投资|券商突然杀入万亿级新蓝海！谁能“笑傲江湖”？( 六 )
该负责人还提到 ， 在线上服务层面 ， 国泰君安针对基金投资顾问业务打造了一整套行业领先的资产配置、组合策略、产品管理、产品评价等覆盖业务全流程的多功能系统平台 ， 可实现规模化的服务供给 ， 个性化的千人千面 ， 以中低端、长尾人群为主要目标客户 ， 依托线上的平台提供低门槛、低费率、低成本、简化流程的高性价比服务 ， 大幅提升客户专属服务体验 。
而线下服务方面 ， 该负责人称 ， “线下投顾服务作为线上服务的补充 ， 可有效提升服务的针对性、专业性、综合性 ， 主要服务于客户的定制化、差异化需求 ， 增加客户信任感 。 对于高净值客户及中高端人群 ， 国泰君安以大量优质线下投资顾问为基础 ， 提供高质量的个性化人工服务 。 公司非常重视强化线下投顾队伍的建设 ， 以基金投顾业务为契机 ， 打造标准化总部赋能基础 ， 完善考核激励机制 ， 重点关注客户资产规模、客户满意度等 ， 充分发挥一线投顾人员“顾”的作用 ， 让基金投顾业务既有稳固的流程标准 ， 也能够有个性、有温度 ， 为买方投顾时代到来做足了准备 。 ”
北京一中型券商资深投顾对采访人员表示 ， “我国近期金融开放程度也在不断增强 ， 未来也外资机构进入带来新模式 ， 这也有望倒逼国内券商改革 。 ”
除强化科技赋能及借鉴海外优势外 ， 券商机构还采取了流程优化、内部培训等方式继续强化自身优势 。
上述资深投顾称 ， “基金投顾是一个新事物 ， 券商在开展该业务的同时 ， 与之相关的绩效考核体系也在变革 ， 线上和线下的工作流程也出现了细节方面的变化 。 券商投顾的专业能力并不差 ， 只不过以往的佣金至上模式影响了投顾开展其他业务积极性 ， 券商机构的配套体系完善后 ， 在基金投顾方面的优势会进一步增强 。 ”
编辑：舰长
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【投资|券商突然杀入万亿级新蓝海！谁能“笑傲江湖”？】
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