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汽车缺芯停产真相：产能限制供需错配失衡，渠道商伺机炒货涨价( 二 )


与此同时 ， 消费电子领域特别是手机芯片的需求量增加 ， 也在一定程度上挤占了汽车芯片的产能 。 疫情期间居家办公也带动笔记本、平板等电子产品的需求增长 ， 从而拉动相关芯片的需求上涨 。 一位半导体人士告诉AI财经社 ， 疫情期间市场出现了很多类似健康医疗器械的产品 ， 其中也会用到MCU ， 工厂会考虑到优先级问题供货 ， 这也会进一步挤压汽车芯片的产能 。
【汽车缺芯停产真相：产能限制供需错配失衡，渠道商伺机炒货涨价】2019年华为事件在原本就紧张的芯片产能上点了一把火 。 AI财经社从一位半导体行业人士了解到 ， 华为被打压之后 ， 小米、OV都想抢华为的1个多亿订单 ， 加上上游紧张 ， 他们会通过供应链的抢夺来影响市场的占有率 ， 这里也带来了很多重复订单 ， “一些手机主处理器也出现芯片短缺现象” 。
这些叠加因素均加剧了全球芯片的供需失衡 ， 导致部分下游企业出现芯片短缺甚至断供的风险 。
一位电子行业分析师对AI财经社说 ， 汽车电子主要需要的8英寸晶圆代工产能过去几年整体都很紧张 ， 现在层出不穷的消费电子又抢走了部分产能 。 特别从2018年开始 ， 手机多摄像头、指纹识别芯片等需求都在提升 。 他观察 ， 过去三年 ， 相关的需求扩大了30% ， 但是8英寸的产能却一直没有扩充 。
汽车缺芯停产真相：产能限制供需错配失衡，渠道商伺机炒货涨价文章插图
图/视觉中国
晶圆按照直径可以分为6英寸、8英寸、12英寸等规格 ， 直径越大 ， 同一晶圆上生产的集成电路就更多 ， 单位成本也更低 。 近年来 ， 随着存储器芯片及CPU/GPU等逻辑芯片市场快速增长 ， 12寸英寸晶圆需求激增 。 目前整个产业正处在从8英寸到12英寸的迭代中 。
很多半导体设备厂已经不再生产8英寸设备 ， 是芯片产能紧缺的一个原因 ， 有业内人士在接受采访时称 ， 全球所有的8英寸厂几乎都已经折旧完了 ， 成本非常低 。 虽然长远来看12英寸有更高的生产效率 ， 但厂商往往不愿意负担折旧费用 ， 因此短期还一直停留在8英寸厂生产 。
产能本就紧张是一方面 ， 但据前述分析师从产业链上了解 ， 主要原因还是供应链上渠道商的“炒货” 。 “IGBT（绝缘栅双极晶体管）也出现了短缺情况 ， 涨价的幅度达到了10%~20% ， 有代理商代理的产品涨价幅度还会更高 。 ”
在半导体行业 ， “炒货”并不是一件新鲜事 ， 行业里都蠢蠢欲动 ， 几分钱的电容器也不例外 。 有半导体公司透露 ， 明年的基调就是涨价 。
不久前 ， 汽车芯片厂商龙头恩智浦向客户发送了一份涨价函：受新冠疫情影响 ， 恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响 ， 决定全线调涨产品价格 。 日本半导体制造商瑞萨电子也向客户发送提价通知 ， 表示公司近期面临库存、成本增加压力和产品运输风险 ， 不得不上调价格来保证这些产品得到持续的投入和生产 。
有分析人士认为 ， 在未来一年内 ， 晶圆供应将持续紧张 ， 恩智浦产品涨价幅度或从5%起跳 ， 部分产品需要客户签一年的NCNR(不许取消 ， 不许退货)协议 。
但“炒货”出现在汽车领域 ， 还是让一位产业人士感到有些吃惊 。 过去 ， “炒货”更多是出现在存储器市场 ， 由于存储器用量大又是刚需 ， 过去经常到某个时间节点就会出现货源紧张 ， 三星电子因为一直在DRAM和Memory领域一家独大 ， 稳握资源 ， 在2017年甚至依托芯片价格暴涨 ， 半导体部门收入超过稳坐20多年霸主地位的英特尔 。
此前 ， 三星、海力士、尔必达、镁光等公司还曾有过联合操纵价格的黑历史——几家公司联手使DRAM价格在半年里涨价超过300% ， 为此 ， 三星还被美国司法部门处以了2.4亿美元的罚款 。
自主“芯”机遇
事实上 ， 以博世和大陆集团为代表的一级供应商和下游整车厂 ， 面临当下芯片短缺的现象 ， 并没有很好的解决方法 。


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