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牧业|抢牛大战正酣：伊利拟收购中地乳业 总价16.6亿港元

伊利（600887.SH）在奶源上游又有了新动作 。
9月27日晚间 ， 伊利发布公告称拟通过新设立的控股子公司Wholesome Harvest Limited以要约收购的方式收购中地乳业（01492.HK）股份 ， 价格为每股1.132港元 ， 总代价16.6亿港元 。
根据认购协议 ， Wholesome Harvest Limited将持有中地乳业已发行股本的43.75% 。 而伊利持有Wholesome Harvest Limited 72.84%的股权 ， 以此计算 ， 伊利将持有中地乳业31.87%的股权 ， 成为中地乳业的最大股东 。
而就在当天上午 ， 伊利间接持股另一家上游公司还传出上市的消息 。
据《IPO早知道》等媒体报道 ， 内蒙古优然牧业有限责任公司（下称"优然牧业"）正进行新一轮私募融资 ， 计划募集3亿至4亿美金 ， 该轮Pre-IPO融资后优然牧业将启动赴港上市 。
根据时代财经了解 ， 优然牧业原是伊利股份的全资子公司 ， 后变为名义上Yogurt Holding I(HK) Limited 100%控制的外商独资企业 。
2016年 ， 优然牧业的外资股东Yogurt Holding I (HK) Limited对前者增资21亿元（人民币 ， 下同） ， 将伊利持有的股份稀释到40% 。 此后 ， 伊利将持有的40%股权以14亿元的价格转让给Yogurt Holding I (HK) Limited ， 转让完成后 ， 优然牧业成为外商独资企业 ， 伊利股份不再直接持有优然牧业的股权 。
不过 ， 股权穿透显示 ， 在境外继续间接持有优然牧业40%股权--Yogurt Holding I(HK)Limited的母公司 China Youran Dairy Holding Limited由太盟投资集团和伊利股份共同搭建 ， 伊利以14亿元的投资额占有该公司40%的股权 。
彼时 ， 伊利表示 ， 通过与太盟投资集团共同搭建的境外资本运作平台 ， 将充分利用国际资本市场资源 ， 解决优然牧业的资金需求 ， 进一步加强奶源建设 。
目前 ， 优然牧业俨然已经成为国内乳业上游的头部企业 。 根据荷斯坦杂志公布的数据 ， 2019年优然牧业奶产量突破80万吨 ， 仅次于奶产量139万吨的现代牧业 ， 为中国第二大牧业集团 。
官方资料显示 ， 优然牧业约有牧场43座 ， 规划2023年牛群规模达到24.33万头 ， 总存栏已与现代牧业相当 。 2010年至2019年 ， 优然牧业的营业收入从0.8亿元增长至超过77亿元 。
对于融资消息和上市计划的相关问题 ， 9月27日 ， 时代财经多次拨打优然牧业电话进行采访 ， 但未能接通 ， 伊利方面对此则表示不予置评 。
一路买买买 ， 曾介入辉山重组
成为一家外商独资企业后 ， 优然牧业的经营以并购和扩张为主 。
2019年8月 ， 优然牧业以4.25元/股 ， 总额约22.78亿元的价格收购新三板挂牌的内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(下称"赛科星")58.36%的股权；同年 ， 伊利还计划通过优然牧业作为投资方介入辉山乳业的破产重整 。 但在今年4月 ， 因未能与辉山乳业谈妥收购条件、伊利奶源布局战略出现调整等原因 ， 优然牧业退出了辉山乳业的重整 。
不过优然牧业并未停止扩张的步伐 ， 又花费巨资成立了多家公司 。
天眼查显示 ， 今年9月 ， 优然牧业投资成立凉城优然牧业有限责任公司 ， 注册资本5000万元；8月 ， 优然牧业成立了呼和浩特优然牧业有限责任公司 ， 注册资本1.25亿元；7月 ， 优然牧业投资成立聚牧城内蒙古聚牧城科技有限责任公司和通辽优然牧业有限责任公司 ， 注册资本分别为1000万元和1.25亿元；5月 ， 优然牧业成立兴安盟优然牧业有限责任公司 ， 注册资本1.25亿元 。
上述5家公司均由优然牧业100%控股 ， 且业务经营范围以牲畜饲养、牲畜及副产品销售等为主 。
9月27日 ， 乳业分析师宋亮在接受时代财经采访时表示 ， 通过一系列并购和扩张 ， 优然牧业的规模进一步扩大 ， 也存在一定的资金需求 。 对于伊利而言 ， 如果优然牧业上市 ， 在资本市场获取更多流动资金 ， 也能减少对重资产的上游奶源建设投入 ， 降低风险 。


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