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『第一财经』特高压工程建设加速推进，三条主线掘金机会值得关注


4月16日早盘 ， 特高压概念异动拉升 。 截至发稿 ， 金冠股份、汉缆股份、中国西电等4股涨停 ， 平高电气逼近涨停 ， 汇金通 ， 许继电气、中元股份等多纷纷大涨 。
『第一财经』特高压工程建设加速推进，三条主线掘金机会值得关注
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上证报报道 ， 国网吉林电力公司相关负责人近日透露 ， 正在梳理2020年实施的续建和新开工项目以及科学谋划“十四五”项目 ， 将推动政府谋划东北第二条特高压线路 。
据悉 ， 国网吉林电力公司目前新基建工程项目已开工47项 。 今年及“十四五”期间 ， 公司将投资395.22604亿元 ， 新基建计划项目614项 ， 新建、扩建66千伏以上变电站268座 ， 新增变电容量3672.5万千伏安 ， 新增、改造线路长度34251公里 。 计划在长春、四平、松原地区安装94台充电桩 ， 助力新能源汽车产业发展 。 通过建设吉林省能源大数据中心 ， 为政府部门、能源企业、非能源企业和社会提供高效的能源大数据分析应用服务 ， 推动能源产业转型升级 。
此外 ， 4月2日 ， 国网公司召开“新基建”工作领导小组第一次会议 ， 提出“以特高压等为代表的新型能源基础设施 ， 有利于促进能源结构调整和清洁低碳发展 。 ”国家电网公司党组书记、董事长毛伟明在会上要求加快特高压工程项目建设 ， 统筹好规划前期、物资供应、人力保障、建设协调、设备运输等各环节工作 ， 确保年内建成“3交1直”工程 ， 力争明年建成陕北～湖北、雅中～江西直流工程 。 推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准 。
机构表示 ， 特高压工程建设速度超预期 ， 产业链需求不断上扬 。 建议关注特高压产业链 。
东兴证券指出 ， 特高压建设中设备投资约占总投资额的35%左右 。 交流特高压设备采购的主要产品为：GIS、变压器、电抗器 ， 三项设备总投资占线路总投资的26% 。 直流特高压设备采购的主要产品为换流阀、换流变压器和控制保护系统 ， 三项设备总投资占线路总投资的25% 。 本轮投资中交流项目约339亿、直流项目约577亿 ， 能够带动主设备厂商订单额总计超过300亿元 。 特高压主设备技术壁垒较高 ， 竞争格局较稳定 ， 建议关注受益于特高压投资高峰期影响 ， 业绩弹性较大的公司 ， 如国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等 。
银河证券表示 ， 特高压将成为电网重点投资方向 。 2020年3月份 ， 国家电网有限公司董事长毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气复工复产工作 ， 充分肯定了特高压作为“新基建”七大领域之一 ， 具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势 。 根据国网规划 ， 2020年内新审批的7条特高压线路将带来约915.3亿元的市场增量空间 。 对于换流变压器、换流阀、直流控保、组合电器、变压器、电抗器等核心设备来说 ， 预计将会带来200亿元左右的增量空间 ， 设备商深度受益 。 特高压作为新基建将持续发力 ， 光伏、新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会 ， 龙头股值得坚守 。
【『第一财经』特高压工程建设加速推进，三条主线掘金机会值得关注】该机构建议从三条主线掘金后市机会：首先 ， 光伏领域 ， 隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源等；其次 ， 新能源汽车领域：宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份、新宙邦、当升科技等；最后 ， 电网领域：许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工、中国西电等 。


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