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外卖|饿了么市场份额持续下滑 百亿补贴“换马甲”可否收复失地？

外卖|饿了么市场份额持续下滑 百亿补贴“换马甲”可否收复失地？
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《投资者网》侯书青
9月25日 ， 上海徐家汇(002561,股吧)地铁站中的广告牌被统一换成了“蓝骑士”标志性的蓝色 ， 饿了么在广告中 ， 用自己的名字做文章 ， 如“落地成盒了么”“脱发了么”等白色大字 ， 还在下面用小字补充道“饿了么外卖 ， 不只送餐 ， 还送游戏外设、防脱洗发液”。 暗示饿了么即将在生活服务领域拓展业务 。
饿了么于2018年4月被阿里收购 ， 成为阿里本地生活服务板块的一分子 。 看似是一桩强强联合的美事 ， 实际上却并未给阿里带来立竿见影的收益 。 对饿了么而言 ， 阿里或许并不是一片肥沃的土壤 。 自收购以来 ， 高层人事变动的消息不时传出 。 同时 ， 在重要业绩数据不及美团的背景下 ， 两家之间的竞争却一刻也没有停歇 ， 频频曝出的“二选一”事件 ， 让双方都脸上无光 。
凭借在生活服务领域的广泛耕耘 ， 美团占领了越来越多的支付场景 。 即便目前美团与饿了么的APP中均能够使用对方的支付渠道 ， 但美团的拓张也让阿里感到芒刺在背 。 市占率已不及美团一半的饿了么 ， 能靠着百亿补贴挽回颓势吗？
丢城失地 ， 高层换血
饿了么2008年出生于上海交大 ， 在跑通“校园单点模型”实现盈利之后 ， 便开始向华师大扩张 。 到了2018年 ， 饿了么的实力已经不容小觑 ， 势力覆盖了600多个城市共350万个商家 。
时间回到2016年 ， 那时百度外卖还活着 ， 外卖市场三足鼎立激战正酣 ， 饿了么与美团的市场份额均超30%以上 ， 而百度则为22% ， 饿了么较美团高出6个半分点 ， 是当年当之无愧的外卖巨头 。 到了2017年第二季度 ， 饿了么与美团两家份额占比分别为41.7%和41% ， 两家之间难分高下 。 就在当年8月 ， 饿了么收购百度外卖后 ， 份额占比达到了54% 。
54%的市占率 ， 是饿了么的顶峰 ， 也是衰落的开始 。 阿里于2018年4月收购饿了么 ， 易观数据显示 ，2018年第一季度 ， 饿了么的市场份额下降到48.9%, 2019年上半年降至43.9% ， 此后一直未见回升 。 2020年第一季度 ， Trustdata的数据显示 ， 饿了么（含星选）的交易份额仅余31% ， 而美团的份额已经达到67% ， 是饿了么的两倍 。 在外卖市场已由增量转存量的背景下 ， 饿了么已经落后美团太多 。
通过查看阿里财报得知 ， 2018年的第三季度到2019年的第一季度 ， 阿里的本地生活服务收入一直都稳定在50亿元的水平 。 2020年第二季度 ， 阿里生活服务板块收入增至71.1亿元 ， 而同期美团的餐饮外卖业务收入却达到了145.4亿元 ， 整个阿里生活服务板块的收入不及美团餐饮外卖业务收入的一半 。
对互联网企业而言 ， 人流就是金钱 。 阿里半年报显示 ， 截至2020年6月30日 ， 饿了么注册商户数量同比增长 30% ， 外卖业务的新增消费者中有45%来自支付宝APP 。 尽管阿里在淘宝与支付宝APP内的显要位置为饿了么留出了流量入口 ， 但实际的引流效果却不尽理想 。 根据QuestMobile今年6月发布的数据 ， 饿了么APP月活跃用户数为7661万 ， 而美团外卖则为1.4478亿 。
从收入的悬殊差距中 ， 两家平台流量上的巨大鸿沟可见一斑 。 自被阿里收购以来 ， 饿了么的阵脚就一直难以稳住 ， 联合创始人中只剩康嘉和邓烨 ， 高管只剩CSO潘远、VP钟宪文 。 2020年9月初 ， CTO张雪峰也传出了离职消息 ， 对于离职原因其本人并未作出说明 ， 只表示今后会更多陪伴家人 。 简洁平淡的回复 ， 背后的信息让各大媒体琢磨不透 。
张雪峰算是饿了么崛起的重要推手之一 ， 2015年受联合创始人汪渊的邀请加入公司 ， 当年为了迎接新任CTO的到来 ， 时任CTO汪渊主动让贤 。 于是 ， 张雪峰在担任汪渊的私人技术顾问不久后 ， 正式走马上任 。
在此之前张雪峰一直是一位技术大牛 ， 在行业内履历十分丰富 。 在加入饿了么之前 ， 曾担任携程国际事业部CTO 。 履职饿了么一年之后 ， 他迅速做出了成绩 ， 将原本只有70人的团队打造成了1000余人的技术军团 。 也正是在这一时期 ， 得益于底层系统的全面优化 ， 饿了么的日均订单数从几十万增长到300万的规模 。


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