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日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？( 三 )


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▲2002-2019 日本各类 PCB 产值和总产值增长率
日本 7 家企业进入 2018 年全球 PCB 厂商前 30 名 。 根据 Prismark 2018 年全球PCB 厂商前 30 排名 ， 日本的旗胜、藤仓、揖斐电、名幸、住友电工、中央铭板、新光电器排名全球第 2、11、13、14、17、21、30 名 。
在软板（FPC）方面 ， 日本处于行业领先地位 ， 3 家企业进入全球前 10 。 根据PCB 信息网的统计 ， 2018 年全球 FPC 前 10 厂商中 ， 日本的旗胜、住友电工、藤仓分别排在第 2、第 4 和第 5 位 。 虽然软板在日本 2018 年 PCB 产生中占比仅 10.61% ， 占比不大 ， 且整个日本软板的产值也是逐年下降 ， 但是日本的软板仍然处于全球软板的领先地位 。
在硬板方面 ， 日本名幸在 2018 年全球 HDI 前 10 大厂商中排第 6 。 作为日本最大的硬板厂商 ， 名幸 2018 年 PCB 销售收入为 10.74 亿美元 ， 同比增长 13.40% ， 在日本前五大 PBC 厂商中是增速最快的 。 公司增长主要来源于汽车板市场需求的稳定增长以及中国和韩国手机客户需求的增长 。
面板产业开始向中国转移 ， 日本厂商逐渐衰落 。 1988 年 ， 夏普推出了世界第一台 14 英寸液晶显示器 ， 这让日本几乎垄断了世界液晶面板产业 ， 在 1990 年-1994 年 ， 日本在全球液晶面板产业的份额占比高达 90%-94%以上 。 随着韩国实行集中国家力量进行超强投入进行创新的策略 ， 韩国液晶面板逐渐实现了对日本的赶超 ， 韩国三星和 LG 在显示面板领域全面超过日本 。
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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▲全球主要地区面板市场占有率变迁
JDI 成为日本面板行业唯一厂商 。 随着日本面板行业的衰落 ， 曾经的日本面板各大厂商三洋电机、爱普森、NEC、东芝、索尼、日立、三棱也开始逐渐退出了面板市场 ， 曾经的行业巨头夏普也被鸿海收购 ， 日本目前能实现量产的面板厂商只剩下 JDI 。
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▲日本 9 大面板厂商逐渐退出市场
JDI 专注于中小尺寸面板市场 。 2017 年全球显示面板出货面积约 2.01 亿平米 ， 其中大尺寸面板出货面积合计约 1.81 亿平米 ， 占比达到约 90% ， 中小尺寸面板出货面积合计 0.2 亿平米 。 在大尺寸面板市场中 ， 主要还是由韩国、中国大陆和中国台湾的企业所瓜分 ， 在中小尺寸面板市场中 ， 韩国三星电子和 LGD 占据行业第 1、第 3 ， 日本 JDI 排名第 2 。
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▲2018 年全球大尺寸面板市场格局
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▲ 2018 年全球中小尺寸面板市场格局
OLED 时代 ， JDI 收入开始下滑 。 随着三星提前推出 OLED 面板 ， 在各方面性能上领先于 JDI 的液晶面板 ， 全球高端手机开始选择使用 OLED 屏幕 ， JDI 因此受到巨大冲击 。 JDI 一半以上的收入来自苹果手机 ， 随着中国 LCD 面板厂商的崛起 ， 苹果手机销量的下跌 ， 且 2017 年 iPhone X 也开始使用 OLED 屏幕 ， JDI 的收入进一步下降 。 JDI 长期以来的亏损和只注重营业利润的企业文化导致了财务造假 。 2020 年 4月对历年财务报告进行修正 。
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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▲2013-2018 年 JDI 盈利情况
2、 日本电子行业分布
九州岛被称之为日本的“硅岛” ，是日本集成电路工业的重要基地 。 因为九州岛富含硅片洗净工程所需超纯水（九州岛阿苏外轮山周边有丰富的泉水）、电力充足、航空运输便利（九州岛现有 13 个机场）、税收政策对企业有利、生产成本较低等有利条件吸引了大批半导体企业 。 从上个世纪 60 年代起 ， 九州逐渐成为半导体企业群聚的地区 。 东京电子、索尼、瑞萨科技、SUMCO 等都在九州设有生产基地 。 九州岛半导体企业众多 ， 且因为有知名大企业牵头 ， 所以是拥有世界级尖端半导体技术的地区 。 全球约有 15%的半导体硅片在九州生产 ， 九州岛半导体年产值为日本全国年产值的三分之一左右 。


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