华商韬略|它的死亡率是新冠6倍！催生5000亿大生意，中国企业赚翻了
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文 | 华商韬略 闫瑢
吸食传统烟草造成的死亡率 ， 甚至高于新冠病毒造成的死亡率 ， 前者是后者的6倍！
而作为有戒断传统烟草功效的新型烟草 ， 未来两年 ， 全球市场总规模可达4600亿人民币 。
美国长期以来都是新型烟草的主要市场 ， 美国电子烟代表品牌JUUL经历了迅速兴起又急速跌落的历程 ， 而这几乎是全球电子烟发展的缩影 。
2018年 ， 仅成立3年的JUUL估值达到380亿美元 ， 而今年JUUL的估值惨跌至160亿美元 ， 并裁员近半 。
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为何一个迅速崛起的高利润产业的发展在短短两年内急转直下 ， 是产业伪命题 ， 还是公司本身问题？
第一 ， 电子烟对人体造成的危害不可小觑 。 据英国卫生公署（PHE）2015年的公告称 ， 电子烟比传统卷烟危害小95% 。 但是 ， 吸食过多会导致癫痫、肺损伤乃至死亡 。
第二 ， 吸食电子烟的青少年人数增长迅猛 。 2019年 ， 据美国卫生部长亚历克斯·阿萨尔爆料 ， 500万青少年在吸食电子烟 ， 其中高中生、初中生占比分别高达20.8%、4.9% 。
第三 ， 欧美国家相继出台新型烟草监管政策 ， 令电子烟行业的扩张速度放缓 。 比如 ， 美国的电子烟产品如果想上市 ， 必须上市申请（PMTA）许可证 。 而完成PMTA需要经过大量的研究、测试 ， 复杂又昂贵 。
目前 ， 全球范围内仅有PMI的IQOS、瑞典火柴公司的口含烟产品以及22世纪集团的低尼古丁卷烟通过了严苛的认证 。
对电子烟实施强力监管 ， 不只是中国动作 。
虽然 ， 各国对电子烟的监管制度不尽相同 ， 但未来针对电子烟产业的监管将更加规范和完整 。 并且 ， 相关技术和监管成型后 ， 新型烟草在中国很可能再度迎来快速发展 。
即便前景暂时看上去有些暗淡 ， 但并不妨碍中国相关企业的“钱”途 。 受益于全球的电子烟热潮 ， 深圳宝安区的沙井、福永街道成为了“全球雾谷”
这里产出了全球约90%的电子烟 ， 也诞生了“中国电子烟第一股”思摩尔国际 。
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今年7月10日 ， 思摩尔国际在港交所成功上市 ， 发行价为12.4港元/股 ， 不到一个月时间冲上了44.85港元/股 ， 大涨361%！
此外 ， 2020年上半年 ， 由于疫情 ， 各行业都受到重创 ， 而思摩尔国际的营收达38.8亿 ， 增长18.5% 。
在股价大涨和营收增长的背后 ， 可以洞察到三个信息 。
图源：雪球
其一 ， 思摩尔国际作为全球最大的电子雾化设备代工厂 ， 具有极高的市占率 。
其二 ， 新型烟草市场规模的发展趋势和思摩尔国际业务曲线成正比 ， 并且新型烟草发展前景认可度在我国得到提升 。
其三 ， 转用新型烟草和放弃传统卷烟的人数同时增长 ， 国家对新型烟草的监管措施正在探索、完善当中 。
按照目前的发展态势 ， 新型烟草再过三年能够达到全球烟草市场8%的占比 ， 约4600亿人民币 。 以思摩尔国际、卓尔悦等中国头部代工厂发展的想象空间极大！
你怎么看待中国电子烟行业的发展前景？
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