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成交市场月报｜5月楼、地市继续分化复苏，6月有望回升转正

5月 ， 楼市、地市分化与复苏并行 ， 供应环比由升转降 ， 成交持续复苏、同比跌幅进一步收窄至2% ， 近半城市成交同比转正 ， 上海、昆明和南京等同比涨幅皆超6成；重点城市二手住房交易规模同比跌幅也收窄至12% ， 南京、杭州同比涨幅超4成；土地成交量跌价升 ， 因核心城市优质地块集中入市 ， 溢价率持续提升 。
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供应：环、同比分别降24%和13% ， 8成以上城市由增转跌
5月新房供应出现阶段回调 ， 28个重点城市新增供应面积2110万平方米 ， 环比下降24% ， 同比下降13% 。 一方面 ， 3-4月多数城市推盘稳步上升 ， 连续两个月放量 ， 5月回落也符合预期；另一方面 ， 6、月年中冲刺在即 ， 房企也在调整推盘节奏 ， 蓄势待发 ， 为下个月的供货做好准备 。
一线城市新增供应面积194万平方米 ， 环比下降37% ， 同比下降8% 。 北京、广州项目推盘普遍放缓节奏 ， 供应同、环比齐降；上海供应面积58万平方米 ， 环比大幅锐减39% ， 但仍好于去年同期；深圳经历了前2个月供应缩量 ， 本月供应有序恢复 ， 但同比仍腰斩 。
二三线城市新增供应面积1916万平方米 ， 环比下降22% ， 同比下跌13% ， 同比跌幅略高于一线城市 。 多数城市供应环比回落 ， 仅杭州、武汉、长春、无锡等有所提升；同比也是跌多涨少 ， 仅1/3的城市供应面积高于去年同期 。 我们认为随着年中冲刺季来临 ， 6月供应将维持稳中有增的态势 ， 大概率恢复到去年同期水平 。
成交市场月报｜5月楼、地市继续分化复苏，6月有望回升转正
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成交：同比跌幅收窄至2%、近半城市同比转正 ， 上海等涨幅超6成
供应收缩 ， 但成交热情不减 ， 28个重点城市整体成交面积约2522万平方米 ， 环比增长19% ， 同比降幅收窄至2% 。
一线城市成交面积271万平方米 ， 环比增30% ， 同比下降17% 。 北、上、广均环比增长 ， 尤其是上海成交创新高 ， 单月成交面积109万平方米 ， 同、环比涨幅皆超60% ， 东方惠里、万科天空之城等多盘持续热销；深圳成交继续阶段回调 ， 本月仅成交34万平方米 ， 同、环比齐跌 ， 源于经营贷监管趋严 ， 市场正逐步回归理性 。
二三线城市成交面积2252万平方米 ， 环比增长18% ， 同比已然持平 。 重庆、昆明、杭州、武汉都迎来了疫情后需求的集中释放 ， 成交面积均超140万平方米 。 环比来看 ， 二三线城市涨多跌少 ， 仅青岛、成都、常州、长春、苏州、大连等少数城市成交面积较上月小幅回调 。 同比来看 ， 则涨跌参半 ， 昆明、南京等成交同比涨幅均超60% ， 但西安、苏州、宁波等市场复苏动力略有不足 。 我们认为随着供应逐步放量 ， 6月成交有望持续恢复 ， 同比大概率由负转正 。
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库存：超6成城市库存环比回落 ， 超8成消化周期降至18个月以内
5月 ， 多数城市供求关系维持紧平衡 ， 六成以上城市供求比小于1 ， 南京、上海、重庆等核心城市供求比在0.5左右 ， 供不应求态势明显 。 受此影响 ， 六成以上城市库存面积环比有所回落 ， 但同比来看七成以上城市库存仍处上升通道 ， 青岛、郑州、杭州等同比增幅超40% 。
成交明显复苏带动下 ， 28个重点城市消化周期环比皆大幅收窄 ， 八成以上城市降至18个月警戒线以下 ， 杭州、济南等消化周期不足6个月 ， 反观北京、大连等消化周期仍高于36个月 。
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成交结构：中高档、高档占比上升 ， 90-120平方米成交占比下降
从价格段分布来看 ， 京沪本月低档产品成交占比与上月持平 ， 深圳回落2个百分点；中低档产品北京回升3个百分点 ， 上海下降1个百分点；中档产品上海、北京分别回落4个百分点和3个百分点；中高档产品占比上海、深圳微涨 ， 涨幅在3个百分点以内；高档产品占比三城皆有所回升 ， 上海上升4个百分点最为迅速 。


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