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云掌财经跟你想的完全不一样，巴菲特赚钱的真正套路( 四 )


现在的巴菲特整体操作已经比较透明了 ， 只不过他已经不依靠高收益率 ， 他靠的是超大体量和股东分红 ， 也就是说 ， 当体量到达一定高度 ， 游戏规则都变了 。
巴菲特长期的信誉加持 ， 他买的股票也会受到整个市场的追捧 。 此外不管买啥 ， 天量资金下场 ， 他直接成股东了 ， 每年年底有分红 ， 巴菲特的收益很多时候是靠这个 。
当然了 ， 他的体量太大 ， 入场会导致整个大盘动荡一下 ， 那天他抛掉了航空股 ， 整个行业巨震 ， 航天股遭到重创 。
而且由于他体量大 ， 类似恒星质量太大 ， 会扭曲空间 ， 把光线掰弯一样 ， 他的入场 ， 往往会开出别人根本没法提的条件 。
比如在2008年 ， 雷曼兄弟不是要倒闭了嘛 ， 股价大幅下挫 ， 再要是挫下去 ， 百年雷曼就要交代了 ， 当时雷曼急需大量现金稳定股价 ， 而且需要“放大招”来稳定信心 。
雷曼高层准备去找巴菲特 ， 让巴菲特帮下忙 ， 只要巴菲特出来买雷曼兄弟的股票 ， 大家一看 ， 觉得巴菲特这么看好雷曼 ， 看来问题不大 ， 市场就能恢复对雷曼的信心 。
不过巴菲特开出了的条件是：他可以买雷曼 ， 但是要9%的投资红利 。 啥意思呢？比如说巴菲特投资40亿 ， 到了年底雷曼需要给巴菲特支付3.6亿 ， 不管股票涨跌 ， 这3.6亿都得付 。
雷曼的掌门觉得这事太过离谱 ， 这也太霸道了 ， 简直是土匪打劫 ， 也就没谈成 ， 当时雷曼高层没估计到情况那么严重 。 随后没多长时间 ， 雷曼兄弟彻底遭到市场的抛弃 ， 很快倒闭了 ， 它的倒闭引发了整个金融领域的危机 ， 也就是大家熟知的“次贷危机” 。
危机爆发后 ， 整个市场都陷入恐慌 ， 雷曼干的事 ， 华尔街那几个大银行一件都没少干 ， 都要倒闭了 ， 这时候高盛跑去找巴菲特 ， 开出来了10%的投资红利（比雷曼高一个点） ， 巴菲特买了高盛50亿的股票 ， 高盛每年要给巴菲特5亿的份子钱 ， 他俩后来谈成了 。 有了巴菲特的加持 ， 高盛避免了成雷曼 ， 股价第二天就上涨了6% ， 高盛顺利挺过了那次危机 。
也就是说 ， 就算你和巴菲特买相同的股票 ， 到最后你俩的盈利情况都天差地别 。
而且更重要的是 ， 巴菲特他们有大量的金融衍生品做对冲风险 ， 比如给自己买的股票做个保险 ， 股票跌了还可以去找保险公司收点钱 ， 这个普通人更是没法操作 。
更为关键的一点是 ， 他对自己有信心 ， 看准的股票 ， 不管涨跌都能持有几十年 。 看着不对的股票说割就割 ， 这个时候你能跟着他割吗？
比如去年美股涨了30%（现在已经快跌光了） ， 巴菲特宁愿让自己的钱在账户上躺着 ， 也不去买股票 ， 当时大家对他已经充满质疑 ， 觉得老头是不是糊涂了 。
不过今年年初美股暴跌 ， 大家才发现原来老头没糊涂 。
不过这两天他投资航空股失败 ， 又赔了500亿 ， 大家发现这老头果然糊涂 。 而且这不是他第一次投资航空股赔钱 ， 1989年他去投资航空股已经赔过钱了 ， 而且没少赔 ， 当时他就说航空股一点前途都没 ， 没想到这不三十年过去了 ， 又在同一个地方摔了一跤 。
其实巴菲特最铁的粉 ， 这些年整体心态基本是这样的：老巴牛逼->糊涂了->果然糊涂了->大神就是大神->收回我刚才说的巴菲特确实是傻了 。。。。。。
不过巴菲特还有个优点 ， 完全可以无视这些质疑 ， 坚决按照自己的思路来 。
3
尾声
文末 ， 想总结下巴菲特 ， 看看他身上有啥我们能学习的 ， 毕竟投资这事学起来非常难 ， 但是一些品质还是可以学的 。
首先 ， 也是让我最感慨的一个能力 ， 就是他是典型的“长期主义”的那种人 ， 极其刻苦 ， 长期保持对知识和工作的激情 ， 几十年如一日地专注地阅读和思考 ， 这样的人想不发财都难 。
其次 ， 他是那种典型的“内稳定”的人 ， 生活整体无趣而且变化不大 ， 是真正那种朴实无华的人 ， 把精力和时间都聚焦在关键业务上 。


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