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雨后春笋般的线上活动养肥了谁？服务器芯片逆势爆发【附下载】| 智东西内参( 六 )


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▲NAND 闪存应用份额

2018-2019 年国家采购名单中 ， 入围了七家国产架构服务器供货厂商 ， 他们采用的架构分别是：鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、龙芯（MIPS）、海光（X86）、兆芯（X86）、宏芯（POWER）、申威 。
从性能、生态兼容性、应用迁移成本和市场能力四个方面来看 ， 华为鲲鹏、飞腾、海光整体表现居于前列 。 但自从海光被美国政府列入实体清单后 ， 海光将无法拿到超威 7nm Rome,7nm EUV Milan, 5nm EUV Genoa 的设计授权 ， 这样海光的 x86 设计技术将停留在 14nm 。
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▲主要国产服务器架构对比

华为鲲鹏 ARMv8 CPU 生态系的生成
: 自从美国 Trump 政府利用各种国家安全的理由限制华为采购美国的半导体芯片产品 ， 软件 ， 作业系统 ， 华为为了摆脱美国技术 ， 已经陆续推出自己研发的手机鸿蒙作业系统来取代谷歌的 Android ， 用高速通讯 ASIC 来取代 Xilinx, Altera/Intel 的 FPGA, 用SSD 闪存主控芯片来取代群联 ， Silicon Motion 的 SSD 主控芯片 ， 用Ascend 推理及训练 AI 芯片取代英伟达 Nvidia 的推理及训练 AI 及 Xilinx的推理 AI 芯片 ， 用使用在 Linux 作业系统 ARMv8 CPU （泰山核）架构下的鲲鹏处理器取代 Intel 英特尔及 AMD 超威的 x86 CPU 。
虽然华为有很强的芯片设计能力 ， SPECint Benchmark 评分超过 930 ， 超出业界标杆 25% ， 但 ARM 的 CPU 架构本身单核心运算速度就比英特尔 X86 的CPU 来得差 ， 如鲲鹏 920 主频只有 2.6Ghz, 也只能靠着 64 颗 ARMCortex A76 核心 ， 8 个 DDR4 通道来竞争 ， 但是华为是硬件及半导体公司 ， 要整合自己的开源生态圈 ， 需要很多系统 ， 硬件 ， 系统 ， 应用软件公司的认证与支持 ， 目前华为除了自行研发各种开源软件 ， 作业系统并与超过 150 家（MSP 云服务、服务器 PC 整机制造、中间件、操作系统、上层各类应用软件等产业）非美国的合作厂商携手推动鲲鹏计算产业 ， 打造完整的产业生态链 ， 这些公司是否担心华为本身的竞争将是一个问题 。
但在中国政府的支持下 ， 要求数家重点国营企业及多家民间企业如百度 ， 腾讯提高采用鲲鹏及其他国产芯片生态圈的产品比例 ， 以 2022 年尽量达到100%的比例完成服务器国产化的目标 ， 这对于华为鲲鹏生态圈而言是一大利好 。 就今年 2020 年而言 ， 我们目前估计华为鲲鹏将出货 150-200 万颗服务器 CPU ， 明年 2021 年估计达 250 万颗服务器 CPU ， 以每台服务器配置 4-8 颗鲲鹏 ARM CPU来计算 ， 估计于 2021 年将会看到 42 万台鲲鹏服务器市场 ， 相当于全球 3%的市场份额 。 虽然华为之前流失了部分ARM v8 泰山核设计团队的干部到阿里巴巴 ， 但我们认为华为还是会持续对 ARM v8 泰山核进行设计优化及制程工艺微缩 。
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▲国产替代相关部分助推政策

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▲鲲鹏芯片族的“量产一代 ， 研发一代 ， 规划一代”策略

飞腾生态圈
：2019 年 8 月上旬 ， 飞腾发布《从端到云—基于飞腾平台的全栈解决方案白皮书暨飞腾生态图谱》 ， 飞腾希望能从系统建设对芯片的需求角度去思考什么样的芯片和生态才能满足用户对于终端的更高需求 ， 什么样的芯片和生态才能满足云计算和大数据时代的要求 。 飞腾也希望站在全系统集成角度 ， 为集成商和最终用户梳理飞腾生态图谱并提供一套从端到云的全栈解决方案 ， 给出集成模式和建议 ， 提供已被验证的、有说服力的实际案例 ， 去分析目前技术架构的收敛趋势 ， 协助各行业信息化建设逐步向更先进的部署模式转变 。


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