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宏达说中国基础软硬件的大市场在行业应用，关注最重要的三个能力( 三 )



宏达说中国基础软硬件的大市场在行业应用，关注最重要的三个能力
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2. 策略和方向：寻找景气和变化
（1）云化软件：我们提出云化软件的两种类型 ， 通用型和专用型 ， 不同的发展路径和不同的估值体系 。 建议关注：A股：金山办公、广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、卫宁健康 。
（2）信息基建：我们认为2019年是信息基建元年 ， 信息基建受到国产化替代和新周期双景气支撑 ， 华为鲲鹏打造自主可控的新生态 ， 建议关注浪潮信息、宝信软件、易华录、神州数码、东华软件 。
（3）人工智能：看好人工智能的快速落地和产业化 ， 建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、四维图新、佳都科技、中科创达 。
（4）网络安全：看好网络安全政策监管和场景扩容的双驱动 ， 建议关注安恒信息、深信服、启明星辰、南洋股份（天融信）等 。
（5）金融科技：建议关注恒生电子、广电运通、宇信科技、新大陆、长亮科技 。 资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范 ， 并要求银行成立资管子公司 。 我们预估 ， 包括五大行、全国性商业银行、城商行等 ， 将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造 ， 带动银行IT需求高增长 。
（6）医疗IT：医疗信息化的投入抗周期 ， 关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠 。
3. 风险提示： 部分细分领域信息化需求低于预期 。
海通计算机团队
【宏达说中国基础软硬件的大市场在行业应用，关注最重要的三个能力】郑宏达/鲁立/黄竞晶/杨林/洪琳/于成龙


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