ATM ATM Capital 梁民俊：东南亚数字经济的历史性机遇( 二 )
另外，根据Google2017年的预测，到2025年整个区域互联网经济的交易金额规模可达2400亿美元。这个互联网经济指的是，所有通过互联网发生的交易。不过，根据2018年以及2019上半年以来的发展情况，会发现这个预测偏保守了。到2025年，我们认为至少是3000亿美元的规模，甚至到3500亿。
整个东南亚的数字经济已迎来快速发展期，对于创新者，现在是进入东南亚的最佳时机。东南亚数字经济巨头已初现
当前，东南亚数字经济格局有三个趋势：
1、巨头初现
已有3家独角龙，估值在百亿美元以上的公司，且这三家公司背后都有中国资本的支持。
Grab，它覆盖整个东南亚，业务内容包括共享出行、外卖，以及钱包，可以理解为东南亚版“滴滴+美团+支付宝”。尽管业务范围很大，但整个业务的渗透率距离这三个中国互联网巨头还差很远。Grab背后有滴滴和软银等投资机构的支持。
Go-jek，业务和Grab非常像，主要覆盖地区是印尼，在印尼市场的渗透率远远高于Grab。因为它占据了东南亚最大的市场，这也使得它成为一个百亿美元的公司。现在也开始拓展到印尼之外地区。Go-jek背后有腾讯、京东等机构的支持。
SEA，可以理解为东南亚的小“腾讯+阿里巴巴”。它的核心业务包括两个，一个游戏运营，现在整个东南亚最大的游戏运营平台。另一个是电商平台Shopee，现在从交易量上讲，已经超越了阿里巴巴收购的Lazada，成为整个东南亚地区最大的电商平台。SEA创始人是大陆人，电商业务运营团队也是大陆为主，所以对中国大陆的情况非常熟悉，不过现在他们已经扎根在东南亚。SEA很早就已经被腾讯投资，腾讯是大股东之一。
2、多家独角兽诞生
除了三巨头之外，还有多家独角兽公司正在快速发展。
Lazada，本来是东南亚第一大电商，现在虽然被Shopee超越，但也有自己的特色。目前已经是阿里旗下的一部分，发展很快，估值已超50亿美元。
J&T，是覆盖整个东南亚的快递公司，可以认为是东南亚版“顺丰”，业务发展也非常快，估值已超15亿美元。
Tokopedia，印尼版“淘宝”。它发展最早，流量非常大，现在估值也很高。阿里巴巴和软银都是其重要的股东。
VGN，越南版“腾讯”。它是越南很早的游戏平台，腾讯也有投资。现在它也有支付，也在做自己的电商，在整个越南的覆盖率比较高。在整个东南亚，它是唯一一个有自己社交工具的集团。
Zilingo，发源于泰国的电商。它包括时尚电商，包括B2C，包括B2B，相当于“阿里巴巴+淘宝”的模式，所以在泰国本身有很大的影响。去年，Zilingo完成了新一轮融资，也是近期市场上比较亮眼的一家公司。
3、新兴公司不断出现
在诸多领域开始有新公司进入，但是还没有巨头出现，这是很好的创业机会。包括消费信贷、供应链金融、母婴、仓储物流、数字娱乐等领域，都有很多公司开始诞生。有些领域可能还没有比较不错的公司，总体而言处在相对早的阶段，但是很有发展潜力。
前段时间，蚂蚁金服在印尼投了一家公司，叫Akulaku，模式类似于“趣店”，为大学生及年轻人提供线上大金额商品的分期付款。Akulaku的创始人之前是中国平安银行的员工，虽然公司成立只有三年多，但发展很快。
类似的的故事还有很多，所以东南亚有很多创业机会，未来十年是黄金期。东南亚数字经济的中国机遇
对于中国的创业企业（个人）、资本来说，东南亚数字经济的发展存在很多机会点。根据ATM Capital对市场的观察，以下几大方向大家可以重点关注：
1.供应链
迄今为止，甚至在未来一段时间内，中国是全球唯一一个可以生产所有商品的世界工厂。我们可以充分利用东南亚的人力、位置、政策等优势，促进消费与外贸。
人力成本低，东南亚现在的人力成本，相当于10-15年前的中国。地理位置便利，东南亚去向美国、欧洲海运都比较方便。政策优势，现在的中美贸易摩擦，应该不是短期现象，而且会影响世界贸易的格局。而东南亚处在两大国中间，会受到这两大国的支持。
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