券商中国|这家上市券商输血双管齐下！刚发28亿可转债，又配股40亿，重点发力这两大业务( 二 )
此外 ， 华安证券还计划使用不超过5亿元用于信息技术和风控体系建设 ， 并以不超过5亿元用于其他营运资金安排 。 华安证券认为 ， 此举可提升信息系统对业务发展的支撑和服务能力 ， 进一步发展金融科技 ， 并保障公司合规与风险管理规范有效 ， 完善内部控制机制 ， 保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展 。
4月刚发行28亿可转债此次配股并不是华安证券近期的首次输血 。
就在不久前的4月9日 ， 华安证券28亿可转债顺利上市 ， 扣除发行费用后实际募集资金净额为27.84亿元 ， 存续期6年 。 从募资计划投向来看 ， 华安证券分别在增资股权投资子公司和优化自营业务方面各投入10亿元 ， 关注方向非常聚焦 。
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具体来看 ， 在增资子公司方面 ， 华安证券计划增资私募子公司华富嘉业6亿元 ， 用于扩大私募股权投资基金业务规模；拟投入不超过4亿元用于增资另类投资子公司华富瑞兴 ， 加快股权投资和另类投资业务发展 。
加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系方面 ， 华安证券计划将4亿元用于扩大权益类投资业务规模 ， 重点发展非方向性投资 ， 适度增加定增、基金、量化业务、类固定收益品种的配置；6亿元用于巩固和提升固定收益业务 。
对比两次募资的计划使用方向 ， 可以发现华安证券28亿可转债主要关注子公司增资、境外业务扩展和经纪业务转型 。 而40亿配股则主要关注扩大资本中介业务规模、提升信息技术和风控管理水平 ， 且两次股权融资都不约而同各自拨出10亿元用于优化自营业务 。
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事实上 ， 华安证券近两年也显然从自营业务上尝到了甜头——2019年其自营业务收入较上年同期增长317.64%；2017年至2019年 ， 华安证券自营业务分别实现营业收入1.36亿元、1.92亿元和8亿元 ， 对公司营业收入贡献占比分别为7.11%、10.88%和24.77% ， 成为营业收入的重要来源 。
尤其是固收投资方面 ， 此次配股预案中提到 ， 华安证券通过采取针对性的策略安排 ， 投资收益率高于同期全市场开放式债券型基金前30%的净值增长率 。 有业内人士告诉券商中国采访人员 ， 华安证券近两年在增加自营规模上敢于下重手 ， 尤其是在固收自营方面 ， 这也是其近几年自营业绩大幅增长的重要原因 。
日前 ， 经2019年年度股东大会通过 ， 华安证券明确2020年度自营投资的总金额 ， 其中自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的100% ， 自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司资本的400% 。
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【券商中国|这家上市券商输血双管齐下！刚发28亿可转债，又配股40亿，重点发力这两大业务】
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