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美团云玩“黄”了，都怪阿里腾讯太强大？( 二 )

美团云玩“黄”了，都怪阿里腾讯太强大？
图 / Pexels相比之下 ， 大厂的获客有三大助力：品牌、价格和收购 。 青云QingCloud副总裁刘靓例举了一些很现实的问题：一个IT总监要给不懂技术的老板选云服务 ， 如果选的是中国最有名气的云服务提供商 ， 出了问题老板肯定不会怪罪 ， 但如果他选的是老板没听过的品牌 ， 万一出问题他也会被问责 。 再例如 ， 原本青云有一些客户 ， 在青云用得好好的 ， 突然公司被某巨头收购了 ， 客源也随即被抢走 。那么 ， 后来者还有机会跟巨头进行差异化竞争吗？一方面 ， 阿里腾讯去覆盖市场 ， 必然会留下一些空间 。 特别是在私有云市场 ， 有一些个性化需求较高 ， 集群规模、节点规模较小、客单价低的场景 ， 大厂不太愿意接 ， 因为覆盖不了自己高企的人力成本 。另一方面 ， 一些行业类客户比较关注自己的数据在谁手里的问题 ， 会选择一个跟自己没有竞争的中立的云厂商 ， 也会留下一些机会 。因此有业内人士称 ， 随着公有云市场的寡头效应越来越明显 ， 一些排名靠后的公有云厂商为了活下去 ， 更多的开始做以私有云、混合云为主的解决方案 ， 以退为进 。这其实也与用户的需求的复杂度有关 ， 尤其是金融、能源、交通等政企客户 ， 也在做一些互联网+的转型 。 它们有一大部分数据敏感型的业务 ， 有等保合规的要求 ， 不会放到公有云上 ， 但互联网业务可能一段时间内业务量增长得特别快 ， 私有云弹性不足 ， 混合云则能更好地满足需求 。刘靓称 ， 青云的客户泰康保险就是这样的例子 。 泰康保险有在线保险业务 ， 这样的互联网业务需要公有云 ， 但核心生产系统都在私有云上 ， 两个云需要打通混合使用 ， 数据之间可以互相访问 ， 所以最后青云向他们提供了混合云的服务 。“在处理混合云的时候 ， 后进入市场的几家云厂商 ， 例如青云 ， 反而会比阿里云更有优势 ， 因为其公有云和私有云都是同一套架构 ， 数据更好打通 。 而阿里云一开始就想做一个特别大规模的公有云 ， 阿里的飞天系统至少也是60多个节点起 ， 一些中小企业根本用不了这么多 。 为了客户能更小规模的部署 ， 阿里投资了ZStack ， 把特定规模以下的私有云项目交给他们 。 ”李喆称 。从赚钱角度来说 ， 私有云、混合云会比公有云赚钱 ， 但从资本市场的角度出发 ， 大家还是愿意去讲公有云的故事 。 这也是为什么一些厂商的私有云业务占比已经很高 ， 但还是会强调它是在做公有云 。To C的复用红利消失 ， 转战To B只能吃苦耐劳行业寡头效应加强 ， 却抵挡不住中国公有云市场的增速放缓 。2018下半年 ， IaaS市场增速同比增长88.4% ， PaaS市场增速更是高达124.3% 。 而到了2019上半年 ， IaaS市场同比增速降到了72.2% ， PaaS市场的同比增速降到92.6% 。从公有云的发展过程来看 ， 每一波增长都是伴随着互联网行业的爆发：2012年、2013年的游戏 ， 2014年的O2O ， 2015年、2016年的在线教育 ， 再到2018年、2019年的电商直播 。互联网企业的爆发 ， 一年的用户量就能从原来的几十万变成几千万甚至亿级 。 所以云厂商只要搞定一个风口上的客户 ， 每年的客单价都会有明显增长 。但互联网市场基本打完之后 ， 云厂商的下一步重点要转向传统企业和政府企业 。 UCloud财报显示 ， 其来自企业服务和传统企业的收入的同比增速明显高于移动互联和互动娱乐企业 。 青云也称自己的客户中 ， 有1/3甚至更多的企业服务类企业 。美团云玩“黄”了，都怪阿里腾讯太强大？
UCloud2018及2019年上半年客户收入情况这类To B企业的IT架构、业务环境都要比互联网企业复杂很多 ， 云厂商如何去匹配它的业务需求 ， 需要很多的探索和沟通 ， 沟通和回本周期都会拉长 。另外 ， 原来大部分云厂商增速最快的业务是CBN业务 ， 就是通过大量购买网络资源冲收入 ， 但最近几年大家都在逐步压缩这块业务的比例 ， 因为这个业务本身不赚钱 ， 对厂商的毛利有极大的影响 。以上这几个因素都导致云厂商整体的市场增速在走下坡路 。服务To C企业和To B企业的逻辑很不一样 ， 尤其是去年一年都很火的工业互联网领域 。 相比To C企业的高复制性 ， 工业企业的业务标准化很差 ， IT水平也很低、但业务的复杂性很高 。 另外 ， 工业互联网本身上层应用的商业模式还不明确 ， 企业没有抓手 ， 很难真正产生效益 。一位业内人士调侃称 ， “阿里云其实也做了很多To B的烂尾项目 ， 几年下来成功案例还是那么几个 ， 一直反复宣传 ， 可见它的解决方案也并没有成功地大规模复制 。 ”因此面向传统客户的时候 ， 不光要有技术 ， 还要懂它的业务 ， 理解它的场景 。 这需要有既懂业务又懂底层架构的复合型人才 ， 这样的人才即使是阿里也很难找到 。刘靓认为 ， 因此竞争大B客户时 ， 要看各家的生态是不是足够完善 。 要想提供一个完整的解决方案 ， 中小软件开发商就是很好的合作伙伴 ， 技术上相对传统 ， 但它们长期跟政企合作 ， 未来有比较大的合作空间 。“新基建的政策意味着央企、国企包括政府事业单位会新增这一块的预算 ， 长期来看会是一个利好 ， 短期能有多少效果 ， 还看不清楚 。 ”李喆称 。实际上到今天为止 ， 存量市场已经基本饱和 。 但凡需要云计算的企业已经上云了 ， 没上云的企业肯定现在不需要 ， 或者是不知道自己需不需要 。 对于这些企业来说 ， 上云并不一定就能解决它的问题 。数字化转型要成功 ， 光靠平台是不够的 ， 也需要传统企业自己转变观念 。 “我觉得这是整个行业现在面临的最大困境 ， 我希望传统企业能够明白一个道理 ， 转型和创新必须是自发的 ， 外来的被动的创新是改变不了任何事情的 ， 只能浪费钱 。 ”刘靓称 。这个世界不能只有一朵云 ， 就算AWS市场那么集中了 ， 也还是有Azure和Google Cloud存在 。 但是需要那么多云吗？也不需要 。 当年因为王坚说服了马云 ， 让马云在战略上相信云计算 ， 阿里才能够不计回报地投入 。 而所有不知道自己为什么要做也不坚定去做的云厂商 ， 最后肯定不会成功 。*题图来源于视觉中国 。


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