雨后春笋般的线上活动养肥了谁？服务器芯片逆势爆发【附下载】| 智东西内参( 四 )
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▲Intel vs. AMD 服务器 CPU的比较
超威 2020年推出 7nm EUV Milan 及 2021年推出的 5nm EUV Genoa：
为了因应英特尔 10nm Ice Lake-SP 及 10nm EUV Sapphire Rapids 的上市 ， AMD 将于今年下半年推出使用台积电 7nm EUV 制程的 Milan 服务器CPU及于 2021 年推出 5nm EUV 制程的 Genoa, 虽然 Milan 服务器 CPU的核心数及内存条通道数与 Rome CPU 相同 ， 目前仍无法判断 Milan 的PCIe 通道数增加多少 ， 不管如何 ， 台积电的 7nm EUV 制程在耗能上及执行速度都比 7nm 制程好了超过 10% ，而晶体管密度增加 20% ， 我们相信 AMD 使用的台积电 7nm EUV 制程跟英特尔的 10nm 制程不相上下 ， 但使用台积电 5nm EUV 制程的 Genoa 才有机会制衡 英特尔 10nm EUV的 Sapphire Rapids/Eagle Stream 。
虽然去年 AMD 预期在今年 2Q20 拿下 10%的服务器份额 ， 但我们认为 AMD 是用 2000 万颗服务器 CPU市场来作为分母 ， 而英特尔在计算服务器 CPU 份额是包括了通讯基地站所用的服务器 CPU, 总计约 3000 万颗 ，所以就英特尔的标准而言 ， 超威AMD 要拿下广义的服务器 CPU 市场近 10%的全年份额 ， 可能要等到2021 年才有机会达到 。
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▲Intel vs. AMD 在 桌机 ， 笔电 ， 服务器 CPU季度份额变化
服务器远端控制芯片龙头信骅 Aspeed 不畏疫情
: 在服务器远端控制芯片（BMC, Baseboard Management Controller）龙头大厂（60-70%全球份额）信骅公布环比增长 1% ， 同比增长 33%的一季度营收后 ， 估计信骅二季度营收有 15%以上环比及 60%以上同比增长, 我们认为信骅主要受惠于其白牌客户拿下华为 (华为自行设计其服务器远端控制芯片)部分 x86服务器市场份额, 当然也受惠于大量服务器的建制 ， 为了增加线上游戏 ， 线上会议 ， 线上教学 ， 远程办公等 。 除了 Dell 主要使用新唐（4919 TT）的控制芯片 ， HPE 使用自己设计的芯片外 ， 信骅的芯片似乎占领各种 x86(Intel, AMD)、 ARM、RISC V 服务器平台 。
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▲服务器远端控制芯片 (BMC)
英伟达 Nvidia 主导 AI 服务器市场
：除了 Intel 及 AMD 的 x86 CPU在服务器中扮演心脏的角色 ， Aspeed 扮演管理的角色外 ， 英伟达安装在服务器的 AI GPU加速器就像扮演训练人工智能增强推理能力的角色 ，而其中的 Volta GPU 芯片架构 ， 具有 210 亿个晶体管 ， 使用第二代高频宽存储器 (High Bandwidth Memory , HBM) ，加入新的 Tensor 核心 ，每颗用Volta GPU架构的 V100 芯片模组提供 125 Teraflops (每秒 125 兆次浮点运算) 的运算速度 ， 通过 NVlink 一般在一个服务器中 ， 可连接安装 8 个V100 GPU ， 可使用近 500 个应用软件并相容于目前市场上大多数的深度学习架构 。 因为具有 AI GPU加速器的服务器比重会从现在不到 10%持续提高 ， 所以英伟达未来在服务器 AI GPU 加速器的增长动力可期 。 目前初步估计英伟达服务器 AI GPU 加速器芯片 2020 年同比增长 25%以上,比起 2019 年的 2%好很多 。
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▲AI服务器架构
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