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思维造物|罗振宇的思维造物进入创业板IPO冲刺，拟募资10.37亿元


思维造物|罗振宇的思维造物进入创业板IPO冲刺，拟募资10.37亿元
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【猎云网（微信：ilieyun）北京】9月26日报道（文/赵家云）
昨日晚间 ， 证监会披露了北京思维造物信息科技股份有限公司（以下简称“思维造物”）A股上市招股说明书 。
自2017年底 ， 由前央视制片人主持人罗振宇打造的思维帝国“思维造物”就多次传出上市消息 。 去年10月 ， 才被北京证监局官网披露将于科创板上市 ， 辅导前期准备已于2018年12月开始 ， 持续至去年8月 。 而今年8月证监局再次披露思维造物将从科创板转为创业板上市 ， 直至今日终于进入冲刺阶段 。
招股书显示 ， 思维造物计划在深交所创业板市场上市 ， 拟公开发行股票不超过1000万股 ， 占发行后总股本的比例不低于本次发行后公司总股本的25% ， 发行后总股本不超过4000万股 。
同时 ， 本次思维造物拟募集资金10.37亿元 ， 以发行募资计算 ， 公司的整体估值为41.5亿 。
本次募资扣除发行费用后 ， 将全部用于公司主营业务相关的项目建设 ， 以提高公司线上线下知识服务的生产、研发和服务能力 。

思维造物由罗振宇与李天田、吴声等于2014年创立 ， 起源于罗振宇打造出的爆款互联网***视频产品“罗辑思维” 。 此后逐渐延伸出了“得到”APP、“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等产品 ， 由于罗振宇个人IP效应较强 ， 受到广泛关注 。
据天眼查APP显示 ， 自创立思维造物经历了5轮融资 ， 投资方包括启明创投、真格基金、红杉资本中国、正心谷资本等 。 2017年9月 ， 最后一轮D轮融资之时其估值为80亿元 。
目前思维造物控股股东、实际控制人为罗振宇 。 罗振宇直接持股30.3537% ， 同时通过杰黄罡间接控制16.2607%的股份 ， 即罗振宇持有公司超过45%的股份 ， 按发行募资后公司整体估值 ， 其身价已超过18亿元 。
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此外 ， 李天田持股13.9277% ， 文产基金持股7.5% 。 红杉合信持股5.85% ， 柳传志、俞敏洪、梁宁等人成立的造物家持股5.2250% 。 上海乐进与乾刚投资为受同一实际控制人控制的两家企业 。 本次发行前 ， 上海乐进与乾刚投资合计持有公司5.0828%股份 。
线下知识服务赶超电商成为核心业务
思维造物以知识服务业务为核心 ， 是一家从事“终身教育”服务的企业 。 其主营业务包括线上知识服务业务、线下知识服务业务和电商业务 。

招股书显示 ， 报告期内2017年-2020年3月31日 ， 公司营业收入分别为 55635.82 万元、73793.92 万元、62791.13 万元和 19225.57 万元 ， 净利润分别为 6131.96 万元、4764.41 万元、11505.40 万元以及 1327.82 万元 。
思维造物|罗振宇的思维造物进入创业板IPO冲刺，拟募资10.37亿元
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其中 2019 年收入同比下降 14.91% ， 系公司线上知识服务业务及电商业务收入分别同比下降 18.75%和 16.77% ， 虽线下知识服务业务收入实现了56.94%的增长 ， 但总营收占比还不高所致 。
而2019年公司的净利润大幅提升 ， 主要是201年4月其子公司酷得少年（即少年得到）增资引入新投资人后 ， 成为参股公司 ， 不再列入纳入合并财务报表范围 ， 并核算投资收益6740.41万元所致 。
从业务历年占比情况来看 ， 2019年之前其核心业务为线上知识服务及电商 ， 总占比在85%左右 ， 线下业务则在10%左右 。 自2019年其线下知识服务业务超过电商业务 ， 占比18.53% ， 但与线上业务66.26%的占比相去甚远 ， 而当前其线上知识服务业务已占比34.02% ， 线下知识服务业务54.7%、合计占比近90% 。


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