深度揭秘硅片产业，巨大潜力成就半导体材料之王【附下载】| 智东西内参(11)
▲全球半导体材料销售额及增速（单位：十亿美元）
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▲ 各个国家和地区历年半导体材料销售额（单位：十亿美）
全球半导体材料逐步向中国大陆市场转移 。 从各个国家和地区的销售占比来看 ， 2018 年排名前三位的三个国家或地区占比达到 55% ， 区域集中效应显现 。 其中 ， 中国台湾约占全球晶圆的 23%的产能 ， 是全球产能最大的地区 ， 半导体材料销售额为 114 亿美元 ， 全球占比为 22% ， 位列第一 ， 并且连续九年成为全球最大半导体材料消费地区 。 韩国约占全球晶圆的 20%的产能 ， 半导体材料销售额为 87.2 亿美元 ， 占比为 17% ， 位列第二名 。 中国大陆约占全球 13%的产能 ， 半导体材料销售额为 84.4 亿美元 ， 约占全球的 16% ， 位列第三名 。 但是长期来看 ， 中国大陆半导体材料市场占比逐年增加 ， 从 2007 年的占比 7.5% ， 到 2018 年占比为 16.2% 。 全球半导体材料逐步向中国大陆市场转移 。
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▲ 2018 年各个国家和地区的销售占比
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▲ 半导体材料销售额和中国大陆占比(单位:十亿美元)
全球晶圆产能将迎来爆发式增长 。 代表当今晶圆厂最先进技术的 12 寸晶圆厂 ， 从 2017-2019 年三年时间是建厂高峰期 ， 全球平均每年增加 8 座 12 寸晶圆厂 。 预计到 2023 年 ， 全球有 138 座 12 寸晶圆厂 。 根据 IC Insight 统计 ， 由于 2019 年上半年 ， 中美贸易战的不确定性 ， 全球各大晶圆厂都推迟了产能增加计划 ， 但是并没有取消 。 随着 2019 年下半年中美贸易的复苏和 5G 市场的爆发 ， 2019 年全年全球晶圆产能还是维持了 720 万片的增加 。 但是随着 5G 市场的换机潮来领 ， 全球晶圆产能将在 2020 年至 2022 年迎来增加高峰期 ， 三年增加量分别为 1790 万片 ， 2080 万片和 1440万片 ， 在 2021 年将创下历史新高 。 这些晶圆产能将会在韩国（三星 ， 海力士） ， 中国台湾（台积电）和中国大陆（长江存储 ， 长鑫存储 ， 中芯国际 ， 华虹半导体等等） 。 其中中国大陆将占产能增加量的 50% 。
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▲ 2002-2023 年全球 12 寸晶圆厂数量
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▲ 全球产能增加量 (单位:百万片/年 ， 8 寸等效晶圆)
中国大陆晶圆厂建设将迎来高速增长期 。 从 2016 年开始 ， 中国大陆开始积极投资建设晶圆厂 ， 陆续掀起建厂热潮 ， 根据 SEMI 预测 ， 2017-2020 年全球将建成投产 62 座晶圆厂 ， 其中中国有 26 座 ， 占总数的 42% 。 2018 年建造数量为 13 座 ， 占到了扩产的 50% 。 扩产的结果势必导致晶圆厂的资本支出和设备支出的增加 。 据 SEMI 预计 ， 到 2020年 ， 中国大陆晶圆厂装机产能达到每月 400 万片 8 寸等效晶圆 ， 与 2015 年的 230 万相比 ， 年复合增长率为 12% ， 增长速度远远高过其他地区 。 同时 ， 国家大基金也对半导体制造业大力投入 ， 在大基金一期投资中 ， 其中制造业占比高达 67% ， 远远高于设计业和封测业 。
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