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火力全开：华为的三大战场与多场战役

火力全开：华为的三大战场与多场战役 如何应对三道禁令？来源：21世纪经济报道2020年的华为全联接大会 ， 和往年有些不同 。首先在ICT能力展示方面 ， 近几年来 ， 全联接大会的主题词是AI和云计算 ， 对外展示的是华为正在布局的关键技术 。 从华为云、鲲鹏芯片、昇腾芯片、Mindspore深度学习框架的亮相 ， 到Atlas计算平台的落地 ， 华为已经规划了AI的全栈路线 ， 并强调在算力层面的野心 。但是 ， 今年的大会并非特定领域的技术发布 ， 而是聚焦于政企市场、各行各业的智能化、数字化的解决方案 ， 或者说是面向B端的系统型的“软”产品 ， 比如华为提出的智能体 。另一方面从时间点看 ， 全联接大会作为华为下半年的核心会议 ， 恰逢美国第三次禁令之后举办 ， 又有了不同的意味 。 这也是最新禁令后 ， 华为高管首次直接与中外媒体交流芯片、供应链、人员流动等话题 。华为轮值董事长郭平在接受21世纪经济报道等采访人员采访时表示：“美国的第三次修改法律制裁确实给我们的生产、运营带来了很大困难 ， 具体到芯片（储备） ， 因为芯片是9月15日才储备入库 ， 所以具体数据还在评估过程中 。 对于包含基站在内的2B业务是比较充分的 ， 手机相关储备还在积极寻找办法 ， 我们也知道有很多美国公司也在积极向美国政府申请 。 ”最新的管制已经于9月15日生效 ， 直接限制了华为购买基于美国软件、技术的产品 ， 其中芯片的供应影响最为严重 。而这一系列的演变 ， 将华为推入三大战场 。 如果说美国的打压是华为遭遇的一场遭遇战和持久战 ， 那么华为与苹果、三星、小米、OPPO等的竞争就是正面战场 ， 而此次大会专注的政企、行业数字化市场就是华为的一场迂回战、补给战 。遭遇与突围：如何应对三道禁令？所谓遭遇战 ， 由对方发起 ， 一年多的时间美国连发三轮禁令 。 第一轮 ， 主要针对华为的美国半导体供应商以及核心软件供应商 ， 第二轮进一步限制美国之外的全球半导体厂商 ， 尤其是台积电等芯片代工厂 ， 第三轮直接在第二轮基础上堵住了包含美国软件、技术的产品供应 。而面对制裁 ， 华为既无法选择对手、也无法躲避对手 ， 在持续的打压之下 ， 华为内部也一直保持“战时状态” ， 这是一个注定双方都深受伤害的战场 。 对于制裁 ， 郭平也在采访中谈道 ， 这会对美国企业芯片销售构成极大限制 ， 也会限制美国之外的半导体企业 ， 比如可能导致日本企业损失高达一万亿日元 ， “如果美国政府允许 ， 华为仍然愿意购买美国公司的产品 ， 并且会继续坚持全球化和多元化的采购策略 。 我也注意到高通说他们在向美国政府申请出口许可 ， 如果他们申请到 ， 我们很乐意使用高通芯片制造手机 。 ”虽然华为表达了合作意愿 ， 然而现实依然是 ， 高通等美企早已无法供货 ， 日韩、以及中国的一些厂商也都受到禁令限制 ， 不能为华为供货 。 高通之外 ， 联发科、台积电、美光、三星等一众企业也提交了申请许可 。在大量的不确定之中 ， 也导致了华为的正面战场受阻 。 比如 ， 5G基站业务市场份额受到争抢 ， 不过华为在基站方面的储备较强 ， 兴业证券就表示 ， 经产业链调研 ， 华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足 ， 有望支撑数年经营发展 。 另一方面 ， 以手机为核心的终端业务最受影响 ， 从芯片到系统均被卡住 ， 有业内人士表示 ， 华为最新的5nm手机芯片麒麟9000 ， 备货量约在1000万片左右 。 此后外环境如何变化 ， 依旧是未知数 。而为了求生存 ， 华为也开启了各个领域的突围战 ， 包括鸿蒙操作系统、HMS生态、强化供应链等等 。 移动生态方面 ， 华为消费者业务云服务总裁张平安就表示 ， 全球开发者加入了HMS生态的数量已经达到180万 ， 集成HMS Core的应用有9.6万个 ， “下定决心构建一个全新的生态是不容易的 。 面对自去年以来的巨大压力和挑战 ， 华为选择的是宁可向前一步死 ， 绝不退后半步生 。 ”据21世纪经济报道采访人员了解 ， 目前华为正在大力招聘海内外的软件工程师 ， 公司内部也有海思的员工转去做软件 。对于供应链 ， 郭平则谈道：“华为是有很强的芯片设计能力 ， 我们也乐意帮助可信的供应链增强他们的芯片制造、装备、材料的能力 ， 帮助他们也是帮助我们自己 。 ”此外 ， 突围战的一个重要基础是人才 ， 郭平表示 ， 公司目前人、财和业务发展基本平稳 ， 未来一段时间 ， 华为的人力资源政策是稳定的 。 “把沙子变成芯片需要优秀的人才 ， 公司也会继续吸纳优秀的人才 ， 这些人才可以解决华为的问题 。 至于单个市场的情况 ， 会根据业务进行调整 。 ”迂回补给：政企数字化市场有多大？由于遭遇战非常惨烈 ， 正面战场竞争增大 ， 所以华为开始在政企数字化市场急行 ， 政务、各行各业的数字化转型过程 ， 离不开ICT基础设施 ， 华为也早早参与其中 。 只是现在华为的高强度进入 ， 数字化、智能化市场成为了激烈的争夺空间 ， 但这或许是华为不得不做的一个选择 ， 压力之下加快B端业务的拓展 ， 也给自身补充粮食 。不要忘记 ， 华为在手机、5G设备生意之外 ， 还有企业业务和成长中的云业务 ， 其中企业业务也是华为营收中占比第三的业务板块 。 华为董事、企业BG总裁彭中阳表示 ， 未来智能社会的发展 ， 迫切需要构建行业数字化转型的新范式 ， 而数字化时代的商业本质是做大蛋糕 ， 是正和游戏 ， 不是零和游戏 。蛋糕有多大？郭平在演讲中就提及 ， 以中国为例 ， 去年中国数字经济增加值占GDP约三分之一 ， 但是对增长的贡献达到三分之二 ， 来自政府和企业的数字化新需求不断地涌现 。接下来 ， 华为将继续加大对国内市场的投入 。 需要注意的是 ， 政企的数字化、智能化涉及到的范围非常广 ， 它不仅仅需要底层硬件的支持 ， 更重要的是更“软”的解决方案 ， 即B端的软件部分 。 而硬件的部分 ， 国内已经有成熟的基础建设 ， 包括原先的通信设备、数据中心等等 ， 以及进行中的一些新基建领域 ， 对于华为而言 ， 如今英特尔的服务器CPU仍能供应华为 ， 在B端芯片方面华为压力相对没有C端那么大 。所以在现有的基础之上 ， 华为可以加速扩展B端的软件应用、操作系统 ， 或者统称为解决方案 。 一位软件从业者告诉21世纪经济报道采访人员：“目前在国内政企数字化市场中 ， 还没有出现如SAP、Salesforce这类的解决方案巨头 ， 国内企业总体而言还是在Windows平台上做创新 。 企业级的市场 ， 需要新的范式、新的力量接入 ， 而华为有其优势 ， 包括管理模式、对中国市场的了解、重资产基础、B端经验等等 。 ”在全联接大会上 ， 华为就正式发布了智能体 ， 华为表示 ， 这是业界首次针对政企智能升级提出的系统化参考架构 ， 利用这一整套智能系统 ， 可以为城市治理、企业生产、居民生活带来全场景智慧体验 。从政务、城市的角度来看 ， 智能体可以助力城市由“功能型”升级为“智慧型”城市 ， 就像手机的智能化进化 。 比如 ， 深圳市与华为发布共建鹏城智能体 ， 通过打造具有深度学习能力的城市级一体化智能协同体系 ， 推进深圳智慧城市建设 。 深圳市市长陈如桂也亲自到上海参加开幕式 ， 为华为站台 ， 而在此次的大会上 ， 不少城市的政府高层、企业高层均出席了全联接大会 ， 探讨数字化应用 。在行业方面 ， 华为常务董事汪涛介绍了金融智能体、交通行业智能体 ， “例如我们正试点的5G智慧助航灯 ， 可实现对机场数万个助航灯的实时连接和低时延通信 ， 通过灯光引导飞机的滑行 ， 提升跑滑效率 。 针对交通行业智能体的构建 ， Wi-Fi 6、5G以及ADN就是关键方案 。 ”随着华为的加码 ， 垂直行业的操作系统、软硬件一体化解决方案能否开启新范式 ， 乃至能否和合作伙伴形成中国的标准 ， 都值得继续观察 。


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