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宏达说中国基础软硬件的大市场在行业应用，关注最重要的三个能力( 二 )


安恒信息：公司是一家信息安全技术服务商 ， 提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案 ， 公司的产品包括网络信息安全基础产品(网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品)、网络信息安全平台以及网络信息安全服务 ， 各产品线在行业中均形成了较强的竞争力 。 公司“新服务”方向针对网络安全形势、政企用户需求的变化以及网络安全建设模式的改变 ， 从提供专业产品向提供专业服务模式进行转变 ， 为用户提供从安全规划、安全设计、安全建设到安全运营的一站式专业安全服务 。 风险提示：信息安全需求下滑 ， 安全服务拓展缓慢 。
宝信软件：受去产能和环保政策影响 ， 钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益 ， 大型钢企是软件产品主要消费者 。 宝信软件承担武宝整合信息系统的任务 ， 包括ERP、MES 等 ， 自上而下全面替代 。 我们认为受云计算和大数据影响 ， 制造业上云进度将加快 ， 大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键 ， 宝信具备软件+服务+运营能力 。 风险提示：制造业云计算需求不足 。
金山办公：公司是国内领先的办公软件和服务提供商 ， 主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广 。 公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累 ， 旗下主要产品及服务皆由公司自主研发 ， 对核心技术具有自主知识产权 。 公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究 ， 通过核心技术的突破 ， 建立互联网云办公应用服务体系 ， 创建智能办公新模式 ， 全面提升用户体验 。 风险提示：WPS海外推广不达预期 。
易华录：公司以数据湖为主体 ， 协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略 ， 将大数据产业作为公司的核心发展内容 ， 并围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容开展数据湖生态打造 。 公司主营业务为通过建设政府大数据基础设施 ， 打造数据湖生态运营 ， 通过协同生态合作伙伴开发公安交通、公共安全、健康养老、政务、医疗、教育和信用等行业的大数据应用产品 ， 从而通过数据湖应用服务提升政府城市治理能力 ， 提高政府民生服务水平和质量 ， 推动城市产业转型升级 ， 实现政府用户强政、兴业、惠民的发展需求 。 风险提示：数据湖拓展不达预期 。
恒生电子：金融IT领域的绝对龙头 ， 资管新规落地带来改造空间 。 公司已经覆盖整个金融领域IT业务 ， 并且市占率遥遥领先 。 我们认为 ， 未来公司将在传统金融IT领域持续领先 ， 在AI、区块链等新技术的投入也将转化为产品及市场竞争优势 ， 看好公司长期发展能力 。 风险提示：下游需求低于预期的风险；金融监管趋严的风险 。
浪潮信息：公司是国内服务器绝对龙头 ， 根据Gartner 的数据 ， 其2017 年出货量稳居全球第三 ， 增速全球第一 。 其2017 年的销售额和出货量增长率 ， 就分别达到了81.7%和50% ， 在云计算加速发展的大背景下 ， 对于x86 服务器需求持续保持高位 ， 也使得公司业绩快速增长 ， 另外公司大力布局AI 服务器 ， 在BAT 中取得较大的市场份额 。 风险提示：AI 服务器出货量不达预期 。
广联达：公司的主营业务为立足建筑产业 ， 围绕工程项目全生命周期 ， 为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案 ， 经过二十年的发展 ， 公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块 ， 涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态 ， 累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务 。 风险提示：新业务、新产品拓展低于预期的风险 ， 人力成本上升的风险 。


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