银行|企业底层体系建设是核心，《2020中国汽车消费金融研究报告》发布
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自1993年 ， 兵工汽贸提出分期概念后 ， 中国汽车金融走过了27年时间 。 汽车金融行业先后经历了萌芽期、野蛮生长期、整顿期、振兴期 ， 目前正处在多元化竞争时期 。
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制表人：亿欧汽车商业分析师 朴正浩
中国汽车金融市场规模从1999年的29亿元增长至2019年的1.7万亿 ， 复合增长率达到35.9% 。 万亿级的市场也吸引各种不同出身的公司投入其中 ， 同台竞争 。
亿欧汽车通过梳理发现 ， 汽车消费金融市场主要是四大参与主体构成 ， 分别是传统巨头商业银行、主机厂和经销商集团成立的汽车系金融公司以及相对弱势的汽车融资租赁公司和提供金融服务的汽车互联网平台等 。
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制图人：亿欧汽车助理分析员 郑伟雄
四股主要博弈力量由于出身属性不同 ， 各自具备不同的市场竞争优势 。 商业银行融资成本方面具有绝对的优势；汽车系金融公司在渠道和产品利率（为销售汽车推出0利率产品）方面具有优势；融资租赁公司覆盖用户广 ， 产品适应性强；而汽车互联网平台由于推崇服务效率 ， 在流程效率优化方面优势较大 。
基于目前的市场环境 ， 亿欧汽车通过专家访谈、桌面研究撰写了《2020中国汽车消费金融研究报告》 ， 旨在为行业提供第三方专业研究机构的研究视角 ， 为行业和企业的发展提供相关的建设性意见 ， 共同促进行业发展 。
01.中国汽车消费金融市场
回顾中国汽车市场 ， 新车市场自2018年起进入负增长态势 ， 并延续至今；二手车销量却逐年增长 。 中国市场汽车销量近两年保持在4000万辆左右 ， 进入存量竞争态势 。
汽车消费金融市场方面 ， 2019年中国新车和二手车消费金融渗透率分别为45%和28% ， 相较于2016年市场渗透率分别上升8%和20% 。 尽管汽车消费金融市场渗透率保持了不错的增长势头 ， 但相比美国汽车消费金融渗透率还存在较大的差距 。 基于此 ， 亿欧汽车认为 ， 未来中国汽车消费金融市场还有较大的发展空间 。
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制表人：亿欧汽车商业分析师 朴正浩
从市场需求端来看 ， C端市场呈现换购趋势扩大 ， 增购发展停滞、新购下降的趋势 ， 而购车用户逐渐呈现年轻化 。 换购需求占比逐渐扩大 ， 汽车金融公司需要更加注重已有的用户池 ， 跟踪其换购需求 ， 保证公司用户基本盘 。 在此基础上 ， 挖掘首购用户的需求 ， 继续扩大自身用户池 。 购车用户年轻化方面 ， 由于新一代年轻群体具有超前消费意识 ， 未来汽车消费金融渗透率有望持续提升 。
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制表人：亿欧汽车商业分析师 朴正浩
B端市场分为商用运输&公共出行、移动出行和特种用途车辆三个部分 。 商用车&公共出行方面 ， 除因排放问题而进行的新能源替代外 ， 封闭场景的自动驾驶存在较大机遇 。 由于目前自动驾驶普及率并不高 ， 降本难度大 ， 短期内在封闭场景内采用自动驾驶商用车将消耗大量的现金流 ， 而金融可以有效促进封闭场景自动驾驶的推广 。
网约车方面 ， 运营公司将逐渐走向车辆定制化 ， 而汽车消费金融将会成为有效推广的手段 。 但 ， 出租车市场由于区域性特点较强 ， 汽车金融公司切入时需要考虑在对应市场的资源分布 ， 量力而行 。 特种用途车辆同出租车市场一样 ， 具有区域性强的特点 。
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