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股票|赣锋锂业股价两天跌近10%，特斯拉(TSLA.US)成“背锅侠”( 三 )



根据CNESA统计 ， 截至2019年底 ， 全球已投运储能项目累计装机184.6GW ， 同比增长1.9% 。 其中抽水蓄能的累计装机171.0GW ， 位列第一 ， 同比增长0.2%电化学储能的累计装机9520.5MW ， 位列第二 ， 同比增长43.7%在各类电化学储能技术中 ， 锂离子电池的累计装机8453.9MW位列第一 。
截至2019年底 ， 我国已投运储能项目累计装机32.4GW ， 同比增长3.6% 。 其中抽水蓄能的累计装机30.3GW ， 位列第一 ， 同比增长1%电化学储能的累计装机1709.6MW ， 位列第二 ， 同比增长59.4%在各类电化学储能技术中 ， 锂离子电池的累计装机1378.3MW ， 位列第一 。
股票|赣锋锂业股价两天跌近10%，特斯拉(TSLA.US)成“背锅侠”
本文插图

电化学储能开始兴起 ， 主要受益于动力电池价格的持续下降 。 目前动力电池的价格已经降到约800元/kwh 。 储能系统的价格也因为动力电池价格下降 ， 成本降至约1500元/kwh 。
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根据特斯拉电池日对动力电池的技术规划 ， 未来两年 ， 动力电池的价格将下降56% ， 届时 ， 动力电池的价格或降低至400元/kwh附近 ， 在其他部分的成本不变的情况下 ， 整个储能系统的价格也将降低至1100元/kwh 。

随着动力电池价格的下降 ， 即便在其他因素不变的情况下 ， 储能系统将更具备经济性 ， 投资回报率将从5.8%提升至9.9% 。 因此也会有更多人使用储能系统进行电力管理 。
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根据璞泰来预测 ， 2019年储能系统的需求量是17.2GWh ， 随着动力电池的价格降低 ， 储能系统的需求量将达到50.2GWh 。 复合增长率达到30.71% ， 成为非车用锂电池中增长最快的细分领域 。
此次特斯拉电池技术迭代 ， 并没有减少对锂的需求的减少 ， 因此长期来看 ， 随着动力电池价格的下降 ， 储能系统对锂电池的需求或将超出市场预期 。 赣锋锂业作为锂矿龙头 ， 必将持续受益 。
综上 ， 在锂化合物价格基本上处于底部的情况下 ， 即使特斯拉未来会推动电池价格的下降 ， 但是从分析来看 ， 锂电池需求旺盛 ， 锂化合物价格再进一步大幅下降的可能性不大锂离子电池的下游储能电池需求端由于动力电池价格下降 ， 需求或超预期 。 加上赣锋锂业本身在行业内市占率就较高 ， 而且具有一定的优势 ， 在锂化合物价格探底的情况下 ， 只要价格回升 ， 对赣锋锂业都是利好 ， 值得注意 。


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