中金|航母级券商启航，中金上市首日涨43.99％触发临停，总市值达2000亿
11月2日 ， 中金公司今日正式登陆A股 ， 成为第40家上市券商 。 该股开盘大涨43.99%触发盘中临停 ， 停牌前报41.44元 ， 总市值达2000亿元 。
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今年5月15日 ， 中金公司的A股IPO申报获得受理后的招股书申报稿正式对外披露 。 9月25日晚间 ， 证监会消息显示 ， 已按法定程序核准中金公司的首发申请 。 10月19日 ， 中金公司披露首次公开发行股票招股说明书 ， 并于次日开启网上、网下申购 。
招股书显示 ， 中金公司本次拟公开发行不超过4.59亿股A股 ， 不超过发行上市后总股本的9.5% ， 全部为公开发行新股 ， 不设老股转让 。 本次发行后 ， 公司总股本为48.27亿股 。 截至上市公告书签署日 ， 中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股 ， 占公司本次A股发行后总股本的40.11% ， 为公司控股股东 。
本次网上初步有效申购倍数约为2 ， 846.60倍 ， 创下主板市场化询价项目网上申购倍数的记录 。 市场投资者为何如此热捧？10月22日 ， 中金公司发布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ， 此次战略投资者阵容十分豪华 ， 合计17家战略投资者参与中金公司IPO战略配售 ， 包括社保基金等“国家队”投资者 ， 阿里巴巴、保险资金和外资主权基金均悉数参与中金公司战略配售 。
公告显示 ， 17家战略投资者合计战略配售数量为1.38亿股 ， 占发行总数量的30% ， 合计认购金额高达近40亿元 ， 且均有12个月或36个月的锁定期限 。
此外 ， 值得注意的是 ， 中金公司登陆A股后 ， 将成为第14家A+H股券商 。 中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股H股股份 ， 并在中国香港联交所主板上市交易 ， 每股发行价为10.28港元；同月 ， 中金公司行使超额配售选择权 ， 以同样价格发行8337.2万股H股股份 。
中金公司在招股书中表示 ， 由于境内证券市场和香港证券市场存在一定差异 ， 公司A股和H股交易价格未必一致 ， A股和H股交易价格可能会相互影响但未必能相互预示 。
对于中金公司的发展前景 ， 多家券商给出了较为乐观的看法 。
中金公司财报显示 ， 2017年-2019年 ， 公司营业收入分别为112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元 ， 净利润分别为27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元 ， 此间营业收入和净利润的复合增长率分别为18.56%和23.78% 。
近日 ， 中金公司发布2020年三季报显示 ， 公司2020年1-9月实现营业收入168.01亿元 ， 同比增长50.09% ， 归属于上市公司股东的净利润为48.91亿元 ， 同比增长55.81% ， 每股收益为1.1100元 。
公司所属的证券行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为28.98% ， 平均净利润增长率为42.31% 。
广发证券认为 ， 中金公司盈利能力持续增强 ， 重资产业务转型深化；轻资产业务保持优势 ， 大投行业务重归强势；科创板浮盈超中信位居行业第一 ， 大幅贡献公允价值变动损益；资产负债表支持下 ， 场外衍生品业务规模扩张成业绩新支撑点 。 其给予中金公司港股23.52港元/股的目标价 。
招商香港、海通证券、华泰证券、申万宏源等多家机构预计 ， 中金公司2020年和2021年的净利润将持续增长 ， 并有多家机构预期其2022年净利润将突破百亿元 。 这意味着 ， 未来三年 ， 中金公司的净利润有望翻番 。
【中金|航母级券商启航，中金上市首日涨43.99％触发临停，总市值达2000亿】
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