罗伯逊称 。
中国人民银行研究局局长王信近期表示 ， 随着产业链呈现区域化态势 ， “可以预想人民币在亚洲地区的使用可能会进一步上升 。 过去一些年 ， 随着汇率弹性进一步增强 ， 也随着中国经济地位上升 ， 亚洲越来越多的货币跟随着人民币汇率波动 。 ”
美元酝酿“滑铁卢”？
近期 ， 全球风险情绪回升 ， 美元指数维持在96-97区间震荡 。 截至北京时间7月6日16:40 ， 美元指数报96.93 ， 较3月“美元荒”时近104的水平下挫近10% 。
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美元指数走势
上周四公布的数据显示 ， 美国6月新增非农就业人数为480万 ， 且制造业复苏速度也快于预期 。 迹象表明 ， 全球各地巨额的货币和财政刺激已产生效果 。 经济若继续复苏可能施压美元 。


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