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格隆汇|王的女人 | 华为供应商“卓胜微”


作者 | 格隆汇 南方
数据支持 | 勾股大数据
格隆汇|王的女人 | 华为供应商“卓胜微”
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上周末 ， 芯片巨头英特尔找台积电代工的消息震动了整个半导体行业 ， 原来英特尔是设计、制造、封装测试一把抓 ， 是IDM模式的国际龙头企业代表 ， 现在要把制造让出去 ， 意味着英特尔再也不是那个一条龙服务的龙头 ， IDM的地位将受到影响 。
这项消息利空英特尔 ， 利好竞争对手AMD和代工企业台积电 。 对于芯片制造来说 ， 是制程越小性能越高 ， 特别是拥有7纳米以下制程的代工厂 。 在全球芯片制造行业中 ， 高端芯片制造厂商目前只有台积电和三星2家 。
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2020年5月15日 ， 美国商务部发布对华为的管制 ， 从EDA软件、半导体设备到晶圆代工都参与干涉 ， 只要采用美国技术、软件、设备的厂商给华为生产了芯片 ， 也将受到管制 ， 对供应链企业具备"无限追溯"权 。 华为有华为海思这张牌 ， 在芯片设计上不会被掣肘 ， 但对于芯片制造来说 ， 却是被卡住了脖子 。
最欠缺的就是制造设备 ， 如光刻机 ， 这类设备厂商中压根就没有中国的席位 ， 这些年 ， 华为的芯片制造基本上是交给台积电和中芯国际这类代工厂生产的 。
中芯国际目前在芯片制程上还赶不上台积电 ， 二者差了好几代 ， 英特尔把台积电的芯片产能打满 ， 加上台积电本身就是苹果公司主要供应商 ， 在美国的管制下 ， 华为得在90天宽限期内全球扫货 ， 剩下 ， 就得看美国脸色了 。
最近坊间也传出 ， 华为在招光刻机工艺工程师 ， 打算自己把芯片制造扛起来 ， 朝IDM厂商转型 ， 打造三星、英特尔那样自研自产芯片的能力 。
中国缺造芯设备和人才 。 要去"去美国化" ， 实现国产替代和弯道超车 ， 华为需要找到更多的备份 ， 而华为供应链的大陆厂商们代表了全村的希望 。
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今天就讲讲华为供应链成员 ， 今年的科技股王"卓胜微" 。
01
国产替代的希望
要说2020年最好的赛道 ， 就是科技 。 细分方向包括半导体、5G、电子 。
5G是通信行业 ， 它的上游是电子包括半导体 ， 下游是各种应用 。 5G的商业化推广 ， 最先受益的就是上游半导体 。 今年最强势也是半导体 。
去年11月时 ， 探雷哥就简要分析了几家半导体公司 ， 包括卓尔股份、麦捷科技以及次新股卓胜微 ， 分析完之后 ， 探雷哥将卓胜微加入了模拟持仓并一直持有 ， 到目前为止 ， 仍然有60%的收益率 。
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但探雷哥的这波收益率相较于卓胜微的股价表现来说 ， 是毛毛雨 ， 上市1年左右 ， 股价就曾经历高光时刻 ， 从35块的发行价翻了20倍 。
半导体行业是个很宽泛的概念 ， 包括上游支撑、中游制造、下游应用 。 如果准确地说半导体 ， 应该说的是各种材料、设备 。
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在半导体产业链中 ， 中游的集成电路产业又分为设计业、制造业、封装及测试业三大产业 。 卓胜微属于集成电路设计行业 ， 技术壁垒较高 ， 是整个芯片产业链中对研发实力要求比较高的部分 。 在国内的集成电路行业中 ， 芯片设计行业的发展速度高于晶圆制造、芯片封测 。
芯片种类包括手机芯片、存储器芯片、模拟芯片、光电芯片、车载芯片等等 。 卓胜微是"手机"射频芯片设计厂商 。
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