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京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步( 三 )

京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
随着韩国面板厂陆续关停 LCD 产线 ， 且大陆不再规划建设新的高世代线 ， 现存产 能也在加速整合 ， 整个 LCD 行业的集中度将会越来越高 ， 行业的竞争格局将越来 越清晰 ， 且市场份额不断向中国大陆厂商集中 。 群智咨询数据显示 ， 2020 年上半 年中国大陆面板厂商在全球电视面板市场份额达到 55.5% ， 较去年同期提高了 9 个百分点 。2.2 大尺寸高清化成为趋势 ， DOT时代到来为LCD持续赋能TV 消费升级带动面板的大尺寸化 。 随着电视应用逐渐多元化 ， 消费者对于电影、 游戏等显示效果的追求增强 ， 电视的平均尺寸在不断上涨 ， 近 5 年来 ， TV 面板 的尺寸平均每年增长 1 寸 。 据群智咨询统计 ， 2014 年电视面板平均尺寸约为 40.3 英寸；2019 年电视面板平均尺寸约为 45.3 英寸 ， 预计在 2020 年电视面 板的平均尺寸将达到 46.7 英寸；2019 年 65 寸电视市占率为 8.3% ， 同比提升 2.3% ， 65 寸以上电视市占率 2.8% ， 同比提升 1.2%；预计 2020 年 65 寸电视占 比同比增长 1.8% 。京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
高清化是面板未来的发展趋势 。 提升分辨率将大幅提升面板显示的画质情况 ， 满 足消费者对显示效果的需求 。 4K 技术由 2013 年推出到 2019 年普及经历了 7 年的时间 。 根据 WitsView 统计 ， 2019 年 4K 电视渗透率约为 53.4% ， 预计到 2022 年将达到 62.8% 。 按照 8K 产业链的发展情况 ， 群智咨询预计到 2022 年全 球 8K 面板出货量将超过 700 万片 ， 渗透率将提升至 2%左右 。 分辨率的提升有 望带动面板价格的上涨 ， 提升面板厂商的盈利能力;同时 ， 8K 电视的平均尺寸将 高于 4K 电视 ， 8K 电视渗透率的提升也将拉动面板大尺寸化渗透率的提升 ， 面 板厂商有望在大尺寸化、高清化发展中充分受益 。京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
疫情加剧了显示器大尺寸化的脚步 。 在居家办公、学习和娱乐需求下 ， 显示器消 费需求被激发；与此同时显示器商用市场下滑 ， 政府及大型企业采购能力减弱 ，21.5 英寸及以下小尺寸受影响严重；同时 23.8 英寸及以上大尺寸较 21.5 英寸等 小尺寸获利性更好 ， 也是品牌及上下游产业链策略性布局的市场 。 23.8 英寸作为消费市场的入门级尺寸 ， 上半年市占率达 32%；27 英寸在消费市场需求持续强劲 ，上半年同比增加 39%;疫情对网咖市场负面影响较大 ， 31.5 英寸受影响增速放缓 。京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
随着高端显示器定位的一系列规格升级 ， 分辨率首当其冲 。 分辨率是面板显示的 基础 ， 在显示器上发展却是相对缓慢的 ， 这与台式机一直的“低端”定位形象有 关 ， 但随着显示器应用场景的多元化需求 ， 游戏设计、视频制作、图像处理等专 业细分领域增长使用应用情景也在增加 ， 高端显示器需求增长明显 ， 根据群智咨 询数据 ， 2019 年 QHD 及 UHD 渗透率达到 10.4% ， 预计 2020 年将持续增长至 12.3% 。面板的大尺寸化趋势以及显示性能的提升将持续带来增量需求 。 我国是全球最大 的消费电子产品生产国、消费国和出口国 ， 广大的终端应用市场是我国面板行业 发展最大的推动力量 。 随着 5G 时代的降临 ， 手机也将迎来视频 4K 以及 8K 的高 清化画面的需求 ， 同时物联网的发展将进一步带动其它细分市场对大尺寸、高清 化显示器件的需求 ， 包括智慧车联、智慧零售、智慧医疗、智能家居、智慧交通、 智慧教育、智慧城市等领域此外智慧驾驶、智能家居、移动穿戴、远程医疗等领 域 。2.3 性能更优 ， 时代趋势明显 ， OLED放量在即相比于 LCD ， OLED 显示基于自发光原理 ， 具有更快的响应速度、更广的视角、更 高的色彩饱和度和更宽的工作温度 。 此外 ， 由于 OLED 构造相对简单 ， 在重量、 厚度上与 TFT-LCD 相比更轻薄 ， 还可以实现柔性显示和透明显示 。 OLED 按驱动 技术分为被动式(Passive Matrix ， PMOLED;又称无源驱动 OLED)与主动式(Active Matrix ， AMOLED;又称有源驱动 OLED) ， 目前 AMOLED 和 TFT-LCD 是现今平板显示 技术的主流技术 。京东方A深度报告：全球显示面板龙头新时代更进一步
近年来 ， OLED 显示在全屏手机、可折叠笔记本电脑、曲面显示、可穿戴设备、 高端车载等新兴领域发展迅速 。 根据 IDTechEx 数据 ， 2019 年全球 OLED 市场产值 达到 304 亿美元 ， 同比增长 14.72%；智能手机仍然是 OLED 最主要应用 ， 占比达 到 70%以上;其他应用主要包括可穿戴设备(占比超过 11%)、电视及家用电器(占 比达 6.5%) 。 预计到 2022 年 ， 全球 OLED 的市场产值将达到 447 亿美元 。


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