51-70万|解析特斯拉在美国和加州销量
收集美国这边的新能源汽车数据还是挺不容易的 ， 随着特斯拉在上海开了分基地 ， 未来在德国开分基地 ， 并且在美国德州开一个电动皮卡工厂 ， 这个竞争格局路径是需要我们进行复盘的 。 特别是以加州为中心扩展到美国和加拿大 ， 再一步步跳 。 以至于今天在金融市场上的波动创造了一个市值神话 ， 研究加州和美国的需求 ， 进而思考在中国下一步扩产之后的打法 ， 对于我们下一步自主品牌新能源汽车寻找生存空间尤为关键 。
01 特斯拉的加州销量
我们第一步从加州的注册量开始分析 ， 这个数据很能反应问题 。 Model 3是特斯拉改变局面的产品 ， 从Model 3开始交付的2018年Q1开始 ， 整个量就开启了快车道 ， 由于加州的新能源政策和独立的补贴 ， 使得7500美金的联邦退税对于Model 3的销售有一种挤压得感觉 ， 当这个优惠结束以后 ， 整体的需求由于更多的消费者关注得以固化和稳定 。 特别是在2019年Q4的注册量从Q3的1.85万台暴跌至1.4万台 ， 12月的集中交付使得今年加州第一季度达到了历史最高的2.32万台 。 而加州的政策使得Q2的注册量减少到9.4K左右 ， 这个也是没办法的事情 。
备注：根据数据统计 ， Q2 Model Y的注册量为1900台 ， Model 3的注册量为5951台 ， Model S/X的注册量为1544台 ， 下一步重点爬升是Model Y
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图1 特斯拉在加州的近4年注册量
实际上 ， 特斯拉的几台车Model 3、Model S和Model X加州的销量占了很大的一部分 ， 大概在40%左右 ， 相比对的Bolt BEV的销量占比为50% 。
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图2 特斯拉加州销量在全美销量的占比
短期内 ， 特斯拉的电动汽车打法就是不断提高规模 ， 在保持自己的基本盘下 ， 不断提高产品性价比吸引更多的客户 ， 如下图所示 ， 这种搞法是的特斯拉在加州平均销量超越了奥迪 ， 和BMW和奔驰走在统一水平线 。
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图3 特斯拉在加州和几个豪华车品牌的销量对比
其中特别要注意的是 ， 随着Model 3的到来 ， 2018年Q1开始 ， BMW I3的需求基本归零 ， 错位竞争的Bolt BEV倒是还能留一块地 ， Model 3也同事吃掉了一部分Model S/X的需求 。
【51-70万|解析特斯拉在美国和加州销量】
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图4 加州的几个主要电动汽车的注册量
02整个美国的数据
从整个美国的量来看 ， Q1最大的估计错误就是美国的量有5.28万台 ， Q2为3.68万台 ， 除加州以外的量也在开拓之中 ， 如下图所示 ， 总体的均值如前所说在37%左右 ， Q2跌倒了20%以下 。
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图5 特斯拉美国的月度销量（估计值）和加州季度占比
从全美国的数据来看 ， 特斯拉现在超过了凯迪拉克 ， 和奥迪相当 ， 谋求按在往Lexus、BMW和Benz的存量市场进攻 。
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图6 美国市场主要的豪车比例关系
而特斯拉逐渐在全球开分基地 ， 就是复制这种通过城市扩展的模式 ， 我们能看到的就是中国比例的逐步增加 。
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