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日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？

看点：历史上的日美贸易战 ， 日本都走过哪些美国的套路 。
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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最近 ， 美国加大对华为等中国公司的封锁 ， 中美两国贸易争端进入了新的阶段 。 值得注意的是 ， 三十年前美国日本也发生过类似的贸易争端 。 日美电子贸易战从1984年持续到1991年 ， 措施上从限制专利输出到开征反倾销关税再到“最低价格协定”以及“最低市场份额协定” 。 贸易战后日本电子行业出现两层分化 ， 首先是低端组装业务开始海外迁移 ， 只有集成电路和元器件在全球竞争力持续强势 ， 另一层分化是集成电路行业内只有设备与材料一骑绝尘 ， DRAM等产品从全球霸主地位不断衰落 。
本期的智能内参 ， 我们推荐民生证券公司的研究报告《日美电子贸易摩擦启示录》 ， 从电子及制造业发展的大历史周期角度 ， 分析了日本电子产业的兴衰 ， 为现在中美贸易争端出谋划策 。 如果想收藏本文的报告 ， 可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc460”获取 。
本期内参来源：民生证券
北京联盟_原标题：
《日美电子贸易摩擦启示录》
作者：王芳
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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日本电子行业现状
当前日本厂商仍然持着电子制造业的上游关键环节 ， 尤其是在核心元器件以及半导体设备与材料领域 ， 日本厂商在全球依然有着最强竞争力 ， 例如元器件领域有村田以及 TDK ， 半导体设备领域有东京电子以及 DNS ， 材料领域有 SUMCO ， 这些日本公司在各自领域几乎垄断了全球市场 。
1、 日本电子制造业占据产业链上游
核心元器件以及半导体设备与材料领域 ， 日本厂商在全球依然有着最强竞争力 。 近年来尽管日本电子终端产品在全球市占率较低 ， 但是日本厂商仍然把持着电子制造业的上游关键环节 ， 尤其是在核心元器件以及半导体设备与材料领域 ， 日本厂商在全球依然有着很强竞争力 ， 例如元器件领域有村田以及 TDK ， 半导体设备领域有东京电子以及 DNS ， 材料领域有 SUMCO ， 这些日本公司在各自领域几乎占据了全球绝大部分的份额 。
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▲占据上游的日本电子制造业
日本半导体产业整体呈衰退趋势 。 2018 年 ， 全球半导体销售额达到 4779.4 亿美元 ， 年增长率为 15.9% ， 创历史新高 ， 而日本地区半导体销售额为 335 亿美元 ， 在世界市场中的份额不足 8% ， 落后于韩国、中国等国家和地区 。 在 2018 年发布的半导体企业排名中 ， 日本企业仅有东芝在前十大供应商中占据一个席位 ， 而在 1990 年的前十大半导体厂商中 ， 有六家是日本企业 ， 日本企业萎缩明显 。
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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▲IC 销售市场份额（按公司总部所在地划分）
日本在半导体设备和材料领域表现强劲 。 日本在芯片产品领域已经衰落 ， 但是在芯片产业链的上游设备领域仍处在不可忽视的地位 。 在设备领域 ， 近年来日本销售额占全球市场销售额的比重能够维持在 10%左右 。 其中 ， TEL、日立高新、DNS等企业占有举足轻重的地位 。
日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？
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▲2013 年-2018 年日本半导体设备销售额
除了在设备领域仍存在较大影响力之外 ， 日本企业在半导体材料持续领先 。 日本半导体材料产业在贸易摩擦后继续保持强劲增长势头 ， 市场占有率在随后的五年中继续扩大 。 而日本半导体材料产业发展至今 ， 在世界半导体材料领域保持着绝对优势 ， Si 晶圆、光罩等重要的半导体材料全球市场中占据了主要份额 ， Sumco、信越等企业占据绝对的霸主地位 。


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