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日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？( 二 )


日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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▲2018 年日本半导体材料销售情况
日本电子元器件总产值在整个日本电子行业中占比上升 。 日本电子元器件在日本电子工业中占有重要地位 ， 2019 年电子元器件产值达到 8.27 万亿日元 ， 约占日本电子行业总产值的 43.78% ， 且这一比例在过去十年时间里呈不断上升趋势的 。
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▲日本电子元器件总产值在日本电子行业中占比不断提高
日本的电子元器件主要由集成电路、液晶装置、被动元件、分立半导体和连接部件组成 ， 其中 2019 年集成电路、液晶装置、被动元件在日本电子元器件产值中占比分别为 36.25%、13.92%和 10.21% ， 分立半导体和连接部件也达到了 9.95%、13.24% 。
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▲日本主要电子元器件产值
在被动元器件市场上 ， 日本一家独大 。 日本最大三家的被动元件制造商村田、TDK 和太阳诱电 2019 年被动元件的销售收入分别为 67.4 亿美元、45.93 亿美元和18.04 亿美元 ， 分别在全球被动元件市场中排第一、第二和第四 ， 合计超过了 130 亿美元 ， 占据了一半以上的市场份额 。
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▲2019 年全球主要被动元件制造商销售收入
连接器市场竞争格局相对稳定 ， 日本三家公司进入全球前十 。 在连接器上 ， 根据 Bishop and Associates 发布了一份新的全球 100 强电子连接器制造商榜单 ， 日本共有三家公司进入了前 10 名 ， 分别是矢崎、日本航空电子和日本压着电子 ， 分别排第七、第八和第九名 。 对比 2004 年的市场占有率 ， 日本的这三家公司稳定排在全球第六到第十名之间 。
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▲2019 全球连接器制造商销售额排名
半导体分立器件市场占有率不高 ， 但相对稳定 。 日本是全球半导体分立器件厂商主力国 ， 主要有东芝、瑞萨、罗姆、富士电机等半导体厂商 ， 日本厂商在半导体分立器件方面具有较强竞争力且厂家众多 ， 但很多厂商的核心业务并非半导体分立器件 ， 使得日本半导体分立器件的市场占有率不高 。 日本半导体分立器件的代表性企业日本罗姆 ， 2018 年分立器件销售收入为 14.36 亿美元 ， 2010 年以来市场占有率徘徊在 6%左右 ， 相对稳定 。
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▲2018 全球主要半导体分立器件制造商营业收入
PCB产业 ， 日本 PCB 产业景气高点已过 。 1990 年后随着日本电子制造业的崛起 ， 全球 PCB 产业开始向日本聚集 ， 到了 2000 年日本 PCB 产值占全球比重达 28% 。 但是 2008 年全球金融危机的冲击 ， 同时日元的升值以及中国台湾、韩国、中国大陆地区的厂商的崛起 ， 日本 PCB 行业加速海外转移 。
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▲2000 年世界各地区 PCB 占比
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▲2018 年世界各地区 PCB 产值占比
日本 PCB 产值中硬板占比最大 ，各类 PCB 产品产值均在下滑 。 2019 年日本PCB 总产值为 4438 亿日元 ， 同比上年下降 7% ， 其中硬板产值为 2983.51 亿日元 ， 占 PCB 总产值 67% ， 同比下降 6.50% 。 从 2002 年到 2019 年整体来看 ， 日本 PCB 产值不断下滑 ， 年复合增长率为-3.33% ， 其中硬板复合增长率为-3.25% ， 软板为-6.78% ， 载板为-1.07% 。
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