咋看待陌陌股价大跌( 二 )
由于可能发生的增速停滞，陌陌当天股价暴跌20%。
在整个直播市场增速乏力的情况下，陌陌似乎也难以抵挡大势。不过，目前来看，这种情况似乎变得更加严重，陌陌股价仍然“跌跌不休”，在过去不到的两个月里，陌陌股价下跌了28.7%。
除付费用户增速停滞问题外，陌陌还存在用户参与度大致持平、运营成本增速在过去两个季度快于营收增速，加剧了市场恐慌。
9月初，陌陌股价经历了一小波的反弹，大涨7%。与此同时，高盛将陌陌股票评级为“买入”，高盛分析师称看好陌陌正在提供的新形式的娱乐内容，预计陌陌用户将增长，同时用户时长和用户粘度都会提高。此外，第一上海金融于日前也把陌陌股票评级为“买入”。
两者对比来看，机构和市场的态度相去甚远。
第一上海金融将陌陌存在的风险因素总结为以下几点：活跃用户数增速不及预期、用户质量下降、竞争加剧。目前来看，这些风险因素正在加剧。
闯入红海，陌陌能否复制直播奇迹
7月，陌陌发布了8.0版本，上线了快聊、派对、狼人杀等新功能，力求帮助用户通过视频、娱乐的方式交友。正式开启转型之路，以减少对直播的依赖性。
2016年4月，陌陌发布6.7版本，正式推出陌陌直播，当时的直播市场正处于风口上，仅一年就吸金10亿美元，玩家多达百家。而陌陌的表现出乎所有人意外，2016年三季度，陌陌发出堪称惊艳的财报：净营同比增长319%，净利润同比增长1182%。此后陌陌一直保持高速发展，直到今年8月，持续一年多。
如今，陌陌上线的狼人杀功能，和当时的环境相类似。
2017上半年，狼人杀产品市场一下子从蓝海变成红海，以至创业者也摸不到头脑。2016年底，当时只有21人的小团队上线了天天狼人杀，在年后竟然一下子接到了近30家投资机构的邀请。目前市场竞品已经多达百款，游戏巨头网易《狼人杀官方》和腾讯《饭局狼人杀》也加入了混战。
那么，陌陌有可能复制奇迹吗？
陌陌切入直播，没有增加获客成本，陌陌本身积累了3亿用户。由于陌陌的“暧昧”特点，陌陌用户对更多交流渠道有需求，在体验更佳的情况下，也更有付费的冲动。而狼人杀用游戏社交的方式拓宽用户间的交流方式，对提高陌陌用户粘性或将非常有利。
但是，从另一方面看，狼人杀和陌陌并不完全匹配。
通过易观千帆2017年5月发布的数据显示，陌陌用户男女性性别比例严重失衡，女性用户占比28.85%，男性用户占比71.15%。
另据 QuestMobile 5 月数据，《 狼人杀 》 女性用户占比超过男性，达52.5%，《欢乐狼人杀》女性玩家占比 41.4% 
数据显示，女性用户更喜欢玩狼人杀，而男性用户更喜欢陌陌。这背后的原因或许不言自明。
更加关键的是，而在年龄分布上，陌陌31岁到35岁占比最高，达到25.79%，24岁下的人占23.03%，居第二。而41岁以上的用户也不少，占18.39%。综合来看，陌陌用户以30岁以上的中年群体为主。
但是，观察主流的几款狼人杀的用户年龄分布，24岁以下的用户占绝大多数。
所以，陌陌和狼人杀在用户特点上匹配度并不高，而这也将会为陌陌的用户增长率、竞争力上埋下隐患。
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