李康荣|欢乐家过会:今年IPO过关第289家 中信证券过21单

中国经济网北京11月6日讯 创业板上市委员会2020年第42次审议会议于昨日召开 , 审议结果显示 , 欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“欢乐家”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第289家企业(未含科创板) 。
截至目前 , 今年科创板已过会161家企业 。 加上科创板 , 截至目前 , 今年一共过会450家企业 。
欢乐家本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司 , 保荐代表人为李建、曾劲松 。 这是中信证券今年保荐成功的第21单IPO项目 。 此前 , 1月16日 , 中信证券保荐的深圳中天精装股份有限公司过会;1月17日 , 中信证券保荐的北京首都在线科技股份有限公司过会;5月21日 , 中信证券保荐的江西国光商业连锁股份有限公司过会;6月18日 , 中信证券保荐的江西宏柏新材料股份有限公司过会;7月15日 , 中信证券保荐的爱美客技术发展股份有限公司过会;7月30日 , 中信证券保荐的江苏共创人造草坪股份有限公司过会;8月4日 , 中信证券保荐的熊猫乳品集团股份有限公司、广联航空工业股份有限公司过会;8月20日 , 中信证券保荐的舒华体育股份有限公司、江苏日久光电股份有限公司过会;8月28日 , 中信证券保荐的金富科技股份有限公司过会;9月10日 , 中信证券保荐的杭州屹通新材料股份有限公司过会;9月24日 , 中信证券保荐的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司过会;9月28日 , 中信证券保荐的苏文电能科技股份有限公司过会;10月15日 , 中信证券保荐的杭州联德精密机械股份有限公司过会;10月20日 , 中信证券保荐的湖北共同药业股份有限公司过会;10月29日 , 中信证券保荐的浙江一鸣食品股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司和广东东箭汽车科技股份有限公司过会;11月5日 , 中信证券保荐的长春英利汽车工业股份有限公司过会 。
欢乐家一直致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售 。 公司的产品主要分为两大类:第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品;第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头食品 。
本次发行前 , 公司的控股股东为豪兴投资 , 持有公司2.29亿股股份 , 占公司股本总额的63.54% 。 公司的实际控制人为李兴、朱文湛、李康荣 。 李兴、朱文湛系夫妻关系 , 李康荣系李兴之弟 。 李兴、朱文湛、李康荣合计直接持有公司29.65%的股权 , 李兴、朱文湛通过其控制的豪兴投资持有公司63.54%的股权 , 李康荣持有欢乐家股东荣兴投资19.09%的出资额 , 间接享有公司1.30%的权益 。 李兴、朱文湛、李康荣合计直接持有和间接控制的股份占公司股本总额的93.19% 。
欢乐家拟在深交所创业板公开发行股份数量不超过9000万股 , 占本次发行后公司总股本的比例不低于10% , 原股东不公开发售老股 。 欢乐家拟募资12.92亿元 , 其中6.50亿元用于智慧新零售网络建设项目 , 2.58亿元用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目 , 2.00亿元用于营销网络建设项目 , 2279.00万元用于研发检测中心项目 , 1100.00万元用于信息系统升级建设项目 , 1.50亿元用于补充流动资金及偿还银行借款项目 。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.发行人“智慧新零售网络建设”募投项目计划投放5万台“欢乐家”品牌专用自助智能零售终端 。 请发行人代表结合目前市场上单一品牌自助售货机的投入产出、与现有经销模式的异同等情况 , 说明该募投项目存在的风险及应对措施 。 请保荐人代表说明核查过程并发表明确意见 。
2.报告期内发行人产品销售以经销模式为主 , 部分经销商历史上存在由发行人员工持股的情形 。 请发行人代表说明对经销商销售的管理措施 。 请保荐人代表说明对经销商收入的核查过程并发表明确意见 。
3.报告期内发行人存在无发票销售的情形 。 请发行人代表说明相关无发票销售收入确认的依据 , 是否存在被税务机关处罚的风险 。 请保荐人代表说明核查过程并发表明确意见 。


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