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股票|赣锋锂业股价两天跌近10%，特斯拉(TSLA.US)成“背锅侠”( 二 )


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截至2019年底 ， 公司资源类型涵盖传统锂辉石、盐湖卤水以及锂黏土 ， 合计锂资源量4818万吨(折LCE)权益资源量达2084万吨(折LCE) 。 目前公司氢氧化锂设计产能为3.1万吨 ， 2019年公司的氢氧化锂产品上全球市占率高达20% ， 位居第二 。
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在下游客户方面 ， 公司与多个蓝筹客户建立长期稳定的战略合作关系 ， 包括与德国大众10年的锂化工产品供应协议 ， 后期双方还计划在固态电池及电池回收等方面开展深度合作 。 截至2023年 ， 宝马集团计划拓展至25款电动车型 ， 预计到2025年 ， 宝马对锂化合物的需求总量将会是目前需求的7倍左右 。 此外 ， 据报道 ， 特斯拉计划今年将大幅增加全球交付量 ， 可能超过30万辆 ， 几乎是今年上半年交付量的两倍 。

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不管是产能 ， 还是下游客户 ， 赣锋锂业都具有较明显的优点 。 但随着新能源汽车技术的发展 ， 锂离子电池技术会不会被替代呢?
就目前而言 ， 短期内锂离子电池被铅酸电池替代的可能性不太大 ， 因为锂离子电池在能量密度、循环寿命、能量转换效率和环保方面全面优于铅酸电池 ， 而且随着锂电价格下降 ， 目前单次循环成本已经低于铅酸电池 。
近5年以来 ， 锂电池价格年降幅高达20% ， 到2025年将进一步降低至600元/kwh或以下(电池组含税采购价)而与此同时 ， 以碳酸锂盐、氢氧化锂为代表的原材料需求猛增带来的价格年涨幅超过20% ， 因此对于锂矿企业而言 ， 压力并不大 。
除此之外 ， 目前全球锂盐价格跌至底部区间 。 从2015年下半年开始 ， 新能源汽车产业链逐步进入到公众视野当中 ， 锂盐价格一路高歌猛进 ， 其中 ， 国产电池级碳酸锂的均价从5万元/吨快速上涨至17万元/吨 。 但到了2017年底 ， 锂盐价格开始进入下行通道 ， 亚洲金属网最新的报价显示 ， 国产电池级碳酸锂均价大约是3.98万元/吨 ， 已经跌破上一轮行情启动的价位 ， 重新回到历史的底部区间 ， 而在这个价格水平之下 ， 国内大部分碳酸锂生产线基本上都是呈现亏损的状态 。

同样的 ， 国产电池级单水氢氧化锂的价格同样经历了比较长时间的下行周期 ， 目前报价在4.8万元/吨左右 ， 也处于历史最低位 。
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因此 ， 在锂化合物价格进入历史底部的情况下 ， 价格再持续走弱的可能性不太大 ， 而在需求方面 ， 除了动力电池外 ， 锂离子电池的下游还包括3C数码电池、储能锂离子电池等 ， 其中储能锂离子电池需求或超预期 ， 成锂电池新的增长点 。
电池价格下降对储能行业的利好或超预期
【股票|赣锋锂业股价两天跌近10%，特斯拉(TSLA.US)成“背锅侠”】虽然这次特斯拉电池日对于新能源汽车行业并没有什么超预期 ， 但是动力电池价格的大幅下降 ， 对于储能行业则是一个很大的利好 。 随着储能行业的爆发 ， 动力电池的需求量也将迎来新的增长 。
储能主要用于风电和光伏 。 由于风电和光伏存在周期性 ， 与国内用电需求存在时间差 ， 所以风电和光伏经常遇到弃风和弃光现象 。
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储能系统通过削峰填谷 ， 实现供给与需求的匹配 。
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早些年 ， 受限于动力电池能本过高 ， 所以我国储能多数以抽水蓄能电站为主 。


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