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深度揭秘硅片产业，巨大潜力成就半导体材料之王【附下载】| 智东西内参(13)



深度揭秘硅片产业，巨大潜力成就半导体材料之王【附下载】| 智东西内参
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▲中国大陆硅片销售额和增速（单位：亿美元）
深度揭秘硅片产业，巨大潜力成就半导体材料之王【附下载】| 智东西内参
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▲中国大陆硅片需求变化（单位：万片/月）
涨价周期+先进制程促进“价”的提升：根据历史上硅片价格测算 ， 目前处于新一轮涨价周期的起始端 ， 在 2009年至 2011 年期间 ， 智能手机迅速普及 ， 手机含硅量提升 ， 单位面积硅价格持续冲高 ， 并且在 2011 年达到 1.09 美元/平方英寸 。 后来随着硅片库存的升高以及智能手机的销售量下滑 ， 单位面积的硅片价格持续下跌 ， 并在 2016 年达到最低点 ， 价格为 0.67 美元/平方英寸 。 2016 年谷歌“阿尔法狗”击败李世石 ， 让人工智能登上了历史的舞台 ， 全球的硅片需求提升 ， 进入新一轮涨价周期阶段 。 2019 年 5G 手机的发售 ， 单位面积的硅片价格达到了 0.94 美元 。 随着 2020年的 5G 手机大面积发售 ， 拉动全球对硅片的需求 ， 预计未来还有 2-3 年的涨价空间 。

先进制程推动“价”的上涨；半导体硅片是芯片制作的基底材料 ， 任何质量上的波动都会对芯片造成严重的影响 。 随着先进制程的不断发展 ， 对于半导体硅片的杂质要求也越来越高 。 更高的要求导致硅片的制造工艺越来越难 ， 所以价格越来越高 。 例如同样时 12 寸硅片 ， 7nm 工艺的硅片价格是 90nm 硅片价格的 4.5 倍 。 目前 ， 中国大陆晶圆厂以建设 12 寸晶圆厂为主 ， 硅片价格也远远高于 8 英寸晶圆 。 同时 ， 由中芯国际 ， 华虹半导体为代表的逻辑芯片代工厂 ， 逐渐将制程从 28nm 转移到 16/14nm 制程 ， 提升了整体硅片价格 。

12 寸制造线自 2000 年全球首开以来 ， 市场需求增加明显 。 2008 年出货量首次超过 8 寸硅片 ， 2009 年即超过其他尺寸硅片出货面积之和 。 2016 年到 2018 年 ， 由于 AI、云计算、区块链等新兴市场的蓬勃发展 ， 12 寸硅片年复合增长率为 8% 。 未来 ， 12 寸硅片的市占率将会继续提高 。 根据 SUMCO 数据 ， 未来 3-5 年内全球 12 寸硅片的供给和需求依旧存在缺口 ， 并且缺口会随着半导体周期的景气程度提高而越来越大 ， 到 2022 年将会有 1000K/月的缺口 。 中国作为全球新兴半导体制造基地 ， 巨大的硅片缺口将会促进硅片国产化的速度 。

根据 SUMCO 的统计数据 ， 2018 年中国大陆的硅片销售金额约为 9.3 亿美元 ， 同比增长 45% ， 是全球增长最快的硅片市场 。 受益于长江存储 ， 中芯国际 ， 长鑫存储等大型晶圆厂在 2020-2022 年的扩产计划 。 预计到 2022 年底中国大陆等效 12 寸硅片需求将达到 201 万/月 ， 市场空间为 200 亿元 。

智东西认为 ， 我国作为半导体产业第三次转移的转入国 ， 半导体销售额在全球市场中占比在持续攀升 。 此外 ， 我国是全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国 ， 对于半导体产品需求较大 。 所以 ， 国产化水平将对产业安全有较大影响 。 硅片作为晶圆制造材料市 场中占比最大的且最基础品种 ， 我国在硅片领域存在短板且在大硅片方面更为突出 。 但在国家政策和资金的扶持下 ， 我国众多企业纷纷规划产线 ， 对半导体大硅片进行布局 。

（本账号系网易新闻·网易号“各有态度”签约帐号）


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