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「引爆」产业故事丨小耳机引爆了一个大产业……( 二 )


此前TWS最被诟病的“连接就会出现严重延迟”，在AirPods上得到很大改观。有媒体透露，AirPods在连接稳定性和低时延方面后来居上，是因为苹果基于原有的蓝牙连接协议，建立了一套多重链路和窥探机制，从而解决了音源的同步问题。
手机逐步取消了3.5mm的插孔后，耳机实现无线化和智能化是大势所趋。数据显示，每年约有10多亿条有线耳机向无线耳机过渡。
声学产业链狂飙
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谭倩倩告诉采访人员，2017年京东平台的TWS品牌仅有9个，2019年突破百家。2019年“双11”期间，京东平台的TWS销量同比增长了285%。
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AirPods热销点燃的不仅是TWS消费市场，华为、OPPO、小米、BOSE、SONY等巨头也纷纷入局，引领了整个声学产业链狂飙。
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李擎将TWS形容为一个三棱镜：“一道光射入之后会被散射出数道彩色光芒。”棱镜效应产生了重叠增益，从源头的铜、铁、橡胶、塑料供应商，到方案设计商，到整机装配，再到渠道，甚至是为TWS拓展功能提供研发支持的各类设计企业都从中受惠。
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TWS耳机涉及的产业链主要分为无线耳机与充电盒两大模块，包括上游主控芯片、存储芯片，中游零组件及下游的模组代工，其中代工组装占总成本的40%左右。
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有媒体对产业链进行过调研，AirPods代工成本在600元左右，其他品牌平均200元。如果按照2020年全球出货量1.5亿条计，AirPods份额为50%测算，代工组装市场空间在600亿元，到2021年有望逼近千亿元。
根据TWS产业链厂商的反馈，相关客户TWS业务慢慢放量上涨从2018年就已经开始，不仅订单充沛，而且盈利持续性和稳定性较强。
歌尔股份战略运营总监陈鳌表示：“TWS耳机内部要集成很多芯片，对声学设计、精密加工、Sip封装跟组装都提出了更高的要求，给主流供应链公司带来了很多机遇。”
事实上，2019年众多TWS供货商喜获净利润两位数增长和股价翻倍。2019年，立讯精密前三个季度的营收同比分别增长84.98%、81.84%、74.29%。模拟芯片厂商圣邦股份 2018年1月下旬股价还在72元徘徊，2019年1月12日收盘时已冲上262元。
在这份长长的受益者名单上，还有蓝牙芯片厂商瑞昱、络达、恒玄，模拟芯片厂商韦尔股份，NOR Flash存储芯片厂商兆易创新，FPC供货商鹏鼎、耀华电子，电池制造商欣旺达、鹏辉能源、亿纬锂能，模组及整机代工商歌尔、瀛通通讯、佳和智能。存储器厂商旺宏董事长吴敏求透露，TWS对NOR Flash的拉动作用甚至超过了5G基站。
作为苹果的核心供应商，立讯精密与苹果的深度绑定，市值从十年前的几十亿元飙升至如今的1928多亿元，在2018年，苹果公司贡献的营收已经占总营收的44.85%。这也引发了外界质疑，由此带来的“依赖症”会否在未来某天突然爆发?
李擎直言，在产业支撑上，立讯精密可以看做耳机界的富士康。在TWS如此火爆的时间里，即使终止与苹果的合作亦很容易找到继续与之合作的厂商。
尽管如此，立讯精密已开始未雨绸缪。公司高层多次表示，与华为、OPPO和小米等国内一流手机厂家展开了合作。但从营收层面来看，没有任何一家公司能与苹果相提并论。
安卓“围攻”苹果
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市场研究机构Strategy Analytics的报告显示，2019年TWS市场苹果AirPods一骑绝尘，市场份额达到50%，营收份额更是高达71%。小米和三星排在第二位、第三位，市场份额均不足10%。另一家中国厂商华为的份额不到5%。


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