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宏达说中国基础软硬件的大市场在行业应用，关注最重要的三个能力


整体观点
中国基础软硬件的大市场在行业应用 。 在国家政策的有力支持下 ， 国产基础软硬件获得了良好发展机遇 ， 地方政府积极响应国家号召 ， 开展国产软硬件试点工作 ， 经过政府试点 ， 国产基础软硬件纷纷走向成熟 ， 然而我们认为 ， 国产基础软硬件真正的大市场在行业应用 ， 根据Wind ， 近几年财政收入占GDP的比重约20% ， 第三产业占GDP比重超过50% ， 并且相对政府 ， 行业出于经营的考虑 ， 信息化投入比重比政府更高 ， 因此基于行业的基础软硬件市场更为广阔 ， 目前已有多个行业开展国产软硬件试点 ， 包括金融、电力、电信等 。
看基础软硬件公司三个能力 。 1、产品技术能力：相对行业应用 ， 基础软硬件技术难度大 ， 产品标准化程度高 ， 想要在市场竞争中取得优势 ， 首先产品技术能力要强；2、标杆能力 ， 由于基础软硬件需要生态的支持 ， 因此拥有标杆应用 ， 标杆客户十分重要；3、融资能力 ， 基础软硬件研发难度大 ， 周期长 ， 需要大量的资金支持 ， 因此国外往往是科技巨头才拥有基础软硬件产品 ， 例如微软、英特尔、IBM等 ， 国内的基础软硬件公司需要拥有持续的融资能力才能在竞争中胜出 。
国产基础软硬件已在多行业展开应用 。 华为官网报道 ， 2018年5月 ， 海通证券与华为签署全面战略合作协议 ， 在云数据中心、分布式数据库、统一通信平台、智慧营业部以及资本市场业务等领域持续开展全方位、深层次的战略合作 。 海通证券率先启动了基于华为鲲鹏全栈技术的新一代数据仓库的建设 ， 新系统采用华为TaiShan服务器+ GaussDB OLAP分布式数据库的融合数据湖解决方案 ， 从底层彻底解决了可扩展性问题 ， 降低了应用分布式改造的难度 ， 构建“开放融合、安全可靠、极致性能、灵活扩展”的新一代数据仓库 。
中国电信启动2020年服务器招标 ， 国产CPU服务器占约20% 。 根据中国电信官网 ， 中国电信发布服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告 ， 公告显示 ， 本次集采共分为8个标包 ， 共计56314台 。 I系列是指CPU类型为采用第二代Intel至强可扩展处理器Gold系列或者Silver系列芯片的服务器 ， I系列服务器共集采44731台 。 A系列是指CPU类型为第二代AMD EPYC 7002系列处理器 ， A系列服务器共集采398台 。 H系列是指CPU类型为鲲鹏920系列处理器或Hygon Dhyana系列处理器 ， H系列服务器共集采11185台 。 本次招标中 ， 采用国产处理器（华为+海光）的服务器预计占比达到20% 。
国产数据库在多个银行上线应用 。 根据腾讯云 ， 早在2015年 ， 华为和工商银行一起联合研发GaussDB ， 并在工商银行中上线了GaussOLAP ， 用来逐步替代海外的数据仓库 。 2017年 ， 中国银行江苏省分行在其营销分析平台中使用了南大通用的GBase 8a产品 ， 2019年10月26日 ， 中信银行成功上线了StarCard新核心系统 ， 该系统采用了国产品牌的X86服务器搭建基础设施层 ， 在线数据库使用中兴通讯的GoldenDB数据库系统 。
建议关注：中科曙光、神州数码、东华软件、中国软件、广电运通、易华录
风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期 。
1. 海通计算机2020年5月建议关注
神州数码：公司主业为IT分销 ， 与300余家国际顶尖供应商展开精诚合作 ， 市场份额稳居第一 ， 并建成覆盖全国860个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大的IT营销网络 ， 在为广大的消费者用户提供丰富的电子产品的同时 ， 神州数码集团已累计为超过100万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务 。 面向未来 ， 公司将继续通过专业化与多元化的IT产品和服务 ， 释放信息技术的力量 ， 把信息技术价值转化为客户价值 ， 推动中国信息化建设进程 。 公司与厦门市政府达成战略合作 ， 在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作 。 风险提示：鲲鹏系列产品推广不达预期 。


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