东北方面形势也有新的变化 。契丹和奚脱离了唐朝控制后 ， 日益强大 。10世纪初契丹阿保机统一各部 ， 建立了强大的契丹帝国 。后晋时割让幽云十六州给契丹又攻取唐代姚州都督府之地 ， 大体上即今北京市、河北和晋北 。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界 。
西面是吐蕃的崛起 。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带 。6世纪末与吐谷浑、苏毗同为青藏高原上三大势力 。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原称雄漠北 。840年左右 ， 后多次与唐朝争夺安西4镇 。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期 。
西南有南诏的建国 。隋唐时代在云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落时在唐开元年间 。天宝年间南诏叛唐附吐蕃 ， 史称“六诏” ， 诏即王的意思 。蒙舍地处六诏最南大破吐蕃泫锐性收理毕壕揩 ， 又称“南诏” 。唐高宗时置姚州都督府（治姚安）就支持南诏统一六诏 。7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区 。唐朝为牵制吐蕃势力 ， 就支持南诏统一六诏 。902年为郑氏所篡 ， 建长和国 。南诏亡 。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937）建立了大理国 。至937年政权落入段氏（白族）手中 ， 建立了大理国 。
自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立 。直至明初曾一度于其地置交趾布政司 ， 前后仅20年 。
外交
唐朝时胡汉融合 ， 外族陆续入住中国四周 。唐朝崩溃进入五代十国后 ， 出现了一些外族国家 ， 例如沙陀建立五代的后唐、后晋与后汉等 。而契丹先建立辽朝 。其他还有党项 。这些都对宋朝的国际局势造成很深远的影响 。
社会形态
五代十国时期 ， 关中是自耕农政治经济形态 ， 中原是庶族地主政治形态和佃农制经济形态 ， 南方是士族地主政治形态和农奴制经济形态 ， 中国的总体社会形态是庶族地主政治形态和佃农
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【五代十国|五代十国讲历史】制经济形态 。
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