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原油生死战，众生面面观

转载请注明出处：公众号 人话解味经济2020年3月注定会被后世铭记 ， 伴随着新冠肺炎疫情大爆发 ， 股市、大宗商品、贵重金属……全球资本市场被惨烈汹涌的下跌狂潮一遍又一遍梳头、血洗 ， 原油更是跌穿30美元低于桶装水价格 ， 沙特、沙俄、美国在血雨腥风中上演三国杀 。追溯下石油战争历史 。 1973年阿拉伯国家为打击以色列发动了第一次石油战争 ， 油价从3美元/桶升至10美元 ， 触发了二战后全球最严重的经济危机；1978年 ， 世界第二大产油国伊朗推翻亲美的巴列维王朝 ， 原油从13美元/桶升至34美元 ， 西方国家再次陷入经济衰退 。 两次石油价格战的受害者都是依赖中东石油的西方 。第三次石油价格战横跨了80年代下半叶 。 1985年沙特因不满其他OPEC国家不遵守减产配额操纵油价暴跌70% ， 直接将严重依赖石油出口的前苏联扫进了坟墓 。 1990年 ， 美国为剿灭试图以欧元代替美元结算石油的伊拉克萨达姆政权发动了海湾战争 ， 让油价飙升至42美元的高位 ， 西方国家经济不得不再一次遭受重创 。三次石油价格大战 ， 让以美国为首的、严重依赖石油进口的西方诸国吃尽了苦头 ， 让红色帝国前苏联经济崩溃而轰然崩塌 ， 让世界看清了石油对于亡国兴邦的重要！美国深知美元霸权奠基于石油 ， 这让她下定决心通过技术进步摆脱石油进口依赖 ， 10年后美国凭藉页岩油革命实现华丽转身 ， 摇身一变成为全球最大石油生产国 。21世纪以来 ， 全球围绕石油的明争暗斗也从未停歇 。 2014年沙特、沙俄、美国再一次狠狠扳了一回手腕子 。 2014年3月俄罗斯出兵侵入乌克兰克里米亚半岛 ， 相当于将俄欧战略缓冲带据为己有 。 以美国为首的北约当然不会坐视 ， 彼时沙俄需要90美元/桶的油价才能维持财政预算平衡 ， 美国于是直接联手沙特打压油价 。世人皆知沙特是美国小弟 ， 却忽略了沙特内心的小算盘 ， 彼时美国页岩油的盈亏平衡点是68美元/桶 ， 大大高于沙特的42美元 ， 沙特表面上唯美国马首是瞻 ， 暗地里的心思却是借打压沙俄的机会 ， 抢占美国页岩油市场份额 ， 实现一石二鸟 。2014年美国沙特携手打压油价 ， 配合西方国家的经济制裁 ， 沙俄立即尝到了苦头 ， 卢布惨烈下跌 ， 对美元跳贬40% ， 对欧元爆贬60% ， 沙俄国内资本疯狂外逃 ， 经济瞬间陷入衰退 。 2014年沙俄GDP增速仅为0.6% ， 2015年继续滑落到了-3.7% ， 经济下滑 ， 通胀高企 ， 如果不是普京的铁血高压 ， 沙俄恐怕早已重蹈前苏联覆辙 。血肉模糊的北极熊汲取了前苏联对抗美国导致自身解体的教训 ， 审时度势后先是主动放低了身段 ， 乖乖配合OPEC减产 ， 同时积极主动地开辟新的原油出口市场 。 其实早在2014年吞并克里米亚之前 ， 沙俄就已经苦心经营欧洲市场之外的后路 ， 那就是无论在政治、经济、领土上自己从不吃亏的南邻 。 沙俄这一招从未落空过 。众所周知的原因 ， 这一部分内容不展开讲哈……简而言之 ， 沙俄抓住南邻2008年4万亿大放水的机遇 ， 在100美元/桶的高价位时收获了第一份长期供油协议 ， 未来20年每年向南邻出口1500万吨原油；2013年3月两国再次签署了一份长期石油供应协议 ， 沙俄在25年内对南邻供应3.65亿吨石油 ， 价值2700亿美元……关于这两份协议 ， 当前国内能搜索得到的版本或莫须有或支离破碎 ， 但有一点可以佐证协议的确存在：沙俄敢于和沙特公开叫板 ， 正是基于手握这两份超级大单 。说完北极熊 ， 回头再看白头鹰 。 2014年美国联手沙特小弟收拾完沙俄后却发现 ， 纵然自己的页岩气和页岩油产量上来了 ， 但高居不下的开采成本对比低于3美元/桶的沙特原油毫无竞争优势 ， 怎么办呢？任何人都不得不向美国人的科技进步致敬 ， 2019年3月20日 ， 埃克森美孚公司宣布二叠纪桶油成本降至15美元/桶！感慨下 ， 就在全世界都痴迷于冷战后美国军方解禁的互联网+的时候 ， 美国人却依靠科技进步在传统能源领域掀起了革命 。 有人说15美元/桶的页岩油面对沙特的3美元不也处于劣势吗？沙特开采成本便宜不假 ， 但石油是沙特财政的顶梁柱 ， 财政盈亏平衡点高达85美元/桶 ， 而美国二叠纪页岩油的盈亏平衡点是68美元 。除了生产成本和盈亏平衡点价格比对 ， 所有人还应该清醒一点——沙特和沙俄对石油出口那是绝对依赖 ， 而支撑美国经济的是高科技制造业和服务业 ， 原油出口仅仅是锦上添花而已 。 这就很可怕了对不对？你最倚重的核武器 ， 在对手武器库中却是常规武器 ， 人家并不依赖这一块出口收入 ， 真正打起价格战来谁撑不住？但美国人的战略眼光显然并未完全放在和沙特、沙俄的原油市场瓜分上 ， 她还有更大的猎物 。 2018年7月后 ， 守成大国和新兴大国间的「修昔底德陷阱」之争 ， 一方是最大的石油生产国 ， 一方是最大的石油进口国 ， 双方图穷匕见的时刻即将随着全球经济衰退到来 ， 1.15一阶段协议并未得到履约 ， 矛盾已越来越尖锐……原油生死战，众生面面观
数据显示 ， 2014-2019年中国原油进口逐年增长 ， 2019年达到50572万吨 ， 同比增长9.5% ， 合计金额166266.2百万美元 ， 同比增长4.6% ， 石油对外依赖度飙升到了72%！眼见对手如此庞大的进口量、外汇消耗、能源对外依赖度……美国岂会看不到这个巨大软肋？但美国并没有急于出手 ， 她始终在耐心地等待发难机会 。反倒是以前的‘老大哥’、现在的战略合作伙伴沙俄 ， 死死捏住了中方石油软肋 。 上文讲到 ， 沙俄垂死之际得到了我国雪中送炭式的两份救命大单 ， 沙特非常不爽 ， 近期油价暴跌 ， 沙特明确拒绝我国增购原油 ， 原因让人思量……沙俄非但不感恩 ， 反而落井下石 ， 这方面话题谈深了要冒犯……一笔带过吧 ， 国人只需要清楚一点——我国的石油天然气进口依赖 ， 从自身角度而言是非常、非常凄凉的 ， 为什么？我们有自己的能源宝库！那就是号称「第二个波斯湾」的南海九段线内油气资源 。 国土资源部地质普查数据N年前就显示 ， 南海大陆架已知的主要含油盆地有10余个 ， 面积约85.24万平方公里 ， 石油储量至少230-300亿吨 ， 乐观估计达550亿吨 ， 天然气20万亿立方米 ， 堪称「第二个波斯湾」 。 美国能源信息署更是直言 ， 南海蕴藏的石油储量在500亿吨以上 。 那么我们为什么还要端着金碗要饭吃呢？查阅中国官方数据 ， 长期觊觎南海油气田的诸邻国中 ， 仅越南2010年南海采油量就高达1750万吨 ， 产值占越南GDP的30%！越南的胆子是谁借给的？是沙俄！数据显示 ， 沙俄通过和越南合资在南海大陆架开采石油2.15亿桶 ， 获得高达720亿美元的巨额收入 ， 此外还大量卖武器给越南 ， 从能源到地缘全面牵制打压中国 。沙俄联手南海诸国制衡我国是一步凶棋 ， 它在掠夺南海油气资源的同时还搅浑了我国对南海主权的主张 ， 另外一层看不见的用心在于强化我国对沙俄的石油依赖 。今天的沙特和1985年处境相似 ， 沙俄不配合减产 ， 沙特通过价格战逼沙俄让出欧洲份额 ， 最好连美国的页岩油市场份额能挤出多少是多少 ， 然后拉高油价止损 。 除了石油本身原因 ， 沙特此刻如此不计后果地强硬 ， 背后其实是服务于国内政治 ， 面临政权更迭的沙特王室此刻亟需展现萨勒曼王储的强硬 ， 这让沙特充满侵略性！当前形势是 ， 尽管油价一跌再跌 ， 但作为最大原油进口国的我国受制于和沙俄的长期石油协议 ， 很难充分享受到这份红利 ， 而沙俄凭藉这两份长期大单死扛沙特 。 沙特内受85美元/桶的预算平衡制约 ， 外受沙俄拒不减产折磨 ， 形势最凶险不过 。 但我们看得到的 ， 强势的沙特王储本·萨勒曼肯定看得更清晰 ， 他在平衡利害……眼下来看最撑不住低油价的反而是美国 。 世人都看到道琼斯指数3月4次熔断的惨烈 ， 美股暴跌除了长期走高积累的风险和新冠肺炎疫情导致的资本恐慌 ， 低油价也脱不了干系 。 细究美国股市 ， 油气能源板块占据不容忽视的比重 ， 原油暴跌让白宫和美联储的救市努力付诸东流 ， 而所有人都知道美国股市是川普的心头肉 。美国接下来不出意外会出手干预油价 。 3月19日美国总统川普称 ， 处于低位的油价就像减税 ， 对原油行业造成了损害 ， 将在适当的时候介入油市争端 。 问题是 ， 国内政治压倒一切的沙特 ， 会乖乖听从美国回到谈判桌前吗？沙特需要一步台阶 ， 台阶很可能是要求美国联手制裁沙俄 ， 推动OPEC和美俄三方重新达成减产协议 。 美俄和OPEC消弭分歧推动油价上涨 ， 这就是美国等待的机会 ， 届时我们怎么办？结语 。 笔者判断 ， 不需要等到11月美国总统大选 ， 当前的低油价互戕模式终结 。 最令人惋惜的是国内的消费者 ， 40-130美元的地板和天花板 ， 将中国特色成品油市场焊在了半空 ， 我们眼巴巴地瞅着国际原油比桶装水还便宜 ， 却不能充分享受低油价带来的红利 ， 这和国家层面有着异曲同工之痛……细思量 ， 默然无语……小朋友圈 专注于小众铁粉深度交流 ， 请搜索关注 微信公众号『人话解味经济』


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